NVIDIA erwartet eine stabile CoWoS-Verpackungsversorgung für seine Blackwell-KI-GPUs, da sein CEO Optimismus in der Lieferkette sieht.
NVIDIA verbessert die Lieferkette für Blackwell-KI-GPUs erheblich und wird keine Wiederholung von Hopper-Chips darstellen
Wir alle wissen, dass das Debüt der vorherigen Hopper H100-GPUs von NVIDIA aufgrund der geringen Produktionskapazitäten der Verpackungsanlagen mit einem massiven Auftragsstau in der Lieferkette einherging. Dies stellte für NVIDIA ein großes Problem dar, da das Unternehmen Schwierigkeiten hatte, die enorme Nachfrage auf dem KI-Markt zu decken, was letztendlich zu Lücken führte, die von der Konkurrenz geschlossen werden mussten. Das Unternehmen brauchte Monate, um die Situation zu beheben, indem es seine Lieferkette diversifizierte und seine Partner „zwang“, schnell zu reagieren Maßnahmen zur Erweiterung bestehender Anlagen, die das Problem teilweise lösten.
Als die Blackwell-GPUs der nächsten Generation auf den Markt kamen, waren die Leute neugierig auf die Versorgungslage, und es scheint, als hätte NVIDIA uns endlich ein Update darüber gegeben, was uns erwartet. Laut CEO Jensen Huang können wir in Zukunft mit einer deutlich besseren Situation rechnen.
Der Volumenanstieg der Nachfrage verlief letztes Mal ziemlich stark, aber dieses Mal hatten wir reichlich Sichtbarkeit.
Im Hinblick darauf, wie es dem Unternehmen gelungen ist, seine Lieferkette zu erweitern, haben Partner wie TSMC stark in Verpackungsanlagen investiert und kürzlich angekündigt, dass sie 16 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von sechs verschiedenen Einheiten investieren würden, die sich alle auf die CoWoS-Versorgung konzentrieren. In ähnlicher Weise hat NVIDIA sein Lieferarsenal um Anbieter erweitert, darunter Samsung Foundry, die sowohl zur HBM- als auch zur CoWoS-Belieferung beitragen, um sicherzustellen, dass die Kunden des Unternehmens nicht mit erheblichen Auftragsrückständen konfrontiert werden. Das Unternehmen nutzt außerdem die Vorteile seiner CuLitho-Technologie voll aus, um die Fertigungs- und Produktionskapazitäten bei TSMC und Synopsys zu rationalisieren.
Nachdem NVIDIA nun seine Lieferkettenquellen gestrafft hat, sieht es so aus, als ob das Unternehmen bereit ist, große Mengen seiner Blackwell AI-GPUs zu verkaufen, und wir haben bereits einen Vorgeschmack darauf erhalten, als Meta die ersten Chargen der neuesten Blackwell B200 des Unternehmens bestellte. markiert den Beginn einer bedeutenden Ära. NVIDIA geht davon aus, dass die Rechenzentrumsmärkte in diesem Jahr um 250 Milliarden US-Dollar wachsen werden, und das Unternehmen ist bereit, mit seinen neuesten KI-Produkten davon zu profitieren.