Der Deal hat einen Wert von 6 Milliarden US-Dollar, einschließlich Schulden
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Die kanadische Open Text Corp. schloss eine Vereinbarung zum Kauf des britischen Softwareunternehmens Micro Focus International Plc für etwa 6 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden ab und baute auf einer Wachstumsstrategie durch Übernahmen auf.
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Das in Waterloo, Ontario, ansässige Unternehmen bietet 532 Pence pro Micro Focus-Aktie, eine Prämie von 99 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag. Open Text sagte, es werde das Barübernahmeangebot mit 4,6 Milliarden US-Dollar an neuen Schulden, 600 Millionen US-Dollar aus einer bestehenden Kreditlinie und Barmitteln in seiner Bilanz finanzieren.
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Die Aktien von Micro Focus stiegen am Freitag um 8:05 Uhr in London um 93 Prozent auf 515,6 Pence, den höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Aktie war im vergangenen Jahr bis zum Handelsschluss am Donnerstag um 39 Prozent gefallen.
Das in Newbury, Großbritannien, ansässige Unternehmen verkauft laut seiner Website Unternehmenssoftware an Tausende von Organisationen, darunter Airbus SE, Hewlett Packard Enterprise Co. und Kellogg Co.. Seine Produkte unterstützen Unternehmen bei Cybersicherheit, IT-Betriebsmanagement, Kommunikation und Messaging. Micro Focus sagt, dass es mit einer Mehrheit der Fortune Global 500 Geschäfte macht.
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Aber das Unternehmen verzeichnet seit 2018 in jedem Geschäftsjahr Rückgänge bei den Einnahmen und dem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.
Unter dem Vorstandsvorsitzenden Mark Barrenechea hat Open Text in den letzten Jahren eine Reihe von Geschäften abgeschlossen, um sein Softwareportfolio zu stärken, darunter das E-Mail-Verschlüsselungsunternehmen Zix Corp. und das Cybersicherheitsunternehmen Carbonite Inc. Die Übernahme von Micro Focus ist bemerkenswert für ihre relative Größe: Sie ist fast wert die Hälfte des aktuellen Unternehmenswerts von Open Text in Höhe von 12,8 Milliarden US-Dollar, so die von Bloomberg zusammengestellten Daten.
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„Micro Focus bringt OpenText mit einem adressierbaren Gesamtmarkt von 170 Milliarden US-Dollar einen bedeutenden Umsatz und Betriebsumfang“, sagte Barrenechea in einer Erklärung. „Mit dieser Größenordnung glauben wir, dass wir erhebliche Wachstumschancen haben und in der Lage sind, ein bereinigtes EBITDA und freie Cashflows im oberen Quartil zu erzielen.“
In einem Interview mit Bloomberg im vergangenen Jahr beklagte Barrenechea den Preis der Deals und sagte, die angestrebten Ziele des Unternehmens seien „zu teuer, zu überbewertet“. Die Korrektur bei Technologieaktien hat die Bewertungen schnell nach unten gebracht.
Open Text zahlt das 2,2-fache des Proforma-Umsatzes von Micro Focus für die letzten 12 Monate. Das Unternehmen sagte, es sehe den Abschluss des Deals im ersten Quartal 2023.
Bloomberg berichtete erstmals 2019 über das Interesse von Open Text an Micro Focus.
Bloomberg.com