Die Vereinbarung bewertet das Unternehmen mit 2,7 Milliarden US-Dollar
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MONTREAL – Die Paper Excellence Group hat einen Vertrag zum Kauf von Resolute Forest Products Inc. in einer Vereinbarung unterzeichnet, die das Unternehmen mit 2,7 Milliarden US-Dollar bewertet.
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Patrick Loulou, Chief Strategy Officer der Paper Excellence Group, sagte, Resolute passe ideal zur langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens.
„Es ergänzt unser bestehendes Zellstoff-, Papier- und Verpackungsgeschäft und fügt Kapazitäten in den Bereichen Schnittholz und Tissue hinzu“, sagte Loulou in einer Erklärung.
Gemäß dem Vorschlag wird die Muttergesellschaft von Domtar Corp. 20,50 US-Dollar pro Resolute-Aktie zahlen, was einem Aufschlag von 64 Prozent auf den Schlusskurs der Aktie am Dienstag entspricht.
Resolute-Aktionäre erhalten außerdem ein bedingtes Wertrecht, das den Inhaber zu einem Anteil an künftigen Steuerrückerstattungen für Nadelholz auf rund 500 Millionen US-Dollar an von Resolute bis zum 30. Juni gezahlten Einzahlungen berechtigt.
Resolute-Aktien stiegen beim Handel an der Toronto Stock Exchange um 10,46 $ auf 26,69 $.
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Paper Excellence kaufte Domtar letztes Jahr in einem Deal, der das Unternehmen auf etwa 3 Milliarden US-Dollar bewertete.
Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wird Resolute eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Domtar werden und weiterhin wie gewohnt unter dem Namen Resolute operieren.
Das Managementteam von Resolute wird ebenfalls am Hauptsitz des Unternehmens verbleiben.
Der CEO von Resolute, Remi Lalonde, sagte, der Deal werde das Wachstum fördern, da das Unternehmen mit den kombinierten Ressourcen der Paper Excellence Group Zugang zu mehr Tools, Kapital und Möglichkeiten erhalte.
„Gemeinsam werden wir ein stärkeres und widerstandsfähigeres, diversifiziertes Forstproduktunternehmen bilden, das positioniert ist, um auf wirklich globaler Ebene zu konkurrieren, mit dem gemeinsamen Engagement, ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner zu sein, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat und sich um seine Menschen und Gemeinschaften kümmert.“ Lalonde sagte in einer Erklärung.
Resolute vertreibt eine vielfältige Produktpalette, darunter Marktzellstoff, Tissue, Holzprodukte und Papiere. Das Unternehmen besitzt oder betreibt rund 40 Anlagen sowie Anlagen zur Stromerzeugung in den Vereinigten Staaten und Kanada.
Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aktionäre und Aufsichtsbehörden sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen. Es soll in der ersten Hälfte des nächsten Jahres geschlossen werden.
Fairfax Financial Holdings Ltd., die einen Anteil von 40 Prozent an Resolute hält, hat zugestimmt, mit ihren Aktien für die Transaktion zu stimmen.