Das Blockchain-Analyseunternehmen Glassnode bezeichnete kürzlich den Bärenmarkt 2022 als den schlimmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Dies scheint aufgrund von Ereignissen wie dem Krieg in der Ukraine und der steigenden Inflation in Verbindung mit ernsthaften Problemen bei zentralisierten Kryptobörsen der Fall zu sein.
Dennoch hat sich der Bärenmarkt nicht auf alle Akteure im Krypto-Ökosystem negativ ausgewirkt. Hardware-Wallet-Anbieter scheinen von der massiven Menge an Krypto-Abhebungen von zentralisierten Börsen zu profitieren.
Pascal Gauthier, CEO der Hardware-Wallet-Kryptofirma Ledger, sagte gegenüber Cointelegraph, dass die Einnahmen des Unternehmens im Krypto-Winter 2018 um etwa 90 % zurückgegangen seien, aber dies sei in diesem Jahr nicht der Fall gewesen. Er sagte:
„Jedes Quartal machen wir so viel Umsatz wie im gesamten Jahr 2020, das für Ledger ein sehr gutes Jahr war. Im Moment sind wir im Jahresvergleich immer noch oben, was uns sagt, dass dieser Bärenmarkt anders ist. Es ist kein echter Bärenmarkt, sondern eher ein Bärenmarkt für zentralisierte Wertversprechen.“
Um dies ins rechte Licht zu rücken, teilte Gauthier mit, dass das Unternehmen nach der Verlusterklärung von Coinbase bisher die meisten Einheiten von Ledger-Hardware-Wallets versendet habe, was weiter darauf hindeutet, dass die Benutzer im Falle einer Insolvenz nicht geschützt sind. „Wir haben nach der Veröffentlichung dieses Berichts täglich 2 Millionen Dollar Umsatz gemacht, aber es war nur ein Höhepunkt, weil Coinbase eigentlich nichts Schlimmes passiert ist. Die Leute haben einfach gemerkt, dass ihr Krypto nicht sicher ist“, sagte er.
Gauthier führte aus, dass Ledger, nachdem Celsius die Gelder der Benutzer eingefroren hatte und Gerüchte in Umlauf kamen, dass BlockFi dasselbe tun könnte, erneut einen großen Aufschwung erlebte. „Die Leute eilten zu unseren Produkten, um Gelder an einen sicheren Ort zu bringen. Wir haben jetzt Woche für Woche eine etwa sechsfache Umsatzsteigerung verzeichnet“, sagte Gauthier. Ariel Wengroff, Leiter für globale Kommunikation und Marketing bei Ledger, sagte gegenüber Cointelegraph weiter, dass das Unternehmen kürzlich eine Partnerschaft mit Best Buy eingegangen sei, die es den Verbrauchern ermöglichte, Ledger-Produkte direkt im Geschäft zu kaufen, was auch den Umsatz gesteigert habe. „Wir starten diesen Juli in 256 weiteren Geschäften“, sagte sie.
Ledger ist nicht der einzige Hardware-Wallet-Anbieter, der in dieser Baisse Umsatzsteigerungen verzeichnet. Josef Tětek, Bitcoin (BTC)-Analyst bei Trezor, sagte gegenüber Cointelegraph, dass das Unternehmen auch einen erheblichen Anstieg des Interesses an Trezor-Geräten verzeichnet. „Die Leute stellen fest, dass es sehr riskant sein kann, ihre Coins an Börsen und bei Verwahrern aufzubewahren, also suchen sie natürlich nach Optionen zur Selbstverwahrung“, sagte er.
Tětek fügte hinzu, dass Trezor glaubt, dass die Liquidationskaskade, die zentralisierte Kreditgeber und Börsen durchlaufen, noch nicht vollständig abgelaufen ist. Im Gegenzug bemerkte er, dass Trezor Kunden von Börsen und Verwahrern auffordert, zumindest vorerst in Erwägung zu ziehen, ihre Coins in ihre eigenen Wallets einzuzahlen. Er fügte hinzu:
„Wie Warren Buffett berühmt sagte, wissen wir nicht, wer nackt schwimmt, bis die Flut zurückgeht – und der Abfluss hat gerade erst begonnen.“
Der Hardware-Wallet-Anbieter GridPlus verzeichnete ebenfalls einen Umsatzanstieg, der hauptsächlich von der Gemeinschaft der nicht fungiblen Token (NFT) generiert wird. Justin Leroux, CEO von Hardware Wallet GridPlus, sagte gegenüber Cointelegraph, dass das Unternehmen in letzter Zeit Schwierigkeiten habe, die Verbrauchernachfrage zu befriedigen, und stellte fest, dass die Produktion hochgefahren werde. Er erklärte:
„Die NFT-Community war für uns die größte nachhaltige Wachstumsquelle: Neue Benutzer, die von der Anwendungsschicht von Krypto angezogen werden, müssen sofort in die Selbstverwahrung einsteigen, um an den NFT-Märkten teilzunehmen, da zentralisierte Optionen nicht ohne weiteres verfügbar sind.“
Zu berücksichtigende Risiken
Nach Erkenntnissen des Forschungsunternehmens Mordor Intelligence war der globale Hardware-Wallet-Markt geschätzt auf 202,40 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. Dieser Markt wird voraussichtlich bis 2026 auf 877,69 Millionen US-Dollar geschätzt, aber die heutige steigende Nachfrage nach Hardware-Geldbörsen könnte diesen Betrag beeinflussen, um mehr zu erreichen. Es ist zwar bemerkenswert, dass der Hardware-Wallet-Markt während eines Bärenzyklus floriert, aber es ist auch wichtig zu erwähnen, dass diese Produkte nicht narrensicher sind.
