Im November 2019 wechselte Andreessen Horowitz zur General Partnerin Angela Strange berühmt erklärt dass „Jedes Unternehmen ein Fintech-Unternehmen sein wird.“
Konkret projizierte Strange dass – in nicht allzu ferner Zukunft – „fast jedes Unternehmen“ einen erheblichen Teil seines Umsatzes mit Finanzdienstleistungen erzielen würde.
Im Laufe der Jahre hat sich diese Vorhersage bis zu einem gewissen Grad bestätigt. Immer mehr Unternehmen haben Fintech, insbesondere Zahlungen, in ihre Angebote integriert. Kein Wunder also, dass sich Infrastrukturunternehmen selbst in der Abschwächung der Investitionstätigkeit als so widerstandsfähig erwiesen haben.
Aber nicht alle sind mit Stranges Vorhersage einverstanden. Joshua Silver, CEO und Gründer von Atlanta Regenwaldsagte TechCrunch in einem Interview, dass er glaubt, dass jede Softwareplattform Finanzdienstleistungen und Zahlungen in ihre Angebote einbetten möchte.
„Aber sie wollen selbst kein Fintech sein“, sagte er. “BEin Fintech zu sein bedeutet, dass man stark reguliert ist. Sie müssen sich mit dem Risikomanagement auseinandersetzen. Sie haben Compliance-Belastungen. Und die überwiegende Mehrheit der Softwareunternehmen möchte einfach nur Zahlungen hinzufügen.“
Speziell für Softwareplattformen entwickelt
Regenwald, wie Silver ihn beschreibt, ist eine Payments-as-a-Service-Plattform (PaaS), die Softwareunternehmen dabei hilft, eingebettete Finanzdienstleistungen aufzubauen und zu optimieren. Das im Jahr 2022 gegründete Unternehmen verzeichnete in kurzer Zeit ein beeindruckendes Wachstum und sicherte sich Kundenzusagen im Wert von mehr als 500 Millionen US-Dollar an Verarbeitungsleistungen, wobei laut Silver ein Großteil des Volumens garantiert ist.
Es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die anderen Unternehmen dabei helfen, Finanzdienstleistungen in ihre Angebote einzubinden. Rainforest zeichnet sich dadurch aus, dass es speziell auf Softwareunternehmen ausgerichtet ist.
„Wir haben unsere Technologie gezielt für Softwareplattformen entwickelt; Konkurrenten haben das nicht getan“, sagte Silver gegenüber TechCrunch. „Wir bieten Low-Code-Integrationstechnologie, echte Händlerportabilität und High-Touch-Service und tragen gleichzeitig die Risiken und Compliance-Belastungen. Es ist ein ganz anderes Modell als die Konkurrenz.“
Beispielsweise arbeitet es mit PayGround zusammen, um Verbrauchern beim Bezahlen und Verwalten von Gesundheitsrechnungen zu helfen. RoadSync nutzt Rainforest, um Finanzlösungen für die Logistikbranche zu automatisieren. Weitere Kunden sind Curae, Rosenrakete und QuoteMachine.
„Es gibt Zehntausende Softwareplattformen wie PayGround und RoadSync, die Experten in ihren jeweiligen Branchen sind“, sagte Silver. „WWir kümmern uns um den gesamten Service, zu dem im Zahlungsbereich Risikomanagement, Händler-Onboarding und Compliance gehören – alles Dinge, in denen Softwareunternehmen normalerweise nicht sehr gut sind. Und für unsere Partner managen wir das gesamte Risiko.“
Ein überzeugendes Modell
Vor der Gründung von Rainforest beriet Silver mehr als 50 Softwareplattformen zu deren Zahlungsstrategien und gründete Patientco, ein SaaS für das Gesundheitswesen. Er war mit den bestehenden Anbietern eingebetteter Zahlungen so unzufrieden, dass er sich daran machte, eine bessere Lösung zu entwickeln.
Er stellte fest, dass es sich bei den Konkurrenten in der Regel um große moderne Verarbeiter oder PayFac-Anbieter handelte, alle mit DIY-Servicemodellen. Und keine davon wurde direkt für Softwareplattformen entwickelt – vielmehr wurden sie speziell für Händler entwickelt.
„Keiner der modernen Prozessoren wurde speziell für Softwareplattformen entwickelt. Die meisten von ihnen wurden direkt für Händler entwickelt und alle mussten ihre Plattformen nachrüsten, um sogar grundlegende Zahlungsabwicklungs- und Berichtsfunktionen für Softwareunternehmen zu ermöglichen“, sagte Silver gegenüber TechCrunch.
Daher verzeichnet das Startup Volumen, da Softwareplattformen von älteren Prozessoren wie Fiserv und FIS migriert werden. Dabei konkurriert es mit Unternehmen wie Stripe um die Einbettung von Finanzdienstleistungen und Zahlungen.
