Fast 20 Jahre nach seinem Erfolg bei der Unterstützung von Start-ups bei der Produktentwicklung gründete das kanadische Interface-Design-Unternehmen Metalab ist gestartet Metalab Ventures in viele dieser produktorientierten Startups zu investieren.
Der Serienunternehmer und Investor Andrew Wilkinson gründete 2006 Metalab, ein Unternehmen, das später Produktinnovationen von Unternehmen wie Slack, Coinbase, Uber und Tumblr unterstützte.
Metalab arbeitet oft mit Start-ups zusammen und verhält sich ein wenig wie Mitgründer, um ihnen bei der Markteinführung eines Produkts zu helfen. Dann „lässt Metalab ihnen freien Lauf“, um zu wachsen, sagte CEO Luke Des Cotes gegenüber TechCrunch. Metalab hatte im Jahr 2023 ein Rekordjahr und war an der Entwicklung von 40 Produkten beteiligt, die letztes Jahr auf den Markt kamen.
Corporate Venture Capital hat im letzten Jahrzehnt als stabile Kapitalquelle oder wenn Startups etwas haben, was Big Tech will, einen großen Durchbruch gefunden.
Mit Metalab Ventures wird der Venture-Arm die Rolle eines langfristigen Value-Investors spielen und im Wesentlichen „unserem Geld Taten folgen lassen“, sagte Des Cotes.
„Wir wollen die nächsten 10 bis 12 Jahre mit ihnen auf eine Reise gehen“, sagte er. „Wir wurden immer wieder von Gründern gefragt, wann wir investieren werden, und manchmal haben wir das auch getan, aber in der Vergangenheit war es sehr spontan. Heute machen wir das zu einem formellen Prozess.“
Metalab Ventures hat 15 Millionen US-Dollar an Kapitalzusagen für seinen ersten Fonds gesammelt, der in produktorientierte Start-ups investiert, bei denen Strategie, Design und Technologie die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale sind.
„Produktorientiert“ bedeutet, wie ein Produkt das Unterscheidungsmerkmal für das Unternehmen darstellt, sagte Des Cotes. Bei den meisten Unternehmen hängt der Erfolg maßgeblich davon ab, wie gut ein Produkt entwickelt wurde und wie gut es eine Verbindung zum Benutzer herstellt. Metalab Ventures sucht nach Gründern, die „an die Kraft des Designs als Werkzeug glauben, um auf eine andere und besondere Weise mit Benutzern in Kontakt zu treten“, sagte er.
Des Cotes und David Tapp, Leiter Partnerschaften bei Metalab, sind die Komplementäre von Metalab Ventures und werden in 25 bis 35 Startups in der Pre-Seed-, Seed- und Series-A-Phase investieren. Bisher habe das Unternehmen eine Handvoll unangekündigter Investitionen getätigt, sagte Des Cotes.
Zu den Kommanditgesellschaften des neuen Fonds gehören institutionelle Anleger, Fonds-zu-Fonds-Investoren, Angel-Investoren und Gründer von Unternehmen, mit denen Metalab zuvor zusammengearbeitet hat. Metalab ist auch eine LP im Fonds.
Das Unternehmen führt jedes Jahr eine sorgfältige Prüfung tausender Gründer durch, um herauszufinden, wem es helfen wird, und derselbe Prozess wurde bei der Bewertung von Investitionen auf Metalab Ventures übertragen, sagte Des Cotes.
Bei der Entscheidung, in wen investiert werden soll, geht es darum, die Gründer kennenzulernen und herauszufinden, ob das Unternehmen einen Mehrwert schaffen kann. Metalab greift häufig auf seine 160-köpfige Belegschaft zurück, wenn es um Design-, Technologie-, Produkt- und Forschungsführerschaft geht.
„Wir haben bereits sehr ähnlich wie ein Risikofonds agiert“, sagte Des Cotes. „Jetzt durchlaufen wir diesen Prozess, um zu verstehen, was das Produkt ist, was die Chance ist und welcher Wert hier geschaffen werden kann. Wenn wir an dieses Geschäft glauben, betrachten wir das Humankapital als unsere knappe Ressource, die wir dann in diesen Unternehmen einsetzen können.“
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