Westliche Sanktionen gegen russische Diamanten dürften eine globale Industrie stören

Experten der G7 und Belgiens werden diese Woche bei einem Besuch in den indischen Städten Mumbai und Surat über mögliche Sanktionen gegen in Russland geförderte Diamanten diskutieren.

Die Reise ist der jüngste Schritt vorwärts in monatelangen Verhandlungen zwischen westlichen Mächten darüber, wie Sanktionen verhängt werden könnten, die eine weitläufige – und oft umstrittene – globale Industrie verändern könnten.

Rund ein Drittel des weltweiten Diamantenvorkommens wird in der sibirischen Region Jakutien von Russen abgebaut Staatsunternehmen Alrosa. Die Diamantenindustrie trägt insgesamt jährlich rund 4,5 Milliarden US-Dollar zur russischen Wirtschaft bei und ist damit einer der größten Sektoren in Russland, der seit Beginn der umfassenden Invasion der Ukraine im Jahr 2022 den umfassenden Sanktionen entgangen ist, die von den Westmächten verhängt wurden.

Aber das liegt nicht daran, dass man es nicht versucht hat. Einzelne Länder wie die USA und das Vereinigte Königreich haben ihre eigenen Sanktionen gegen Luxussteine ​​eingeführt, während die Diskussionen über Diamantensanktionen in der EU aufgrund des Widerstands des Mitgliedsstaats Belgien ins Stocken geraten sind.

In der belgischen Hafenstadt Antwerpen befindet sich das jahrhundertealte Diamantenviertel – das weltweit größte Diamantenhandelszentrum.

Ungefähr 84 % der weltweiten Rohdiamanten und 50 % aller geschliffenen Diamanten werden über die belgische Stadt gehandelt, was einer Menge von rund 50 % entspricht Im Wert von 220 Millionen Dollar Diamanten jeden Tag.

Belgien hat argumentiert, dass EU-Sanktionen seine Wirtschaft übermäßig benachteiligen würden, während andere EU-Volkswirtschaften relativ intakt blieben und Russland die Freiheit hätte, seine Diamanten außerhalb der Union zu verkaufen.

Den Steinen auf der Spur

Wenn der typische in Russland abgebaute Diamant dann in Belgien gehandelt wird, ist die nächste Station auf dem Weg zum Schmuckschaufenster mit ziemlicher Sicherheit Surat an der Westküste Indiens, wo 80 % der Diamanten der Welt geschliffen und poliert werden.

Hier ist der Diamantenhandel tätig 1,5 Millionen Menschen und ist rund herum wert 30 Milliarden Dollar sowohl im Import als auch im Export.

Nach dem Polieren landen die meisten Edelsteine ​​wahrscheinlich in New York – dem Tor zur Welt größter Markt für geschliffene Diamanten, die USA – oder Hongkong, um sie auf den chinesischen Markt zu kanalisieren.

Diamanten können jedoch zwischen mehreren anderen Zielen hin und her springen. Botswana und Kanada sind es auch Hauptproduzenten während Israel, Dubai und Indien wichtige Handelszentren sind. Auch in den chinesischen Städten Guangzhou und Shenzhen gibt es eine wachsende Schneid- und Polierindustrie.

Kurz gesagt: Von der Mine bis zum Einzelhandel wechselt jeder Diamant „normalerweise mehrmals den Besitzer“, sagt Edahn Golan, ein in Tel Aviv ansässiger Analyst der Diamantenbranche.

Hierin liegt ein grundlegendes Problem bei der Verhängung von Sanktionen: die Rückverfolgbarkeit.

Die meisten Diamanten werden zunächst als Rohedelsteine ​​exportiert, die noch nicht geschliffen oder poliert wurden. Zunächst lassen sie sich recht leicht nachverfolgen.

„Der internationale Rohhandel ist einigermaßen reguliert“, sagt Golan. „Jedes Mal, wenn Sie einen Rohdiamanten aus einem Land exportieren und in ein anderes importieren möchten, sind Papiere erforderlich, die den Ort, an dem der Diamant abgebaut wurde, die Herkunft, den Versender, das Unternehmen, das den Diamanten verkauft, und den Empfänger angeben.“

Komplikationen entstehen, wenn Diamanten mehrmals zwischen verschiedenen Standorten gehandelt werden.

Wenn Händler in Antwerpen oder Tel Aviv Diamantenpakete für den Versand an einen Hersteller vorbereiten, können sie ähnliche Steine ​​beispielsweise aus Russland, Botswana oder Kanada mischen. Ab diesem Zeitpunkt wird das gesamte Paket als „gemischter“ Ursprung gekennzeichnet.

Wenn ein Paket mit gemischten Diamanten eintrifft, können spezialisierte Wissenschaftler oder erfahrene Händler möglicherweise die geografische Herkunft einzelner Edelsteine ​​ermitteln – dies geschieht jedoch nicht im industriellen Maßstab. Auf diese Weise könnten große Mengen russischer Steine ​​leicht unter dem Radar fliegen.

„Das ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, die Sanktionen zu umgehen“, sagt Golan. „Händler können einen Stein hinzufügen, der von irgendwo anders auf der Welt stammt, das Paket verschließen, es als ‚gemischten‘ Ursprung versenden, und das ist völlig legal.“

Beim Export von geschliffenen Edelsteinen ist die Rückverfolgung der Herkunft eines Diamanten noch komplizierter.

Auch wenn ein Auto, das aus weltweit hergestellten Teilen besteht, als japanisch gekennzeichnet wird, wenn es in einer Fabrik in Japan zusammengebaut wird, gilt für Diamanten ein ähnliches Prinzip. Ein Stein, der von irgendwo auf der Welt kommt, kann als „indisch“ eingestuft werden, wenn er in Indien poliert und geschliffen wurde.

