Nach einer langen und öffentlichen Fehde zwischen Lebensmittelgiganten kehren Frito-Lay-Chips nach Loblaw zurück

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Lieferungen von Lays, Doritos und anderen Marken von PepsiCo Inc. werden ab Montag wieder in die Läden von Loblaw eintreffen, nachdem die beiden Unternehmen einen dramatischen Streit über den Preis von Chips beigelegt haben.

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PepsiCo stellte am 12. Februar den Versand seiner breiten Palette an Snacks ein – darunter Quaker-Produkte und die Frito-Lay-Familie von Kartoffel- und Maischips – nachdem sich Loblaw Companies Ltd. geweigert hatte, höhere Preise zu zahlen. Laut einem Memo, das am Freitag an die Geschäfte geschickt wurde, haben die beiden Seiten den Streit letzte Woche beigelegt, aber die letzten zwei Monate könnten die Snacklandschaft in den 2.400 Geschäften von Loblaw dauerhaft verändert haben.

Die Auseinandersetzung öffnete ein seltenes Fenster in das Innenleben des kanadischen Lebensmittelgeschäfts, zu einer Zeit, in der die Lieferanten ständig darum kämpfen, die Einzelhändler dazu zu bringen, mehr von der Last der Inflation zu tragen. PepsiCo sagte, es sei einem „beispiellosen Druck“ durch die steigenden Kosten für Fracht, Verpackung und Zutaten ausgesetzt gewesen. Aber Loblaw stellte die Situation ganz anders dar und schlug vor, dass dies ein Fall war, in dem seine interne Analyse der Preiserhöhung eines Lieferanten zu einem „schwierigen“ Gespräch führte, das damit endete, dass der Lieferant seine Lieferungen zurückzog.

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All dies geschah inmitten einer Abrechnung mit Machtungleichgewichten im Lebensmittelsektor. Während der Pandemie beschwerten sich Lieferanten darüber, dass eine Handvoll marktbeherrschender Lebensmittelhändler ihre Marktposition in Kanada nutzten, um unfaire Gebühren und Bußgelder von Lebensmittelherstellern zu erzwingen. Walmart und Loblaw erhoben neue Gebühren, um Upgrades für ihre E-Commerce-Operationen zu bezahlen, die während der Sperrung immer beliebter wurden. Und Lieferanten sagten, dass einige Einzelhändler hohe Strafen für leichte Lieferungen verlangten, obwohl die Fabriken Schwierigkeiten hatten, den Betrieb inmitten von COVID-19-Ausbrüchen und globalen Unterbrechungen der Lieferkette aufrechtzuerhalten.

Auf Geheiß der Regierung hat die Branche einen Verhaltenskodex entworfen, der neue Verhaltensregeln für Lieferanten und Lebensmittelhändler einführt. Als Teil dieses Prozesses werden sich PepsiCo und Loblaw wieder gemeinsam an einem Verhandlungstisch wiederfinden. Cara Keating, Präsidentin von PepsiCo Foods Canada, ist eine von drei Dutzend Führungskräften, die voraussichtlich diesen Monat zusammen mit mehreren Vertretern von Loblaw an einem Runden Tisch der Branche zum Verhaltenskodex teilnehmen werden.

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Branchenführer sagen, dass es nicht völlig ungewöhnlich ist, dass ein Lieferant einem Einzelhändler die Arbeit verweigert, wenn Preisdiskussionen scheitern, aber es war ungewöhnlich, dass sich eine Pattsituation wie diese so lange und so öffentlich hinzog.

Die Tatsache, dass sich die beiden Seiten zerstritten, war für jeden Käufer in einem Snack-Gang bei Shoppers Drug Mart, No Frills, Provigo oder jedem anderen Banner im Loblaw-Netzwerk offensichtlich. Dies lag wahrscheinlich an einer Nuance im Liefermodell von Frito-Lay, das seine eigenen Fahrer verwendet, um Produkte nach Bedarf ins Lager zu bringen, anstatt sie an ein Distributionslager von Loblaw zu liefern. Loblaw hatte also nur noch wenig Vorrat in seiner nationalen Pipeline, als PepsiCo die Lieferungen einstellte, schlugen Brancheninsider vor. Ganze Abschnitte von Imbissgängen waren plötzlich leer.

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Um damit fertig zu werden, verließ sich Loblaw stärker auf seine Chips-Eigenmarke sowie auf Old Dutch und Neal Brothers Foods, die ihren Sitz etwas außerhalb von Toronto in Richmond Hill, Ontario, haben.

