Rogers und Shaw vereinbaren den Verkauf von Freedom Mobile an Quebecor für 2,85 Milliarden Dollar in der Hoffnung, die Fusionsgenehmigung zu erhalten

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Rogers Communications Inc. und Shaw Communications Inc. haben einen Vertrag über den Verkauf von Shaws drahtlosem Betrieb Freedom Mobile an Quebecor Inc. mit Sitz in Montreal abgeschlossen, um ihre 26-Milliarden-Dollar-Fusion durchzusetzen, die vom Wettbewerbsbüro aufgehalten wurde, was die Fusion betrifft der beiden Telekommunikationsgiganten wird den drahtlosen Wettbewerb verringern und die Preise erhöhen.

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Die am späten Freitag angekündigte Freedom-Transaktion in Höhe von 2,85 Milliarden US-Dollar unterliegt der behördlichen Genehmigung

„Die Freedom-Transaktion wird die Präsenz eines starken und nachhaltigen vierten Mobilfunkanbieters in ganz Kanada sicherstellen“, sagten die Unternehmen in einer Erklärung.

„Die Parteien sind der festen Überzeugung, dass die Vereinbarung die Bedenken des Wettbewerbskommissars und des Ministers für Innovation, Wissenschaft und Industrie hinsichtlich eines tragfähigen und nachhaltigen drahtlosen Wettbewerbs in Kanada wirksam ausräumt.“

Gemäß den Bedingungen der Veräußerungsvereinbarung hat Quebecor zugestimmt, Freedom auf bargeldloser, schuldenfreier Basis zu einem Unternehmenswert von 2,85 Milliarden US-Dollar zu kaufen und damit die Mobilfunkaktivitäten von Quebecor landesweit über seine Hochburg in Quebec hinaus auszudehnen.

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Die Veräußerungsvereinbarung umfasst den Verkauf aller Wireless- und Internet-Kunden der Marke Freedom sowie der gesamten Infrastruktur, des Spektrums und der Einzelhandelsstandorte von Freedom. Es umfasst auch eine langfristige Verpflichtung von Shaw und Rogers, Quebecor-Transportdienste (einschließlich Backhaul und Backbone) und Roaming-Dienste bereitzustellen.

Die Unternehmen sagten, dass sie „zügig und in gutem Glauben daran arbeiten werden, die endgültige Dokumentation fertigzustellen“.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass die Veräußerung das Ziel der kanadischen Regierung eines starken und nachhaltigen vierten Mobilfunkanbieters erfüllen wird“, sagte Tony Staffieri, Chief Executive von Rogers, in einer Erklärung. „Diese Vereinbarung zwischen bewährten Kabel- und Mobilfunkunternehmen wird die Fortsetzung eines hart umkämpften Marktes mit robusten zukünftigen Investitionen in Kanadas Weltklasse-Netzwerke sicherstellen.“

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Rogers und Shaw haben letztes Jahr ihre Blockbuster-Fusionsvereinbarung getroffen, aber der geplante Abschluss wurde auf Ende Juli verschoben, nachdem das Bundeswettbewerbsamt zu dem Schluss gekommen war, dass die Kombination der beiden Telekommunikationsgiganten den Wettbewerb im Mobilfunkbereich verringern und die Preise erhöhen würde, und eine vollständige Sperrung des Unternehmens anstrebte handeln.

In Dokumenten, die beim Wettbewerbsgericht eingereicht wurden, argumentierte die Kartellbehörde, dass eine „Abhilfe“, die Rogers im Frühjahr vorgeschlagen hatte, um Shaws Mobilfunkvermögen zu verkaufen, nicht ausreichte, um diese Wettbewerbsbedenken auszuräumen. Diese Ansicht wurde am Freitag in einer vom Tribunal veröffentlichten Akte bekräftigt, in der Beamte des Wettbewerbsbüros auch argumentierten, dass die behaupteten Effizienzen der Kombination nicht ausreichen, um ihre wettbewerbswidrigen Auswirkungen auszugleichen, da sie „spekulativ, unbewiesen und wahrscheinlich nicht zu erreichen sind ganz oder teilweise oder grob übertrieben sind.“

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Freedom Mobile wird seit März von einer Handvoll Interessenten gesucht, als klar wurde, dass die Bundesbehörden, die auf mehr Wettbewerb drängten, nicht bereit waren, die „Großhandelsübertragung“ von Shaws drahtlosen Vermögenswerten an Rogers zu akzeptieren.

Die Vorstandsvorsitzenden des in Montreal ansässigen Telekommunikationsgiganten Quebecor Inc. und des in Toronto ansässigen unabhängigen Globalive haben lautstark ihr Interesse an der Übernahme der Freedom Mobile-Sparte von Shaw bekundet, die laut Analysten bis zu 4 Milliarden US-Dollar einbringen könnte. Auch Pierre Karl Péladeau und Anthony Lacavera haben den Verkaufsprozess von Rogers kritisiert, der zunächst beide Parteien ausschloss.

Péladeau, Vorstandsvorsitzender von Quebecor, sagte, der Deal stelle „einen Wendepunkt für den kanadischen Mobilfunkmarkt dar. Er sagte, die Tochtergesellschaft seines Unternehmens, Videotron, sei bereits ein starker vierter drahtloser Wettbewerber in Quebec, der „gepaart mit der soliden Präsenz von Freedom in Ontario und Westkanada konkrete Vorteile bringen kann“ in British Columbia, Alberta und Ontario.

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„Nach 15 Jahren Wachstum auf dem drahtlosen Markt in Quebec haben wir unser Fachwissen, unsere Innovationsfähigkeit und unsere finanzielle Stärke unter Beweis gestellt“, sagte Péladeau.

Einige Telekommunikationsanalysten betrachteten Quebecor, das in Quebec ein konkurrenzfähiges Mobilfunkangebot etabliert hat, als klaren Favoriten für die Bundesregierung. Diese Ansicht gewann an Bedeutung, als das Wettbewerbsbüro darauf hinwies, dass die „Bündelung“ drahtloser Dienste mit anderen Telekommunikationsdiensten wie Internet und Festnetztelefon dazu beitragen könnte, kapitalkräftige Unternehmen zu sichern, die in der Lage sind, den drahtlosen Wettbewerb zu verstärken.

Während die Namen der potenziellen Käufer im „Abhilfe“-Verkauf, die das Wettbewerbsbüro als ungeeignet erachtete, in den Akten beim Tribunal geschwärzt wurden, geht davon aus, dass Rogers geplant hatte, Shaws drahtlose Vermögenswerte von Freedom Mobile an das ländliche Internet in New Brunswick zu verkaufen Dienstanbieter und Mobilfunknetzbetreiber Xplornet Communications Inc und Aquilini Investment Group.

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Xplornet gehört der in New York ansässigen Private-Equity-Firma Stonepeak Infrastructure Partners, während die Familie Aquilini Vermögenswerte besitzt, darunter die Vancouver Canucks und die Rogers Arena in Vancouver, wo das NHL-Team spielt.

Die Fusion von Rogers und Shaw wurde von der Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) und den Shaw-Aktionären genehmigt, bedarf jedoch noch der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden sowie von Innovation, Science and Economic Development Canada.

Das Wettbewerbsgericht hat Anhörungen angesetzt, die am 7. November beginnen und mindestens vier Wochen dauern sollen, gefolgt von schriftlichen und mündlichen Verhandlungen.