Da Unternehmen sich beeilen, KI einzuführen, setzt dies die Cloud – oder besser gesagt die Clouds – unter Druck.
Amazon Web Services, Microsoft, Google und Oracle sehen sich mit einem beispiellosen Anstieg der Nachfrage nach Serverchips konfrontiert, die KI-gestützte Software trainieren und ausführen, und schränken deren Verfügbarkeit für Kunden ein. Microsoft äußerte sich besonders offen zu seinen Problemen und warnte vor Dienstunterbrechungen, wenn das Unternehmen nicht genügend KI-Chips für seine Rechenzentren erhalten könne.
Auch Startups spüren den Druck – auch CoreWeave, ein GPU-fokussierter Cloud-Computing-Anbieter. Nach der Beschaffung von 221 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-Runde im April und einer Verlängerung dieser Runde um 200 Millionen US-Dollar im Mai hat sich CoreWeave eine Fremdfinanzierung in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar gesichert, so das Unternehmen.
Die Kreditfazilität, die von den bestehenden Investoren Blackstone und Magnetar Capital unter Beteiligung von Coatue, DigitalBridge Credit und von Pimco und Carlyle verwalteten Fonds und Konten geleitet wurde, kommt nur wenige Wochen nach der Ankündigung von CoreWeave, dass das Unternehmen den Bau eines 1,6-Milliarden-Dollar-Rechenzentrums in Plano plant. Texas. In einem Blogbeitrag an TechCrunch sagt Mitbegründer und CEO Michael Intrator, dass die Kreditfazilität „finanziellen Spielraum und Flexibilität“ bieten wird, um CoreWeaves Ziele zu erreichen, bis Ende des Jahres 14 Rechenzentren zu erreichen.
„[We’ll commit the loan] „Es liegt ausschließlich daran, Hardware für bereits mit Kunden abgeschlossene Verträge zu kaufen und zu bezahlen und weiterhin die besten Talente der Branche einzustellen“, schrieb Intrator. „Niemand hatte mit einer so hohen Nachfrage nach GPU-Rechnern gerechnet, aber unsere strategischen Investitionen zur Kapazitätssteigerung zahlen sich weiterhin aus – und wir liefern, wo andere es nicht können.“
CoreWeave wurde 2017 von Intrator, Brian Venturo und Brannin McBee gegründet, um eine Lücke im Cloud-Markt zu schließen, die sie als „Lücke“ betrachteten. Venturo, ein Hobby-Ethereum-Miner, erwarb GPUs günstig von insolventen Kryptowährungs-Mining-Farmen und entschied sich für Nvidia-Hardware für den größeren Speicher (Nvidia ist, wenig überraschend, ein Investor).
Ursprünglich konzentrierte sich CoreWeave ausschließlich auf Kryptowährungsanwendungen. Aber in den letzten Jahren hat es sich auf allgemeine Computertechnik und generative KI-Technologien wie textgenerierende KI-Modelle verlagert. Die GPU von CoreWeave war hierfür möglicherweise hilfreich, da GPUs aufgrund ihrer Fähigkeit, viele Berechnungen parallel durchzuführen, gut für das Training der leistungsstärksten Modelle von heute geeignet sind. (Nvidia profitierte enorm und wurde kurzzeitig zu einem 1-Billionen-Dollar-Unternehmen.)
Heute bietet CoreWeave Zugriff auf über ein Dutzend SKUs von Nvidia-GPUs in der Cloud, darunter H100, A100, A40 und RTX A6000, für Anwendungsfälle wie KI und maschinelles Lernen, visuelle Effekte und Rendering, Stapelverarbeitung und Pixel-Streaming . CoreWeave nutzt seine Infrastruktur auch für spezielle Projekte, wie zum Beispiel einen „KI-Supercomputer“ mit über 3.500 H100, den es letzten Monat in Zusammenarbeit mit Nvidia vorgestellt hat.
Für jeden Cloud-Anbieter ist es schwierig, mit den etablierten Anbietern in diesem Bereich – also Google, Amazon und Microsoft – zu konkurrieren. Zum Vergleich: AWS erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 80,1 Milliarden US-Dollar, während Google Cloud und Azure 75,3 Milliarden US-Dollar bzw. 26,28 Milliarden US-Dollar erzielten.