Mitbegründer Peter Neal schätzte, dass Loblaw während des Streits rund 50 Prozent mehr seiner Chips bestellte. „Wir hatten Leute, die viel länger arbeiteten als normalerweise“, sagte er am Montag in einem Interview. „Sie hatten leere Regale, was für einen Verbraucher nicht gut ist … Wir konnten einige Lücken für sie füllen.“

Die zusätzlichen Mengen bedeuteten, dass Neal Brothers von seinem typischen Zuhause in der Spezialitätenabteilung in den Hauptsnackgang der Loblaw-Läden befördert wurde – ähnlich wie ein Interessent in einem Farmteam, der zu den Majors berufen wird. Neal sagte, er erwarte, dass die Wiederaufnahme der PepsiCo-Lieferungen bedeutet, dass seine Marke wieder auf Speziallebensmittel zurückgreifen werde. Aber er sagte, die Marke habe von der zusätzlichen Präsenz profitiert und sein Team arbeite daran, zusätzliche Regalfläche in den Loblaw-Läden zu schaffen.

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„Ich denke, sie sind beeindruckt von unseren Verkäufen“, sagte er und fügte hinzu, dass er nie gedacht hätte, dass die Situation zu einer dauerhaften Platzierung in der Hauptsnackabteilung führen würde. „Sie würden hoffen, dass ein Handelspartner nicht vergisst, was Sie getan haben, und da ist, um Ihnen etwas zu bieten, einen guten Willen. Aber Geschäft ist Geschäft. Es ist schwer zu sagen, wohin die Reise gehen wird.“

Am Freitag ermutigte Loblaw die Geschäfte, „weiterhin alle Marken zu unterstützen, die sie während der Serviceunterbrechung mit Frito Lay in ihr Sortiment aufgenommen haben“, heißt es in einer Kopie eines Memos, das der Financial Post vorliegt. „Loblaw hat gegenüber Frito Lay keine Zusagen hinsichtlich der Regalfläche gemacht, sodass Sie ihnen nicht dieselbe Menge an Fläche zuweisen müssen, die sie vor der Serviceunterbrechung hatten.“

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Loblaw sagte, dass das Memo verschickt wurde, bevor der Deal bestätigt wurde, und Details über die Regalfläche waren nicht genau.

Aber in einer Erklärung am Freitagabend bemerkte Catherine Thomas, die Sprecherin von Loblaw, dass die Produktmischung in den Snack-Gängen „neue kanadische Geschmacksrichtungen“ enthalten wird – ein möglicher Hinweis auf Loblaws zunehmende Abhängigkeit von kanadischen Marken wie Neal Brothers. (In einer zusätzlichen Falte stellt PepsiCo Chips in Kanada her, während Neal Brothers Chips in den Vereinigten Staaten und Salsas in Kanada herstellt.)

„Wir freuen uns, wieder ein breites Sortiment in unserem Pommesregal zu haben“, sagte Thomas, „mit einer Mischung aus neuen kanadischen Geschmacksrichtungen und klassischen Favoriten, zu unterschiedlichen Preisen, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.“

Es ist noch nicht klar, wer geblinzelt hat oder wie der Streit endete. Sowohl Loblaw als auch PepsiCo weigern sich, Einzelheiten zu erörtern, obwohl PepsiCo-Sprecherin Sheri Morgan sagte, die Meinungsverschiedenheit sei „einvernehmlich gelöst“ worden. Morgan nannte die letzten zwei Monate „eine herausfordernde Zeit“.

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„Wir fühlen uns unserer kanadischen Produktion und unserem Betrieb verpflichtet und freuen uns darauf, den Vertrieb unserer Produkte von Küste zu Küste in den kommenden Tagen wieder aufzunehmen“, sagte sie am Freitag in einer E-Mail.

Laut Loblaw werden die Lieferungen am 11. April wieder aufgenommen, und das Unternehmen rechnet damit, dass es rechtzeitig zum Osterwochenende vollständig auf Lager sein wird.

„Die ganze Zeit ging es darum, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten“, sagte Thomas.

Befürworter der Herstellung haben jedoch festgestellt, dass es bei dem Streit um den Preis ging, den Loblaw an PepsiCo zahlt, und nicht um den Preis in den Regalen. Der Einzelhändler entscheidet letztendlich über den Preis in seinen Regalen und könnte theoretisch einige Erhöhungen durch geringere Margen auffangen.

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Laut dem neuesten Verbraucherpreisindex von Statistics Canada stiegen die Lebensmittelpreise in Geschäften im Februar um 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sowohl Loblaw als auch Frito-Lay North America haben kürzlich erhebliche Gewinnzuwächse gemeldet. In seinem letzten Ergebnisbericht vom 24. Februar sagte Loblaw, dass es erwartet, den Gewinn im Jahr 2022 zu steigern, und prognostizierte, dass der Gewinn pro Aktie im „niedrigen zweistelligen Bereich“ steigen werde. Unterdessen stieg der Betriebsgewinn von Frito-Lay North America im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent, berichtete PepsiCo am 10. Februar.

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