Das 2017 gegründete Business-Banking-Startup Mercury bringt jetzt ein Consumer-Banking-Produkt auf den Markt. Mercury betreut heute über seine B2B-Praxis mehr als 100.000 Unternehmen, darunter viele Start-ups.
Laut Immad Akhund, Mitbegründer und CEO von Mercury, ist die Erweiterung ein natürlicher Schritt für das Unternehmen und bereits seit einigen Jahren in Arbeit.
„Wir haben bereits einige Hunderttausend Nutzer unseres Geschäftsbankprodukts und viele Leute haben geäußert, dass sie ein Privatbankprodukt wünschen“, sagte er in einem Interview mit TechCrunch.
Obwohl es viele Neobanken gibt, „konzentrieren sich viele von ihnen auf diejenigen, die über kein ausreichendes Bankkonto verfügen.“ „Es ist kein großartiger Markt für Power-User“, die Funktionen wie Überweisungen oder die Unterstützung mehrerer Benutzer benötigen, Funktionen, die laut Akhund der Dienst von Mercury bietet. Weitere Funktionen sind von der Art, die Power-Banking-Benutzer erwarten: mehrere Debitkarten mit individuellen Ausgabenlimits, Zugang zu FDIC-Versicherungen in Höhe von bis zu 5 Millionen US-Dollar über die Partnerbanken und deren Sweep-Netzwerke sowie verzinsliche Sparkonten.
Im Wesentlichen hofft Mercury, viele seiner Geschäftskunden in Kunden umzuwandeln. Es geht nicht darum, die Massen anzugreifen, wie etwa Chime oder Dave.
Die Ausweitung auf das Privatkundengeschäft kommt zu einem interessanten Zeitpunkt für Mercury, das kürzlich Schlagzeilen machte, weil es wegen seiner Praxis, ausländischen Unternehmen die Eröffnung von Konten über einen seiner Partner, die Choice Bank, zu ermöglichen, Gegenstand einer bundesstaatlichen Untersuchung war.
Laut einem Bericht von Die Information, war die FDIC „besorgt“, dass Choice „Mercury-Konten in rechtlich riskanten Ländern eröffnet hatte“. Berichten zufolge rügten Beamte Choice auch dafür, dass es Mercury-Kunden im Ausland ermöglicht habe, „Tausende Konten mit fragwürdigen Methoden zu eröffnen, um nachzuweisen, dass sie in den USA präsent sind“.
Und das ist nicht alles. Die FDIC war auch nicht erfreut darüber, dass Choice „ein von Mercury verwendetes Compliance-System nicht überprüft hatte, das nach Angaben der Agentur eine merkwürdig geringe Anzahl verdächtiger Transaktionen anzeigte“.
Berichten zufolge hat Mercury den Nutzern Anfang dieses Jahres auch Öl ins Feuer gegossen und dies mitgeteilt Evolve Bank & Trust ausgestellte Debitkarten, die diese Karten verwenden würden nicht mehr funktionieren wobei der Händler eine juristische Adresse in 41 Ländern hat, darunter in der Türkei, der Ukraine, Kuba und dem Iran. (Evolve ist auch ein Partner von Mercury.) Als TechCrunch nach diesen Vorwürfen fragte, lehnte das Unternehmen eine Stellungnahme ab.
Auf die Frage nach dem Bericht von The Information betonte ein Mercury-Sprecher, dass dies der Fall sei Das Unternehmen investiert in seine Risiko- und Compliance-Teams. Die Person sagte auch, dass der Fintech-Partnerbankenmarkt insgesamt Gegenstand einer stärkeren behördlichen Prüfung sei.
Alexey Likuev, der den Ausbau des Verbraucherangebots für Mercury leitete, räumt ein, dass es „definitiv strengere Vorschriften zum Verbraucherschutz“ gibt und sagte, das Unternehmen habe diese Vorschriften bei der Entwicklung seines Verbraucherprodukts berücksichtigt.
Überqueren
Aber der Erfolg im B2B-Banking bedeutet nicht automatisch, dass Mercury sich auch um das Consumer Banking kümmern muss. Für jedes gelten unterschiedliche Vorschriften und Compliance-Probleme, bemerkte Gartner-Analyst Agustin Rubini. Beim Risikomanagement im Privatkundengeschäft geht es beispielsweise um die Beurteilung der finanziellen Stabilität des Einzelnen, „die im Vergleich zu Unternehmen weniger vorhersehbar sein kann“, sagte er.
Darüber hinaus könne die Einhaltung strenger regulatorischer Anforderungen für Startups eine „Herausforderung“ sein, warnt er. „Die Komplexität einer Partnerschaft mit einer Bank nimmt aufgrund der zusätzlichen Regulierungsebenen, die für Bankdienstleistungen gelten, zu“, sagte er. „Dazu gehört alles von Protokollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bis hin zur Erfüllung der Kapitalanforderungen.“
Rubini fügte hinzu, dass die Partnerschaft mit einer Bank dem Startup durch die Bereitstellung einer ersten Plattform und eines Compliance-Rahmens helfen kann, die Ausweitung des Geschäftsbetriebs auf einen größeren Kundenstamm jedoch ein ganz anderes Problem lösen kann. Startups benötigen „erhebliches Kapital und strategische Planung“, um dies erfolgreich zu machen und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne mit den Aufsichtsbehörden in Konflikt zu geraten.
Cesare Fracassi, außerordentlicher Professor für Finanzen an der University of Texas in Austin, sagte gegenüber TechCrunch auch, dass Business- und Consumer-Banking „zwei verschiedene Tiere, zwei verschiedene Arten von Dienstleistungen“ seien. Aber er ist etwas optimistischer, wenn es darum geht, dass Fintechs beides versuchen, denn er sieht „offensichtliche Synergien, die sich aus dem Besitz sowohl des Unternehmens als auch der Person ergeben“ im Bankenbereich.
Das ist einer der Hauptgründe, warum Merkur in diese Richtung expandiert. ICHT könnte einen Großteil der Software, die sein B2B-Produkt antreibt, für sein Verbraucherangebot nutzen, sagte Akhund.
Es ist auch nicht die einzige Fintech-Denkweise wie diese. Onyx Private hat mit einem ähnlichen Angebot kürzlich einen umgekehrten Schritt unternommen, Wechsel von B2C zu B2B.
Mercury erwirtschaftet nicht nur Einnahmen aus den Interbankengebühren und der Zinsspanne, sondern verdient auch Geld, indem es seinen Nutzern eine jährliche Abonnementgebühr von 240 US-Dollar bei der ersten Einzahlung und danach jährlich berechnet. Letztes Jahr wurde es angepriesen ein großer Geschäftseinbruch nach der SVB-Krise, und ein aktueller Bericht von Kruze Consulting zeigte, dass 40 % der Startups nach der SVB-Krise gegründet wurden Habe ein Konto bei Mercury.
Das Unternehmen sagte, es habe sieben gehabt Cashflow und EBITDA-Profitabilität in aufeinanderfolgenden Quartalen (Stand März 2024). Das Unternehmen gab zwar keine genauen Umsatzzahlen bekannt, behauptet aber auch, dass sein neuer Umsatz im vergangenen Jahr um 180 % gestiegen sei, während sein Kundenstamm um 60 % und das Transaktionsvolumen um 90 % gestiegen seien 95 Milliarden US-Dollar (Stand Januar 2024).
Mit diesem Wachstum hat das Startup neue Mitarbeiter eingestellt. Derzeit beschäftigt Mercury 620 Mitarbeiter, verglichen mit 440 Anfang 2023.
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