Das Umsatzmodell von Rainforest basiert vollständig auf dem Verbrauch, genau wie bei Cloud-Diensten, wobei das Unternehmen einen kleinen Prozentsatz jeder verarbeiteten Transaktion verdient.
Investoren fanden den Ansatz des Startups überzeugend. Rainforest hat in einer von Accel angeführten Seed-Finanzierungsrunde 8,5 Millionen US-Dollar gesammelt. Außerdem sicherte sich das Unternehmen eine Venture-Debt-Fazilität in Höhe von 3,25 Millionen US-Dollar Silicon Valley Bank (SVB), eine Abteilung der First Citizens Bank. ICHAuch nfinity Ventures, BoxGroup, The Fintech Fund, Tech Square Ventures, Ardent Venture Partners und eine Reihe strategischer Angel-Investoren investierten Geld in die Seed-Runde.
Das Geld wird dazu verwendet, in das Produkt zu investieren, um Softwareunternehmen dabei zu helfen, „ihren Umsatz zu steigern und die Kundenbindung zu verbessern und gleichzeitig ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, Zahlungen anzunehmen und zu senden“, sagte Silver.
„Geldbewegungen werden immer komplexer und wir wollen immer einen Schritt voraus sein“, sagte er. Das Unternehmen möchte auch einige strategische Personaleinstellungen vornehmen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit knapp zwei Dutzend Mitarbeiter, gegenüber etwa einem Dutzend um diese Zeit im letzten Jahr.
„Zahlungen sind die universelle Sprache“
Laut Silver hat Rainforest bisher einen Empfehlungsstrom von bestehenden Kunden, Zahlungsberatern sowie Risikokapital- und Private-Equity-Firmen geschaffen, die bessere Zahlungslösungen für ihre Portfolios wünschen.
Das Unternehmen ist derzeit in einer Reihe verschiedener Branchen tätig, darunter im Gesundheitswesen, in der Mitgliederverwaltung, im Speditionswesen, bei gemeinnützigen Organisationen und im Einzelhandel. Über die Expansion in neue Branchen hinaus möchte Rainforest auch die Breite seines Produkts erweitern, indem es beispielsweise mit Banking-as-a-Service- und Lending-as-a-Service-Unternehmen zusammenarbeitet.
Eine weitere Möglichkeit, mit der sich Rainforest von anderen abheben möchte, ist die Datenportabilität. Während Softwareunternehmen Kunden auf verschiedene Zahlungsplattformen bringen, werden laut Silver bestimmte Daten gesammelt, um diese Händler einzubinden – etwa Eigentumsstruktur, Bankkonten und Steuer-IDs.
„Die Realität ist, dass heutzutage fast jeder Prozessor all diese Daten sperrt und sie nicht portierbar sind“, sagte er gegenüber TechCrunch. „Ich denke, wir sind eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Zahlungsunternehmen, das vertragliche Portabilität bietet. Unsere Kunden sind also Eigentümer ihrer Daten und wir sind vertraglich verpflichtet, ihnen diese jederzeit zur Verfügung zu stellen.“
Er fügte hinzu: „Wir behalten also keine Kunden, weil wir einen langfristigen Vertrag über sie haben.“
Silver freut sich auch über die Chance vor Rainforest, weil er glaubt, dass „Zahlungen wirklich die universelle Sprache sind“.
„Egal, in welcher Branche Sie tätig sind oder welche Art von Softwareunternehmen Sie haben, der Zahlungsverkehr ist wirklich der rote Faden, der über alles hinausgeht“, sagte er. „Und wir brauchen als Industrie und als Land bessere Anbieter, um Energie- und freie Softwareunternehmen zu unterstützen.“
„Kundenansprache mit weißen Handschuhen“
Accel-Partner Amit Kumar sagt, dass ihn Rainforest zum Teil deshalb angezogen hat, weil er die Gründungsgeschichte von Silver als „super authentisch“ empfand.
“Hallo„Seine Erfahrungen in den letzten Jahren bei Unternehmen unterschiedlicher Komplexität führten ihn natürlich dazu, die Marktlücke zu erkennen“, schrieb Kumar per E-Mail.
Nach Ansicht von Kumar sind der Technologie- und Serviceansatz des Startups die beiden größten Unterscheidungsmerkmale.
„Die Entwicklung für dieses spezielle Kundensegment ermöglicht es ihnen, die richtige Mischung aus Funktionalität und Flexibilität auf eine Weise anzubieten, mit der Unternehmen, die auf dieses Angebot gesetzt haben, nur schwer konkurrieren können“, fügte er hinzu. „Darüber hinaus hat diese Gruppe von Kunden unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse, wobei eine eher kundenorientierte Kundenansprache besser geeignet zu sein scheint, sie bei der Einführung einer modernen Zahlungsplattform erfolgreich zu machen. Wir sehen bereits, dass sich der Wert auszahlt; Der Regenwald wächst rasant, vor allem durch Mundpropaganda.“
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