Dies ist ein Problem, das die aktuellen US-Sanktionen gegen den Import russischer Rohdiamanten nicht berücksichtigen. „Im Moment haben die USA, wie ich es nennen würde, ‚mildere‘ Sanktionen gegen die Einfuhr russischer Diamanten“, sagt Paul Zimnisky, ein in New York ansässiger Diamantenanalyst.

„Diamanten russischen Ursprungs können weiterhin importiert werden, solange sie außerhalb Russlands verarbeitet oder geschliffen und poliert wurden.“

Neue Technologien

Neue Sanktionen der G7 zielen darauf ab, über die bestehenden US-Sanktionen hinauszugehen und „alle Diamanten russischen Ursprungs von westlichen Verbrauchermärkten zu blockieren“, sagt Zimnisky.

Zu diesem Zweck haben die G7 angekündigt, dass sie ein neues Rückverfolgbarkeitssystem einführen werden, als dessen Funktion Antwerpen dienen könnte ein zentraler Sortierknotenpunkt wo russische Steine ​​eliminiert werden und anderen der Zutritt zu den G7-Märkten gestattet wird.

Die technischen Aspekte des Sortiersystems sind noch nicht bekannt, obwohl Experten ihre Theorien haben.

„Ich denke, die Durchsetzung von Sanktionen wird eine Kombination aus dokumentenbasierter Prüfung durch den Zoll sein, aber auch die neue Tracking-Technologie auf dem Markt umfassen, die hochauflösende Bilder verwendet, um einen Stein zu ‚fingern‘ und ihn dann in einem Blockchain-ähnlichen System zu registrieren.“ “, sagt Zimnisky.

Golan sagt, dass das SWIFT-Bankensystem zusammen mit einem nichtinvasiven Laser zur Zahlungsverfolgung genutzt werden könnte Technologie das jeden einzelnen Stein mit einer eindeutigen Identifikation kennzeichnet.

Golan sieht jedoch Probleme mit beiden Systemen. Erstens müssen Branchenakteure in der gesamten globalen Handels-, Fertigungs- und Einzelhandelspipeline dieselben Technologien gleichzeitig implementieren.

Zweitens sagt er: „Selbst die besten Technologien funktionieren nicht bei jedem Diamanten.“ Und ab einer bestimmten Größe macht eine Rückverfolgung wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn mehr. Es gibt einige Diamanten, die für 4 oder 5 $ gehandelt werden [or] 6 Dollar pro Karat – niemand will sie aufspüren.“

Golan fügt hinzu, dass kleinere Diamanten noch eher unter dem Radar bleiben, da ein lasermarkierter Diamant, der dann in kleinere Steine ​​geteilt wird, nicht die eindeutige Identitätsmarkierung auf jedem Stück behält, was es unmöglich macht, das System zur Validierung der Diamanten zu verwenden ‘ Herkunft.

Neue Märkte?

Belgien, das sich zunächst gegen Sanktionspakete sträubte, wurde durch das Versprechen, die Maßnahmen auf alle G7-Länder und nicht nur auf die EU auszuweiten, und durch das Versprechen einer zentralen Rolle der Antwerpener Diamantenindustrie überzeugt.

Während eines Besuchs in New York im September, bei dem er führende Vertreter der Diamantenindustrie traf, sagte der belgische Premierminister Alexander De Croo, dass rechtzeitig neue Rückverfolgbarkeitsmaßnahmen eingeführt werden sollten, damit bis Januar 2024 Sanktionen gegen russische Diamanten verhängt werden können.

Es gibt auch vielversprechende Anzeichen einer Zusammenarbeit aus Indien, dessen Führung sich seit der umfassenden Invasion der Ukraine um die Aufrechterhaltung diplomatischer Beziehungen sowohl zu Russland als auch zum Westen bemüht.

Der russische Diamantenproduzent Alrosa hat auf Ersuchen Neu-Delhis die Lieferung von Rohdiamanten für September und Oktober ausgesetzt, teilte Indiens Gem and Jewellery Export Promotion Council am Mittwoch mit.

Der Schritt wurde auf einen Versuch zurückgeführt, dem Überangebot auf dem Weltmarkt entgegenzuwirken und die Diamantenpreise angesichts der schwachen Nachfrage zu stabilisieren. Aber, sagt Golan, die Pause bei der Einfuhr russischer Diamanten nach Indien passt perfekt zu möglichen Sanktionen des Westens.

Wenn wie erwartet Sanktionen verhängt werden, glaubt Zimnisky, dass sich der internationale Diamantenhandel einfach anpassen wird. „Es könnte sein, dass bestimmte Kategorien nicht-russischer Diamanten von Zeit zu Zeit mit einem Aufschlag gehandelt werden. Zumindest kurzfristig erwarte ich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Preise, da der Handel ausreichend Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten.“

Golan prognostiziert einen unvermeidlichen Aufschwung auf den G7-Märkten für Diamanten aus Ländern wie Botswana und Kanada.

Außerhalb des G7-Marktes könnte sich der Verkauf russischer Diamanten durchaus auf Länder ausweiten, die noch diplomatische Beziehungen zu Russland unterhalten.

Indiens interner Einzelhandelsmarkt für Diamanten wuchs im Jahr 2022 stetig und es gibt laut einer Studie positive Anzeichen für eine Erholung der Nachfrage in China Jahresbericht vom internationalen Diamantenunternehmen De Beers.

„Ich vermute, dass wir viel mehr Händler finden werden, die versuchen, in China zu verkaufen“, sagt Golan. „China ist immer noch ein deprimierter Markt, aber erst letzten Monat konnten wir einen leichten Anstieg beobachten [diamond] Schmuckverkäufe seit Covid.“