Das Recht nutzen Ein Werkzeug für den Job kann das Leben viel einfacher machen, und das Sammeln von Spenden ist schon schwierig genug, ohne den Felsblock bergauf schieben zu müssen. Software für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) dient nicht mehr nur der Verwaltung von Kundenbeziehungen. Immer mehr Startups nutzen CRM-Systeme, um ihre Investor Relations zu optimieren.
Wie richtet man also ein CRM-System für die Nachverfolgung und Kontaktaufnahme mit Investoren ein? Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Wählen Sie ein CRM-System
Nicht alle CRM-Systeme sind gleich. Sie müssen eines auswählen, das den Anforderungen Ihres Startups entspricht. Suchen Sie nach einem System, mit dem Sie Ihre Kontakte segmentieren, Interaktionen verfolgen, Erinnerungen für Nachverfolgungen einrichten und Berichte erstellen können.
Zu den beliebten CRM-Systemen für Startups gehören Salesforce, HubSpot und Zoho CRM. Persönlich verwende ich seit Jahren eine kostenlose Version von HubSpot, aber Sie sollten die finden, die für Sie funktioniert.
Erstellen Sie Ihre „Bühnen“
Sobald Sie Ihr CRM-System eingerichtet haben, besteht der erste Schritt darin, Ihre Investoren zu segmentieren. Sie können sie anhand ihrer Investitionssumme, ihres Branchenschwerpunkts, ihres geografischen Standorts oder ihrer Rolle in der Wertpapierfirma kategorisieren.
Ziel ist es, Ihre Investoren so zu gruppieren, dass es für Ihr Startup sinnvoll ist und es Ihnen ermöglicht, Ihre Kommunikation effektiv anzupassen.
Normalerweise erstelle ich die folgenden Phasen: