Die San-Ti versuchen, der Menschheit ihre Bedürfnisse auf seltsam umständliche, aber letztendlich effektive Weise mitzuteilen, indem sie eine hochentwickelte Simulation im Videospielstil erstellen, die sie den führenden Wissenschaftlern der Welt schenken. Ihr Ziel ist es, den Wissenschaftlern zu helfen, zu verstehen, woher sie kommen, und es ist Jin (Hong), der schließlich herausfindet, was vor sich geht, indem er jedes Level abschließt. Die San-Ti scheinen eine Gruppe jenseitiger Wesen zu sein, deren Planet einem Drei-Körper-System unterliegt, was bedeutet, dass er zwei Sonnen hat und dazu neigt, seine Umlaufbahn zu ändern. Dies macht den Planeten anfälliger für „chaotische Zeitalter“, darunter Eiszeiten, Erwärmungsperioden und gefährliche Veränderungen der Schwerkraft.
All dies ist für die San-Ti nicht tragbar und so machen sie sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Sie erhielten eine Nachricht von der Erde – gesendet von Chinas Supersatellit – mit einer personalisierten Ergänzung des im Exil lebenden Wissenschaftlers Ye Wenjie (Zine Tseng). Als Ye, erschöpft von ihren Erfahrungen während der Kulturrevolution, darum bittet, dass die San-Ti kommen und die Erde übernehmen, stellt das Wesen, mit dem sie spricht, fest, dass die Erde erobert wird, und hält sie davon ab, eine Folgenachricht zu senden. Sie entschließt sich trotzdem zu antworten und begrüßt den Regimewechsel, sodass sich die San-Ti auf eine über 400-jährige Mission in Richtung unseres Sonnensystems begeben.
Soweit wir bisher wissen, handelt es sich bei den San-Ti um eine Gruppe von Individuen, die wie alle anderen ein Zuhause suchen. Im Gegensatz zu menschlichen Kolonisatoren baten sie jedoch um Erlaubnis, bevor sie zur Erde aufbrachen, und versuchten zunächst sogar, ein Bündnis mit denen zu schließen, die keine Angst vor ihnen hatten. Als die Beziehung zwischen den Menschen und den San-Ti ins Wanken geriet, war es allein die Schuld der Menschheit.