Alejandro Munoz-McDonald, ein Smart Contract Engineer bei Immunefi – einer Bug-Bounty-Plattform für Web3-Produkte – sagte gegenüber Cointelegraph, dass das Halten von Geldern in einer Hardware-Wallet nicht bedeutet, dass sie 100 % sicher sind. Er sagte:
„Ein Benutzer kann immer noch Opfer eines Phishing-Angriffs werden. Sie unterzeichnen eine Transaktion und denken, dass sie etwas anderes tun wird, und dann werden ihnen ihre NFT oder Token gestohlen. Ein weiterer Angriffsvektor könnte eine unbegrenzte Zustimmung eines Benutzers zu einem Vertrag sein, der sich als kritisch herausstellt. Wenn ein kompromittierter Vertrag die Erlaubnis hat, Ihre Gelder zu transferieren, sind sie so gut wie weg.“
Munoz-McDonald wies darauf hin, dass Ledger und Trezor relativ gute Arbeit leisten, um Angriffe auf das Auftauchen des privaten Schlüssels eines Benutzers zu verhindern. Er stellte jedoch fest, dass Hardware Wallets immer noch anfällig für physische Angriffe sind. „Wenn ein Angreifer physischen Zugriff auf Ihre Hardware-Wallet erhält, ist das Spiel vorbei“, sagte er.
Darüber hinaus sind Hardware-Wallets auch anfällig für Datenschutzverletzungen, sodass Angreifer auf Benutzerinformationen zugreifen können. Ledger wurde am 17. Juni 2020 Zeuge einer Datenpanne, die den konkurrierenden beliebten Hardware-Wallet-Anbieter Trezor dazu veranlasste, den Gutscheincode für Verbraucher auszugeben, die Gelder von Ledger zu Trezor verschieben möchten.
Munoz-McDonald ermutigt die Benutzer nach wie vor, ihre Gelder selbst zu verwahren, und stellt fest, dass eine Hardware-Wallet der beste Weg dafür ist. „Aber sie müssen auch über Phishing-Schemata aufgeklärt werden und ein allgemeines Online-Bewusstsein haben“, sagte er.
Gauthier fügte hinzu, dass Benutzer verstehen müssen, wie Web3 funktioniert, um ihre Krypto-Assets sicher selbst zu verwahren. „Web3 gibt den Benutzern das Eigentum, Web2 nicht. Dezentralisierung mag schwieriger erscheinen, aber es gibt einen Preis für Selbstsouveränität“, sagte er.
Gauthier beleuchtete dies und erklärte, dass es für einige Krypto-Investoren zwar einfacher sein könnte, Kryptowährung über zentralisierte Börsen zu kaufen und zu halten, es aber falsche zugrunde liegende Gefühle geben könnte, die anfangs schwer zu erkennen sind. „Niemand liest das Kleingedruckte, das mit diesem Austausch verbunden ist, daher hat niemand das Geschäftsmodell von Celsius verstanden. Betrügereien sind im Allgemeinen einfach zu verwenden, daher müssen die Benutzer mehr Sorgfalt walten lassen“, sagte er.
Da immer mehr Krypto-Investoren zu Hardware-Wallets migrieren, haben eine Reihe von Anbietern glücklicherweise damit begonnen, großen Wert auf die Schulung der Benutzer zu legen. Adam Lowe, Schöpfer von Arculus – einer Cold-Storage-Wallet-Lösung – sagte gegenüber Cointelegraph, dass deutlich geworden ist, dass es starken Rückenwind gibt, der den Bedarf an Hardware-Wallets antreibt.
Angesichts dessen glaubt er, dass erstmalige Krypto-Benutzer Hardware-Wallets auf der Grundlage erstklassiger Sicherheitsfunktionen und Benutzerfreundlichkeit bewerten sollten. „Wenn die Verwendung zu kompliziert erscheint, werden Sie entweder aufhören, es zu verwenden, oder schlimmer noch, den Zugriff auf Ihre Kryptos verlieren“, sagte er. Um den Benutzern die Navigation zu erleichtern, erwähnte Lowe, dass Arculus eine umfangreiche FAQ-Seite sowie Anleitungsvideos bietet, um den Benutzern den Einstieg zu erleichtern.
