Abraj Energy Services, die Bohreinheit des staatlichen Energieunternehmens OQ im Oman, sammelte bei seinem Börsengang etwa 94 Millionen omanische Rials (244 Millionen US-Dollar).
Das Unternehmen, das mehr als 377 Millionen Aktien verkaufte, was einem Anteil von 49 Prozent entspricht, legte den endgültigen Angebotspreis am oberen Ende von 249 Baizas (65 Cent) pro Aktie fest, da es eine starke Nachfrage von regionalen, internationalen und lokalen Investoren gab.
Die untere Spanne des ursprünglichen Aktienangebots betrug 242 Baizas.
Der Börsengang, der größte des Landes seit der Notierung des Telekommunikationsbetreibers Nawras (Ooredoo Oman) im Jahr 2010, war „stark überzeichnet“ und brachte mehr als 790 Millionen omanische Rials (2 Milliarden US-Dollar) an Geboten ein, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.
Die Aktien des Unternehmens werden am 14. März an der Muscat Stock Exchange gehandelt, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.
Ahli Bank of Oman, EFG Hermes und National Bank of Oman leiten den Börsengang.
Abraj verfügt über eine Flotte von 25 Bohr- und fünf Workover-Rigs. Es kontrolliert einen Marktanteil von 29 Prozent im Oman.
Zu seinem Aufgabenbereich gehören auch Bohrlochservices, darunter Fracturing-, Zementierungs- und Coiled-Tubing-Operationen.
Abraj, das 2021 einen Gesamtjahresumsatz von 323 Millionen US-Dollar verzeichnete, hat einen Auftragsbestand von 1,5 Milliarden US-Dollar für den Zeitraum zwischen 2023 und 2031.
Die Gewinnmarge des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ebitda) erreichte in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 37,5 Prozent.
Der Deal ist der jüngste in einer Reihe von Börsengängen aus der Golfregion, wo die Volkswirtschaften von höheren Öl- und Gaspreisen profitiert haben.
Brent-Rohöl, die Benchmark für zwei Drittel des weltweiten Öls, wurde am Dienstag bei etwa 86 $ pro Barrel gehandelt, nachdem es 2020 unter 30 $ gefallen war.
Im Oktober sammelte die Arabian Drilling Company, ein saudi-arabisches Ölfelddienstleistungsunternehmen, 712 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf einer 30-prozentigen Beteiligung an einem Börsengang vor dem Hintergrund des starken Interesses von Privatanlegern.
Adnoc Drilling, das sich mehrheitlich im Besitz von Adnoc befindet, wurde 2021 an der Abu Dhabi Securities Exchange notiert.
Im Dezember wurden die Aktien der Saudi Aramco Base Oil Company, besser bekannt als Luberef, an der Tadawul-Börse gehandelt, nachdem sie bei ihrem Börsengang 1,32 Milliarden US-Dollar gesammelt hatte.
Während die Kapitalmärkte in den USA und Europa inmitten von Inflationssorgen und Ängsten vor einer drohenden Rezession eingebrochen sind, gab es an den Aktienmärkten in den Golfstaaten und der gesamten Mena-Region eine Flut von Börsengängen.
Letzte Woche sammelte Adnoc etwa 9,1 Milliarden Dh (2,5 Milliarden US-Dollar) aus dem Verkauf einer 5-prozentigen Beteiligung an seinem Gasgeschäft, was die bisher weltweit größte Notierung in diesem Jahr darstellt, nachdem der Nahe Osten 48 Notierungen im Jahr 2022 registriert hatte.
Börsengänge im Nahen Osten brachten im Jahr 2022 mehr als 23 Milliarden US-Dollar ein, verglichen mit 7,52 Milliarden US-Dollar aus 20 Angeboten im Vorjahr.
Das war der höchste Anteil für die Golfregion nach 2019, als Saudi Aramco mit einem 29-Milliarden-Dollar-Angebot, dem weltweit größten, an die Börse ging.
Zwischen angekündigten und gemunkelten IPO-Plänen wird die GCC-Region laut Kamco Invest in diesem Jahr voraussichtlich 27 bis 39 Unternehmen an die Börse bringen.
Aktualisiert: 08. März 2023, 5:08 Uhr