Laut Thomas Braziel, Partner bei 117 Partners – einem auf Krypto-Insolvenzklagen spezialisierten Unternehmen – hat sich der Markt für FTX-Gläubigerforderungen aufgeheizt, wobei einige Forderungen Berichten zufolge mittlerweile für mehr als 50 Cent pro Dollar verkauft werden.
Braziel sagte gegenüber Cointelegraph, dass eine Forderung im Wert von mehr als 20 Millionen US-Dollar kürzlich bei einer Auktion am 20. Oktober für zwischen 52 und 53 Cent verkauft wurde. Allerdings wies er darauf hin, dass normalerweise nur die besten Forderungen diesen Preis erreichen, und fügte hinzu:
„Der Markt hat sich für kleinere Forderungen wirklich gefestigt, wobei kleinere Forderungen mehr als 500.000 bis 800.000 US-Dollar und mehr betragen.“
„Diese Forderungen werden jetzt zwischen dem oberen Ende von 30 Cent und dem unteren Ende von 40 Cent gehandelt“, fügte er hinzu und bekräftigte, dass nur die „saubersten“ Ansprüche mit dem richtigen Käufer zu diesen Preisen verkauft werden könnten.
Der gestiegene Wert der Gläubigerforderungen scheint auf die jüngsten Rückforderungsbemühungen der bankrotten Krypto-Börse sowie auf Kapitalbeschaffungsbemühungen eines Unternehmens zurückzuführen zu sein, in das sie zuvor investiert hatte.
Im April 2022 sammelte Anthropic 580 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Sam Bankman-Fried, dem ehemaligen CEO des inzwischen aufgelösten FTX.
Am 25. September kündigte Amazon eine 4-Milliarden-Dollar-Investition in Anthropic an. Anthropic möchte Kapital mit einem potenziellen Wert von 30 Milliarden US-Dollar beschaffen, sodass die Investition von FTX in das Unternehmen einen Wert zwischen 3,5 und 4 Milliarden US-Dollar haben wird.
Einem Beitrag der FTX-Gläubigerkoalition vom 4. Oktober zufolge könnte diese Bewertung ausreichen, um die FTX-Gläubiger wieder gesund zu machen.
Anthropic will bei Google mit einer Bewertung von 20-30 Milliarden Geld einsammeln, was den Anteil von FTX auf 3-4,5 Milliarden erhöht.
FTX-Kunden stehen nun vor der Heilung. pic.twitter.com/Vy9mZc8bEl
— FTX 2.0-Koalition (@AFTXcreditor) 3. Oktober 2023
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Trotz der wachsenden Begeisterung für FTX-Forderungen fügte Braziel hinzu, dass noch einige Bedenken ausgeräumt werden müssten, aber insgesamt sei die steigende Bewertung der Forderungen ein gutes Zeichen für die Gläubiger.
„Es gibt noch viel zu klären. KYC- und AML-Probleme tauchen immer noch auf.“
Braziel sagte, dass die kürzlich vom Ad-hoc-Ausschuss nicht-US-amerikanischer FTX-Kunden am 18. Oktober angekündigte Vergleichs- und Planunterstützung ein bedeutender Gewinn für eine Reihe von Firmen war, die versucht hatten, ihre Forderungen auf dem Markt zu verkaufen.
Ein entscheidendes Element des geänderten Unterstützungsplans ist der „Defizitanspruch“, bei dem FTX-Schuldner schätzen, dass Kunden von FTX.com und FTX US zusammen 90 % der ausschüttbaren Vermögenswerte erhalten würden. Der Defizitanspruch wird für FTX.com auf etwa 8,9 Milliarden US-Dollar und für FTX.US auf 166 Millionen US-Dollar geschätzt.
„Sie saßen irgendwie mit einer Tasche fest, die sie wirklich nicht verkaufen konnten, weil wirklich unklar war, wie mit Kundenrückforderungen umgegangen werden sollte“, sagte Braziel. „Für alle Handels- und Market-Making-Firmen sind die geplante Unterstützungsvereinbarung und der Skizzenentwurf wirklich hilfreich, damit Handelsfirmen ihre Forderungen verkaufen können.“
Seit FTX am 11. November 2022 erstmals Insolvenzschutz nach Kapitel 11 beantragt hat, hat die FTX-Schuldnerverwaltung unter der Leitung des neuen CEO John Ray III eine Reihe von Schritten unternommen, um verlorene Vermögenswerte zurückzugewinnen, darunter den Verkauf von FTX-Beteiligungen sowie bedeutender Rückforderungen von anderen Kryptofirmen und ehemaligen FTX-Seigniorage.
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