Was du wissen musst
- Der CEO von Nvidia behauptete, dass EVGA bereit sei, den Markt zu verlassen und andere Pläne zu verfolgen, und das Gespräch scheint trotz jüngster Berichte einvernehmlich zu sein.
- Nvidia ging subtil auf Beschwerden von EVGA ein und behauptete, dass seine Geschäftsentscheidungen getroffen wurden, um AIB-Partnern zu helfen und sie vor Preiserhöhungen und Verlusten in einem unsicheren Markt zu schützen.
- Nvidia erklärte, dass die jüngsten Exportbeschränkungen der US-Regierung für den Export von GPU-Technologie nach China keine großen Auswirkungen auf sein Geschäft haben würden, da es bei Bedarf von Fall zu Fall eine Exportlizenz beantragen könnte.
- Nvidia unterstützt freien und fairen Handel und den Schutz nationaler Sicherheitsinteressen.
Zwei aktuelle Kontroversen haben Nvidia in letzter Zeit ins Rampenlicht gerückt. Und obwohl Nvidia diese Schlagzeilen nicht selbst generierte, fand das Unternehmen es im Fadenkreuz von zwei der größten Volkswirtschaften der Welt wegen Handels- und nationaler Sicherheitsfragen, zusammen mit einem kürzlichen Riss mit Partner EVGA. CEO Jensen Huang nutzte die Gelegenheit, um sich an Medienvertreter zu diesen großen Themen zu wenden und gab Einblicke in das Geschäft von Nvidia nach der Keynote der GPU Technology Conference (GTC), bei der die High-End-Desktop-Grafik GeForce RTX 4090 vorgestellt wurde.
Kurz gesagt, Nvidia glaubt, dass keines der beiden Probleme das GPU-Geschäft beeinträchtigen wird und dass die Investitionen des Unternehmens in Software und Hardware ihm helfen werden, den unmittelbaren Sturm zu überstehen.
„EVGA hat andere Pläne“
Als CEO Jensen Huang die Entscheidung von EVGA ansprach, die Verbindung zu Nvidia abzubrechen, behauptete er, dass es die Entscheidung von Nvidia gewesen sei.
“[EVGA CEO] Andreas [Han] wollte das Geschäft abwickeln, und das wollte er schon seit ein paar Jahren”, erklärte Huang über die jüngsten Schlagzeilen.
Nvidias Aussagen zufolge scheint die Beziehung solide zu sein, und es gab keine Streitpunkte in dieser Partnerschaft.
„Andrew und EVGA sind großartige Partner, und ich bin traurig, dass sie den Markt verlassen“, fuhr Huang fort. „Aber weißt du, er hat andere Pläne, über die er seit einigen Jahren nachdenkt. Und das war es auch schon.“
Auf Druck schwenkte Huang schnell auf die Tatsache ein, dass der GPU-Markt wächst und nach dem Ausstieg von EVGA gut bedient werden wird.
„Der Markt hat viele großartige Spieler und wird nach EVGA gut bedient, aber ich werde sie immer vermissen“, fügte Huang hinzu. „Ich werde sie immer vermissen, und sie waren ein wichtiger Teil unserer Geschichte. Und Andrew war ein großartiger Freund, und ich denke, es war einfach Zeit für ihn, etwas anderes zu tun.“
GPU-Partner wurden vor Preiserhöhungen abgeschirmt
Nvidia ging subtil auf die gemeldeten Beschwerden des Partners EVGA ein, die zu dem Riss geführt hatten, und sagte, dass seine Geschäftsentscheidungen getroffen wurden, um AIB-Partner (Add-in-Board) im Wesentlichen vor Preiserhöhungen und der harten Arbeit der Sicherung von Komponenten zu schützen. Wir hatten zuvor berichtet, dass Andrew Han, CEO von EVGA, seine Entscheidung zu engen Beziehungen zu Nvidia erklärte und keine GPUs der RTX 4000-Serie herausbringen wird, weil sich das Unternehmen von architektonischen Entwicklungen ausgeschlossen fühlte. Huang hatte eine andere Erklärung, die dem widersprach, was Han bei EVGA fühlte.
„Die AIBs müssen uns kaum Vorlaufzeiten auferlegen“, erklärte Huang und merkte an, dass Nvidia einen Großteil der Last bei der Beschaffung von Komponenten und der Übernahme von Kosten schultere. „Und Sie wissen, dass wir die Komponenten bestellt haben, egal was passiert, also sind unsere AIBs agil. Und wir haben den Großteil des Bestands mitgenommen, als der Markt wirklich heiß war. Unser Verkaufspreis war immer gleich und hat sich nie geändert.“ 1 US-Dollar. Unsere Komponentenkosten stiegen weiter, aber wir haben alle Erhöhungen absorbiert. Und wir haben 0 US-Dollar an den Markt weitergegeben.“
Um die Situation näher zu erläutern, gab Nvidia an, dass es während der Pandemie verlängerte Vorlaufzeiten für die Bestellung eines Wafers gab und dass es von 16 Wochen auf mehr als anderthalb Jahre verging, um die Wafer für die Herstellung der GPU-Chips zu bekommen. Aber das waren nur die Wafer, und es waren andere Komponenten beteiligt, von Substraten bis hin zu Spannungsreglern und anderen Teilen.
Diese Lieferschwierigkeiten zwangen Nvidias Geschäftsentscheidung, viele Bestände im Voraus zu bestellen, um die wachsende Nachfrage nach GPUs zu decken, die sich während der Pandemie beschleunigte. Als sich der Markt jedoch verlangsamte, hielt das Unternehmen an seinem Engagement für AIBs fest und absorbierte die Verluste, indem es die Bestände abschrieb, sagte Huang.
