Während Einzelheiten zu den Anforderungen für Unternehmen, die durch den CHIPS and Science Act ermöglichte Finanzierungen erhalten, bekannt werden, wird deutlich, dass das Gesetz nicht nur den amerikanischen Halbleitersektor ankurbeln, sondern auch Investitionen in die chinesische Chipindustrie durch Unternehmen, die Gelder vom CHIPS erhalten, stark einschränken wird US Regierung. TrendForce berichtet, dass dies drastische Auswirkungen auf chinesische Gießereien und Speicherhersteller haben wird, die erhebliche Marktanteile verlieren werden.
Hersteller von Wafer-Fab-Geräten aus den USA können bereits keine Werkzeuge liefern, mit denen Logikchips mit nicht planaren Transistoren auf 14 / 16-nm-Knoten und darunter, 3D-NAND mit 128 oder mehr Schichten und DRAM-Speicherchips mit 18-nm-Halbabstand oder hergestellt werden können weniger. Aber die Anforderungen an Unternehmen, die im Rahmen des US CHIPS and Science Act Mittel erhalten, bedeuten, dass diese Firmen nicht in ihre Fabs in China investieren dürfen. Dies wird drastische Auswirkungen auf multinationale Unternehmen wie Samsung, SK Hynix und TSMC haben, die alle große Fabs in China haben und wahrscheinlich eine Finanzierung im Rahmen des CHIPS and Science Act beantragen werden.
Derzeit stellt nur SK Hynix DRAM in China her, aber es ist unklar, welchen Produktionsknoten es dort verwendet. Laut TrendForce stellen Samsung und SK Hynix 3D-NAND in China mit ihrer 128-Schicht-Prozesstechnologie her. Während dieser Knoten heute ziemlich konkurrenzfähig ist, wird 128-Layer-3D-NAND im Hinblick auf die Kosten erheblich weniger wettbewerbsfähig sein, da die Hersteller 3D-NAND auf fortschrittlicheren Knoten hochfahren. Diese Unternehmen haben vorerst die Erlaubnis, neue Tools in ihren chinesischen Fabriken zu installieren, aber sie werden ihre Fabriken in China nicht aufrüsten können, wenn sie von der US-Regierung finanziert werden. Das heißt, sie müssen die Gedächtnisproduktion in der Volksrepublik herunterfahren.
Infolgedessen wird laut TrendForce Chinas Anteil am DRAM-Markt von 14 % im Jahr 2023 auf 12 % im Jahr 2025 zurückgehen, während der Anteil des Landes am 3D-NAND-Markt von 31 % im Jahr 2023 auf 18 % im Jahr 2025 sinken wird.
TSMC hat eine große Fabrik in China, die Chips mit seinen Technologien der 28-nm-Klasse produziert. Das Unternehmen kann diese Fabrik nicht aufrüsten, um 16-nm-FinFET-Chips herzustellen. Darüber hinaus wird es die Produktionskapazität seiner Fab 16 nicht erweitern können, wenn es eine Förderung nach dem CHIPS- und Wissenschaftsgesetz erhält.
Unterdessen plant die US-Regierung, ihre Beschränkungen gegenüber dem chinesischen Halbleitersektor weiter zu verschärfen und beabsichtigt, die Einfuhr von Geräten zu verbieten, die zur Herstellung von Chips auf 28-nm-Knoten verwendet werden können. Dies wird nicht nur TSMC, sondern auch SMIC treffen.
Darüber hinaus behauptet TrendForce, dass einige Fabless-Chipdesigner aufgrund des Kundendrucks und der Risikominimierung bestehende und neue Aufträge an taiwanesische Foundries verlagern werden. Foundries wie VIS und PSMC, die sich auf ausgereifte Produktionsknoten konzentrieren, haben laut TrendForce bereits stark von diesem Trend profitiert. Das Marktforschungsunternehmen prognostiziert, dass diese Verschiebung zu einer erheblichen Erholung für betroffene Foundries führen wird, die derzeit von Bestandsanpassungen von IC-Designern betroffen sind.
TrendForce behauptet, dass zahlreiche US-Firmen zur Vermeidung geopolitischer Probleme die Produktionsflächen für Speicher- und Speicherprodukte einschränken und Gießereien auffordern, ihre Produktionsstätten aus China zu verlagern. TrendForce geht von einem Szenario aus, in dem zwei unterschiedliche Produktionsbereiche entstehen: Einer besteht aus chinesischen Fabs, die hauptsächlich die lokale Nachfrage bedienen, und ein anderer besteht aus Fabs außerhalb Chinas, die andere Märkte bedienen.