Die europäischen Aktienmärkte haben sich nach einer dreiwöchigen Verlustserie wieder erholt, gestützt durch nachgelassene geopolitische Spannungen und robuste Unternehmensgewinne. Unterdessen wird auch die Wall Street eine positive Woche erleben, wobei die Performance von den Ergebnissen der großen Technologieunternehmen beeinflusst wird.
WERBUNGDie globalen Aktienmärkte erlebten diese Woche eine umfassende Erholung, da die Spannungen im Nahen Osten nachließen und gleichzeitig robuste Quartalsgewinne der Unternehmen erzielt wurden. Die Stimmung scheint sich von einem dreiwöchigen Ausverkauf Anfang April zu erholen, der durch den eskalierenden Konflikt zwischen Israel und Iran, eine restriktive Haltung der Fed und einen Anstieg der Staatsanleiherenditen ausgelöst wurde.
Europa
Der FTSE 100 erreichte einen historischen Höchststand und übertraf mit einem Plus von 2,32 % seinen vorherigen Höchststand im Februar. Der Euro Stoxx 600 verzeichnete einen Anstieg von 0,77 %, während der DAX über einen fünftägigen Handelszeitraum um 1,05 % zulegte.
Gesundheits- und Verbraucheraktien zeigten eine bemerkenswerte Stärke, getragen von positiven Quartalsgewinnberichten. AstraZeneca verzeichnete diese Woche aufgrund der robusten Gewinne im ersten Quartal einen Anstieg der Aktien um mehr als 10 %. Das Pharmaunternehmen meldete einen Umsatzanstieg von 19 % im Vergleich zum Vorjahr und kündigte eine erhöhte Dividende von 3,10 US-Dollar pro Aktie an.
Ebenso verzeichnete Unilever, ein britisches Konsumgüterunternehmen, in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg seines Aktienkurses um über 8 %. Dieser Anstieg wurde durch besser als erwartete Ergebnisse des ersten Quartals vorangetrieben, wobei die Umsatzerlöse im Jahresvergleich um 4,4 % stiegen und die geschätzten 3,5 % übertrafen. Im Gegenzug verzeichnete Nestle nach enttäuschenden Umsatzzahlen einen Kursrückgang von fast 2 %.
Im Bankensektor verzeichneten sowohl die Deutsche Bank als auch Barclays in den letzten fünf Handelstagen deutliche Anstiege ihrer Aktienkurse, nämlich um 12 % bzw. 11 %. Diese Zuwächse waren auf über den Erwartungen liegende Ertragsergebnisse beider Finanzinstitute zurückzuführen.
Bergbauaktien behielten ihre Stärke bei, insbesondere im Zuge des 38,9 Milliarden US-Dollar schweren Übernahmeangebots des australischen Bergbauunternehmens BHP für den Rivalen Anglo American, das das Unternehmen mit dem gleichen Wert bewertete. Die Ankündigung dieses Angebots ließ die britischen Bergbauaktien am Donnerstag um 16 % steigen.
Was die Wirtschaft betrifft, so ist der Flash-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone im April zurückgegangen, was als positive Nachricht für die Aktienmärkte gewertet wird. Die Daten könnten die Europäische Zentralbank zusätzlich dazu ermutigen, früher mit Zinssenkungen zu beginnen, was sich positiv auf die Marktstimmung auswirken könnte.
Wall Street
Die Wall Street rechnet angesichts der laufenden US-Gewinnsaison mit einem positiven Wochenabschluss. Der Dow Jones Industrial Average ist um 0,26 % gestiegen, der S&P 500 ist um 1,63 % gestiegen und der Nasdaq Composite ist im Wochenvergleich um 2,16 % gestiegen.
In den letzten fünf Handelstagen verzeichneten 9 von 11 Sektoren positive Zuwächse, wobei Versorgungs- und Basiskonsumgüteraktien mit einem Plus von 3,26 % bzw. 2,84 % an der Spitze standen. Allerdings verzeichnete der Kommunikationsdienstleistungssektor einen Rückgang von 2,35 %, der hauptsächlich auf den Einbruch der Meta-Plattform zurückzuführen war. Trotz dieses Rückschlags erholten sich Technologieaktien deutlich von den Ausverkäufen der letzten Wochen, was darauf hindeutet, dass Anleger möglicherweise wieder in den Sektor strömen, um Schnäppchen zu machen.
Die US-Technologiegewinne zeichneten ein gemischtes Bild. Während die meisten Unternehmen über den Erwartungen liegende Ergebnisse meldeten, reagierten die Anleger je nach ihren jeweiligen Zukunftsaussichten unterschiedlich. Netflix und Meta verzeichneten aufgrund ihrer schwächer als erwarteten Aussichten Rückgänge bei ihren Aktien. Umgekehrt erlebten Tesla, Alphabet und Microsoft aufgrund positiver Aussichten einen Anstieg ihrer Aktienkurse, wobei Tesla bislang das einzige Unternehmen war, das die Gewinnschätzungen deutlich verfehlte. Apple und Amazon werden voraussichtlich nächste Woche ihre Gewinnergebnisse veröffentlichen, die weitere Einblicke in die Geschäftslage dieser Technologiegiganten geben. Auf wöchentlicher Basis stiegen die Aktien von Tesla um 13,5 %, während die Aktien von Meta um 12 % einbrachen. Darüber hinaus verzeichnete Microsoft einen Anstieg um 4 % und Alphabet legte in dieser Woche um 14 % zu, nachdem ihre Aktien am Donnerstag im nachbörslichen Handel deutliche Zuwächse verzeichneten.
Asiatische Märkte
Die wichtigsten Benchmark-Indizes auf den asiatischen Märkten beendeten die Woche auf einem positiven Weg, wobei chinesische Aktien die Zuwächse anführten. Der Hang Seng Index stieg im Laufe der Woche um fast 9 %, getragen von den jüngsten positiven Wirtschaftsindikatoren und der Erwartung zusätzlicher staatlicher Unterstützung für die Wirtschaft. Technologieaktien erlebten einen deutlichen Aufschwung, nachdem Peking Subventionen für die Beschaffung inländischer KI-Chips angekündigt hatte. Die Aktien bekannter chinesischer Technologieunternehmen wie Alibaba, Tencent, JD.com und Meituan verzeichneten im Laufe der Woche allesamt beeindruckende Zuwächse zwischen 10 % und 18 %. Darüber hinaus verzeichneten die Aktien von Baidu einen deutlichen Anstieg von fast 8 %.
Die japanischen Aktienmärkte erholten sich vom einmonatigen Ausverkauf und der Nikkei 225 stieg diese Woche um 2,6 %. Die Bank of Japan (BOJ) beließ heute die Zinssätze unverändert zwischen 0 und 0,1 % und würde das Anleihekaufprogramm weiterhin durchführen. Die Bank geht davon aus, dass die Inflation in Japan im Jahr 2024 leicht ansteigen wird. Die BOJ gab jedoch keinen Kommentar zum deutlich geschwächten Yen ab, da der Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen die Marke von 156 überschritt und damit ein neues 34-Jahres-Hoch erreichte die Entscheidung.