Der Preis von Solana (SOL) stieg am 14. Juni kurzzeitig auf einen neuen Höchststand seit Jahresbeginn, nachdem Ripple in dem Fall, in dem es um die Stellung von XRP als Wertpapier ging, einen teilweisen Sieg gegen die US-Börse und Kommission errang.
Der Token verzeichnete einen Zuwachs von 48,09 % und erreichte einen Höchststand von 32,40 $, als sich die Nachricht vom Gerichtsurteil verbreitete, bevor er unter die Marke von 30,00 $ zurückfiel.
Die positiven Gewinne nach dem Urteil beseitigten nicht nur die Verluste vom Juni 2023, als die SEC SOL in ihrer Klage gegen Binance und Coinbase als Wertpapier betrachtete, sondern erreichten auch ein Niveau, das seit dem Zusammenbruch von FTX im November 2022 nicht mehr erreicht wurde.
Allerdings deuten die Nutzungs- und Marktdiagramme des Netzwerks darauf hin, dass ein langfristiger zinsbullischer Preistrend unwahrscheinlich ist, da die 30-Dollar-Marke ein entscheidendes Widerstandsniveau bildet.
Das Wachstum des Solana-Ökosystems stagniert
Die auf Solana gezahlten Gesamtgebühren liegen laut Token-Terminal-Daten immer noch unter dem Niveau des dritten Quartals 2022 und beziehen sich auf eine Zeit vor dem Zusammenbruch von FTX, was darauf hindeutet, dass die Aktivität des Netzwerks nicht vollständig wiederbelebt wurde.
Das Ökosystem der Blockchain war eng mit Sam Bankman-Fried, dem berüchtigten Gründer der FTX-Börse, verbunden, und mehrere Projekte im Ökosystem sicherten Investitionen von Alameda Research. Daher hat sein Ökosystem nach dem Zusammenbruch von FTX stark gelitten.
Die aktiven Benutzerdaten von Solana zeichnen ein ähnliches Bild, wobei die aktiven Adressen in der Nähe des Jahrestiefs tendieren.
Trotz des anfänglichen Optimismus der Händler zeigt das Projekt weiterhin Anzeichen von Schwierigkeiten bei der Sicherstellung einer Produktmarktanpassung in DeFi. Die Gesamteinlagen bei Solana, die seine DeFi-Liquidität darstellen, belaufen sich auf 317 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 97 % gegenüber dem Höchststand von über 10 Milliarden US-Dollar im November 2021 entspricht.
Dennoch florierte das NFT-Ökosystem auf Solana, da es seit dem 15. Juni den dritten Platz im monatlichen NFT-Handelsvolumen behauptete.
Das Handelsvolumen verzeichnete im Juni einen kleinen Anstieg, fiel jedoch im Juli auf den Jahrestiefststand, was darauf hindeutet, dass sich seit dem Zusammenbruch von FTX nicht viel geändert hat.
Darüber hinaus haben im Gaming-Bereich die beliebtesten Spiele auf Solana Genopets, Tap Fantasy und Aurory laut DappRadar weniger als 10.000 monatliche Nutzer. Die Zahlen sind weitaus geringer als bei konkurrierenden Netzwerken wie Near, Polygon, Ronin Network und Arbitrum, die mehr als doppelt so viele monatliche Spieler für bestimmte Spiele haben.
Das stagnierende Wachstum im Gaming-Bereich deutet einmal mehr darauf hin, dass die Fundamentaldaten in den letzten Wochen unverändert geblieben sind.
Dennoch hat das Team von Solana weiterhin Upgrades durchgeführt, um die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit der Blockchain zu verbessern, und hat eine ehrgeizige Roadmap vor sich.
Das Firedancer-Upgrade, das von der Web3-Infrastrukturentwicklungs- und Investmentfirma Jump Crypto entwickelt wird, wird die Geschwindigkeit von Solana durch die Einführung eines Validator-Clients der nächsten Generation auf über 1 Million Transaktionen pro Sekunde erhöhen. Laut der Website von Jump Crypto wird das Upgrade voraussichtlich Ende 2023 verfügbar sein.
Die Leistung der Blockchain nach der Firedancer-Implementierung wird wahrscheinlich dazu beitragen, den Preistrend zu beeinflussen. Der Einsatz der Blockchain, insbesondere in Hochfrequenzanwendungen wie Handel oder Spielen, und ihre Fähigkeit, Netzwerkausfallrisiken zu mindern, werden entscheidend für ihren Erfolg sein.
Bis dahin sprechen die Fundamentaldaten des Projekts jedoch nicht für die Entstehung eines neuen Aufwärtstrends.
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SOL-Preisanalyse
Das SOL/USD-Paar bewegte sich über den Widerstand der langfristigen Abwärtstrendlinie seit dem Höchststand im Jahr 2021, was technisch gesehen ein Ende des langfristigen Abwärtstrends anzeigt.
Bei 30,00 US-Dollar, der ein langfristiges Unterstützungs- und Widerstandsniveau gebildet hat, stehen Käufer jedoch vor erheblichen Hürden. Eine Bestätigung eines langfristigen Aufwärtstrends wird es erst geben, wenn Käufer oberhalb dieses Niveaus Unterstützung aufbauen.
Angesichts des schnellen Anstiegs nach den Ripple-Nachrichten vom 13. Juni besteht die Wahrscheinlichkeit, dass SOL die Trendlinie um 18,00 $ erneut testen kann, bevor es einen deutlichen Anstieg macht. Die Jahrestiefststände und das langfristige horizontale Niveau bei 12,76 US-Dollar werden den Käufern im Falle eines Abwärtstrends Unterstützung bieten.
Dennoch deutet der wöchentliche Relative Strength Indicator (RSI), ein Momentum-Indikator, darauf hin, dass noch mehr Raum für Aufwärtspotenzial besteht.
Das SOL/BTC-Paar stößt auf Widerstand vom Jahreshöchstwert um 0,00114 BTC. Der gleitende 50-Tage-Wochendurchschnitt bei 0,00104 BTC scheint ebenfalls als entscheidender Widerstand zu fungieren, da der Preis genau zu diesem Zeitpunkt am 14. Juni seinen Höhepunkt erreichte.
Der Perpetual-Swap-Markt deutet aufgrund des deutlichen Anstiegs der Long-Interessen auf einen wahrscheinlichen Rückzug hin, was die Möglichkeit eines konträren Handels nach unten erhöht.
Die Finanzierungsrate für SOL-Perpetual-Swap-Kontrakte, die die Stimmung von Perpetual-Händlern gegenüber einem Vermögenswert widerspiegelt, stieg auf ein Zweimonatshoch. Dies deutet darauf hin, dass viele Händler nach dem positiven Ausbruch am 14. Juni Long-Positionen eröffneten, getrieben von der Angst, etwas zu verpassen (FOMO).
Die Anhäufung von Long-Orders hat das Potenzial, einen Long-Squeeze in die entgegengesetzte Richtung auszulösen, da anspruchsvollere Händler auf die Stop-Losses von Long-Playern abzielen.
Während das positive Gerichtsurteil von Ripple in ihrem Fall gegen die SEC die Hoffnungen auf die Position von SOL als Wertpapier in den USA wiederbelebte, wird erwartet, dass die Finanzaufsichtsbehörde in ihren neuen Klagen gegen Coinbase und Binance das gleiche Schicksal erleidet.
Das Wachstum und das technische Niveau des Netzwerks deuten jedoch darauf hin, dass es viele Hürden gibt und mittel- bis langfristig ein steigender Preis unwahrscheinlich ist.
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