„Als sich die Nachfrage verlangsamte, haben wir Maßnahmen ergriffen, um Marketingprogramme zu erstellen, aber im Grunde genommen Rabattprogramme oder Rabattprogramme, die es den Preisen auf dem Markt ermöglichten, auf einen Preispunkt zurückzukehren, von dem wir glaubten, dass er sich letztendlich verkaufen würde. “, erklärte Huang. „Und so führte die Kombination der Verpflichtungen, die wir eingegangen sind [Nvidia] Inventar im Wert von etwa einer Milliarde Dollar abzuschreiben. Und zweitens haben wir ein paar hundert Millionen Dollar in Marketingprogramme gesteckt, um dem Sender zu helfen, seine Preise anzupassen. Ich denke, zwischen diesen beiden Maßnahmen, die wir vor ein paar Monaten ergriffen haben, sollten wir in Q4 in einer guten Position sein, da Ada, Ada hart anfährt. Und so freue ich mich darauf. Und diese Entscheidungen waren wirklich sehr schmerzhaft, aber sie waren notwendig.”
Nvidias Reaktion auf Handelsbeschränkungen mit China
CEO Jensen Huang verbrachte einen beträchtlichen Teil seiner einstündigen Sitzung damit, Pressefragen zu den jüngsten Handelsbeschränkungen zu beantworten, die die US-Regierung GPU-Exporten nach China wegen Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit auferlegt hat. Nvidia sieht vorerst keine wesentlichen Auswirkungen auf diese Beschränkungen und geht davon aus, die staatlichen Beschränkungen einhalten und gleichzeitig die Anforderungen des chinesischen Marktes erfüllen zu können.
„Unsere Erwartung ist, dass wir für die Vereinigten Staaten und auch für China eine große Anzahl von Produkten haben werden, die architektonisch kompatibel sind und innerhalb der Grenzen liegen, die überhaupt keine Lizenzierung erfordern“, sagte Huang über Nvidias Pläne für GPU-Lieferungen nach China .
Der CEO erklärte weiter, dass die Handelsbeschränkungen für eine sehr kleine Untergruppe von beschleunigten Computerprodukten gelten, die Nvidia herstellt.
„Die Einschränkungen spezifizieren eine bestimmte Kombination aus Rechenleistung und Interchip-Verbindungen“, führte er aus. „Und dies legt sehr deutlich fest, dass innerhalb dieser Spezifikation, unter dem Umschlag, diese Spezifikation einen großen Raum für Kunden darstellt. Und tatsächlich ist die überwiegende Mehrheit unserer Kunden nicht von der Spezifikation betroffen.“
Wenn ein GPU-Partner die Grenzen der Beschränkungen überschreiten möchte, könnte eine Lizenz für bestimmte Zwecke erworben werden.
„Und so könnte man vermuten, dass das Ziel nicht darin besteht, unser Geschäft zu reduzieren oder zu behindern“, sagte Huang über die Regierungsregeln. „Das Ziel ist zu wissen, wer es ist, der Fähigkeiten dieser Grenze benötigt und den Vereinigten Staaten gibt [government] die Möglichkeit, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob dieses Technologieniveau anderen zur Verfügung stehen sollte.”
Als Antwort auf eine separate Frage zu fairem Handel, Innovation und nationaler Sicherheit räumt Huang ein, dass jede Komponente eine Rolle im Geschäft von Nvidia spielt.
„Nun, zuallererst muss es einen fairen Handel geben“, sagte er. „Das ist fragwürdig. Es muss nationale Sicherheit geben. Das ist immer ein Anliegen. Und es gibt eine Menge Dinge, die vielleicht jemand weiß, die wir nicht wissen. Allerdings könnte nichts absolut sein es. Sie können keinen völlig offenen unfairen Handel haben. Sie können keinen völlig ungehinderten Zugang zu Technologie ohne Sorge um die nationale Sicherheit haben. Aber Sie können keinen Handel haben. Und Sie können kein Geschäft haben. Und so, so Ich denke, es ist nur eine Frage des Grades.”
In Bezug darauf, wie sich die von der US-Regierung eingeführten Regeln auf das Geschäft von Nvidia mit China auswirken, behauptete Huang, dass es noch viele Möglichkeiten gebe.
„Die Beschränkungen und die Lizenzbeschränkungen, von denen wir betroffen sind, geben uns viel Raum, um weiterhin Geschäfte mit unseren Partnern in China zu tätigen, geben uns viel Raum für Innovationen und weiterhin unsere Kunden dort zu bedienen“, bemerkte Huang. „Und für den Fall, dass die extremsten Beispiele und der Einsatz unserer Technologie erforderlich sind, können wir eine Lizenz beantragen. Aus meiner Sicht unterscheidet sich die Einschränkung nicht von jeder anderen Technologiebeschränkung als bisher wurde der Exportkontrolle unterstellt.”
Der Grund, warum Nvidia das Urteil und seine Einhaltung offenlegen musste, liegt darin, dass die Ankündigung von Exportkontrollen Mitte des Quartals erfolgte und dies potenzielle Auswirkungen auf das Geschäft haben könnte. Im Wesentlichen war es eine Offenlegung gegenüber den Investoren, aber Huang sagte, dass diese Beschränkungen nicht anders seien als die bestehenden im CPU-Bereich und dass kleinere Konkurrenten möglicherweise keine ähnlichen Offenlegungen machen müssten, da beschleunigtes Computing kein wesentlicher Teil ihres Geschäfts sei.
„Also denke ich, aus dieser Perspektive mache ich mir überhaupt keine Sorgen“, schloss Huang.
In einem Teil derselben Mediensitzung erklärte Nvidia auch, dass Moore’s Law tot sei.