Das Konklave der Magier
Während des Balls zum Auftakt des Konklave der Magier unterhalten sich Geralt und Yennefer mit verschiedenen Menschen, um herauszufinden, wie sie Stregobor entlarven können und wem sie vertrauen können, um Ciri zu beschützen. Während er mit Philippa (Cassie Clare) spricht, geht Dijkstra (Graham McTavish) auf Geralt zu und versucht, den Hexer davon zu überzeugen, seine Neutralität aufzugeben und sich für eine Seite zu entscheiden – am besten, indem er Ciri nach Redania schickt, „bevor es zu spät ist“.
Geralt verlässt das Gespräch, um Stregobor zur Rede zu stellen, nachdem er gesehen hat, wie er einen Kellner beschimpft. Ihr Gespräch ist angespannt, aber Geralt hält sich zurück und greift ihn trotz seines wachsenden Verlangens nicht an. Er versucht für einen Moment, dem Ballsaal zu entkommen und flüchtet auf den Balkon, aber Vilgefortz (Mahesh Jadu) findet ihn und spricht mit ihm über das Wandgemälde der Ersten Landung und die Gründung der Bruderschaft. Vilgefortz spielt eindeutig eine Rolle, indem er nicht nur versucht, Geralt anzusprechen, indem er anspricht, dass sie beide als Ausgestoßene aufgewachsen sind, sondern auch, indem er Geralt erzählt, dass Istredd (Royce Pierreson) und Yennefer früher ein Paar waren, wie man sieht, wie sie sich mit ihnen unterhalten einander unter den Partygästen.
Bevor Istredd Yennefer findet, nimmt Philippa sie beiseite, um über ihren Streit mit Tissaia (MyAnna Buring) zu sprechen. Philippa versuchte Tissaia vor der Schlacht von Sodden davon zu überzeugen, sich nicht mit Vilgefortz zu verbünden. Sie versucht Yennefer davon zu überzeugen, auf ihre Loyalität zu verzichten, indem sie Lydias schmerzhafte Romanze als Beispiel dafür anführt, was Loyalität einem bringen wird, aber Yennefer bleibt ihrer Überzeugung und ihrem Plan für das Konklave treu.
Nachdem Yennefer Phillippa verlassen hat, lässt Istredd sie wissen, dass er und Triss (Anna Shaffer) das Buch der Monolithen bis zu Stregobors Gemächern verfolgt haben und warnt sie davor, was er damit und Ciris Kräfte machen könnte. Dies ändert Yennefers Meinung, bis zum nächsten Tag zu warten, um gegen Stregobor vorzugehen. Sie und Geralt beschließen, die Melange als Tarnung zu nutzen, damit sie sich zu Stregobors Quartier schleichen und das Buch finden kann. Geralt täuscht einen Streit mit Istredd vor und beschuldigt ihn, Yennefer zurückgewinnen zu wollen.
Wer ist der Schurkenmagier?
Während Geralt und Istredd „streiten“, macht sich Yennefer auf den Weg zu Stregobors Quartier. Sie öffnet seinen Safe und löst einen magischen Alarm aus, der den Magier zu ihr schickt. Sie findet das Buch nicht, dafür aber Besitztümer einiger der vermissten Novizen. Stregobor stellt sie zur Rede, aber Geralt kommt kurz darauf, um sie zu unterstützen. Stregobor macht sich nicht die Mühe, seine Verachtung für Elfenblut oder andere, die er für „Mutanten“ hält, zu verbergen.
Sobald Triss merkt, dass Geralt und Yennefer vom Ball verschwunden sind, macht sie sich mit Istredd, Tissaia, Vilgefortz und Artorious (Terence Maynard) auf den Weg zu Stregobors Quartier. Geralt und Yennefer teilen ihr Wissen über Stregobors Plan mit den anderen. Obwohl Stregobor bestreitet, irgendetwas mit den vermissten Magiern und den Experimenten zu tun zu haben, findet Istredd das Buch der Monolithen in seinem Tresor versteckt und überzeugt Tissaia, ihn nach Abschluss der Konklave vor Gericht zu stellen.