Diese Zahlen liegen natürlich um ein Vielfaches über der Bewertung von CoreWeave (~2 Milliarden US-Dollar), ganz zu schweigen von der Kriegskasse (576,5 Millionen US-Dollar).
Um den Punkt deutlich zu machen, so ein Statista Bericht Ab dem vierten Quartal 2022 hatte AWS einen Marktanteil von 32 %, Azure einen Marktanteil von 23 % und Google Cloud einen Marktanteil von 10 %.
Erschwerend kommt hinzu, dass viele Unternehmen, wie mein Kollege Ron Miller kürzlich schrieb, nach Möglichkeiten suchen, ihre Ausgaben in einer unsicheren Wirtschaftslage zu kürzen. Im Jahr 2023 verlangsamte sich das Wachstum des Marktes für Cloud-Infrastruktur auf 21 %, ein steiler Rückgang gegenüber dem Wachstum von 36 % im Jahr zuvor.
Das hat zu einer Konsolidierung in diesem Bereich geführt. Im Juli erwarb DigitalOcean, das Cloud-Hosting-Unternehmen, Paperspace, ein in New York ansässiges Cloud-Computing- und KI-Entwicklungs-Startup, für 111 Millionen US-Dollar in bar.
Das heißt aber nicht, dass es für einen kleineren Spieler unmöglich ist, erfolgreich zu sein – siehe Scaleway, Clever Cloud und Vultr. Und CoreWeave hat klugerweise seine Bemühungen verdoppelt, eine Infrastruktur aufzubauen, die einen brandaktuellen Sektor unterstützt: generative KI. Laut Brian Venturo, CTO von CoreWeave, beherbergen die neueren Rechenzentren des Unternehmens bis zu etwa 20.000 GPUs an einem Standort – deutlich mehr als das, was Cloud-Anbieter traditionell anbieten.
„Der steigende Computing-Bedarf durch generative KI wird erhebliche Investitionen in eine spezialisierte GPU-Cloud-Infrastruktur erfordern – wo CoreWeave ein klarer Marktführer bei der Förderung von Innovationen ist“, sagte Jasvinder Khaira, ein leitender Geschäftsführer von Blackstone, in einer per E-Mail gesendeten Erklärung.
Während Technologiegiganten in hauseigene Supercomputer investieren und KI Chips, um ihre generativen KI-Modelle zu trainieren, wenden sich kleinere Unternehmen an Cloud-Anbieter wie CoreWeave. Und sie haben eine Menge Geld zum Verbrennen. Nach Laut PitchBook-Daten wurden im ersten Quartal 2023 durch 46 Deals für generative KI-Startups etwa 1,7 Milliarden US-Dollar generiert, wobei im Quartal weitere Deals im Wert von 10,68 Milliarden US-Dollar angekündigt, aber noch nicht abgeschlossen wurden.
Inflection AI, ein KI-Startup unter der Leitung von DeepMind-Mitbegründer Mustafa Suleyman, ist eines dieser Unternehmen. Inflection hat sein KI-Assistentenprodukt Pi auf der Infrastruktur von CoreWeave trainiert. Und es arbeitet mit Nvidia und CoreWeave zusammen, um einen KI-Trainingscluster mit 22.000 H100-GPUs aufzubauen.
Über die Infrastruktur hinaus versucht CoreWeave, sich mit Angeboten wie seinem Accelerator-Programm, das Ende Oktober gestartet wurde, von der Konkurrenz abzuheben. Der Accelerator – der auf unbefristeter Basis und ohne Fristen funktioniert – bietet Unternehmen neben Rabatten auch Rechengutschriften und andere Hardwareressourcen in der CoreWeave-Cloud.
CoreWeave gibt an, derzeit „etwas mehr“ 115 Mitarbeiter zu beschäftigen – ein Anstieg um 150 % im letzten Jahr oder so –, was teilweise auf die Übernahme der Cloud-Rendering-Plattform Conductor Technologies im Januar zurückzuführen ist. Laut Intrator ist geplant, „das ganze Jahr über“ weitere Mitarbeiter einzustellen, gestützt durch die Kreditfazilität.