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Leroux erklärte auch, dass das wichtigste Sicherheitsinstrument die Bildung sei. Laut Leroux sind Social-Engineering- und Phishing-Versuche eher gängige Angriffsvektoren für Hardware-Wallet-Anwender als ausgeklügelte technische Ansätze. „Obwohl wir Browser-Erweiterungsskripte gesehen haben, die Benutzer-Wallets entführen, kommt es weitaus häufiger vor, dass Benutzer Gelder durch grundlegende Fehltritte verlieren, wie z.
Während vieles davon entmutigend klingen mag, ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass viele Anbieter neben Bildungsinhalten auch 24/7-Supportzentren anbieten. Es ist auch bemerkenswert, dass sowohl Ledger- als auch Trezor-Wallets es Benutzern ermöglichen, den Zugriff auf ihre Wallets über eine Seed-Phrase mithilfe einer anderen Hardware-Wallet wiederherzustellen. Diese Funktion kann äußerst hilfreich sein, wenn ein Benutzer seine Brieftasche verliert oder gestohlen wird. In diesem Fall könnte ein Benutzer sein Geld auf einem anderen Ledger-, Trezor- oder SafePal-Hardware-Wallet zurückerhalten.
Veronica Wong, CEO von SafePal, sagte gegenüber Cointelegraph, dass die Firma die Bedeutung der sicheren Aufbewahrung privater Schlüssel betont und in den letzten 30 Tagen aufgrund der Probleme bei der zentralisierten Kryptofirma eine offensichtliche Wachstumskurve gesehen hat. Sie hat hinzugefügt:
„Da die Krypto-Penetration und die Benutzerbasis weiter wachsen, werden dezentrale Wallets zum wichtigsten Blockchain-Zugang für neue Benutzer. Auf lange Sicht könnten Wallets sogar zu einem On-Chain-Identitätsmanager werden, der alle Ihre On-Chain-Daten und -Autorisierungen schützt.“
Aufnahme von neuem Wachstum
Abgesehen von den Risiken ist der Satz „Nicht Ihre Schlüssel, nicht Ihre Münzen“ für die Krypto-Community offensichtlicher geworden als je zuvor. „Die aktuellen Herausforderungen beim Zugriff auf Krypto an Börsen unterstreichen die Notwendigkeit eines sicheren Besitzes Ihrer privaten Schlüssel“, betonte Lowe.
Infolgedessen bereiten sich Hardware-Wallet-Anbieter auf einen plötzlichen Anstieg der Benutzer vor. Um dies zu erreichen, entwickeln viele neue Produkte und stellen gleichzeitig sicher, dass bestehende Funktionen den Marktanforderungen entsprechen. Lowe teilte beispielsweise mit, dass Arculus kürzlich NFT-Unterstützung und WalletConnect-Integration angekündigt habe, wodurch Verbraucher die Möglichkeit hätten, NFTs und DApps innerhalb des Arculus-Ökosystems zu durchsuchen.
Gauthier erklärte auch, dass sich Ledger auf die Weiterentwicklung seiner Produkte für Web3 konzentriert habe, und stellte fest, dass das Unternehmen gerade die „Clear Signing“-Technologie für NFTs angekündigt habe. Während das Ledger Nano S Plus mit Blick auf NFT-Sammler entwickelt wurde, erklärte Gauthier, dass die Clear-Signing-Funktionalität offiziell während „Ledger Op3n“ implementiert wurde, einer Veranstaltung, die am 22. Juni dieses Jahres in New York stattfand.
„Niemand signiert eindeutig für NFTs – alle senden NFTs einfach blind nach links und rechts, was eine schreckliche Sache ist“, kommentierte er. Clear Signing zielt darauf ab, alle Details einer Transaktion bereitzustellen. Im Gegenzug fügte Gauthier hinzu, dass sich Hardware-Wallet-Anbieter in Zukunft auf bestimmte Funktionen konzentrieren müssen, wie größere Bildschirme, mehr Speicher und zusätzliche Konnektivität.
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Während die Anpassung an das NFT-Wachstum von entscheidender Bedeutung ist, erwähnte Tětek, dass Trezor Optionen zur Implementierung von Lighting Network-Funktionen für seine Benutzer untersucht, die dazu beitragen werden, Bitcoin-Transaktionen schneller und billiger zu machen. Nach Laut einem Trezor-Blogbeitrag wird dies letztendlich dazu führen, dass Bitcoin als Zahlungsmittel bequemer zu verwenden ist.
Dies alles läuft auf die Dringlichkeit für Krypto-Investoren hinaus, die persönliche Sicherheit ernster zu nehmen. „Selbstverwahrung ist eine grundlegende Voraussetzung sowohl für die finanzielle Selbstbestimmung als auch für die Nutzung erlaubnisfreier dezentraler Systeme. Wenn Sie ausschließlich zentralisierte Börsen verwenden, verwenden Sie keine Kryptos, sondern handeln nur Spot-Schuldscheine in der Datenbank eines Unternehmens“, bemerkte Leroux.