Yennefer auf der Flucht
Nach ihrer ersten Begegnung mit Voleth Meir verlässt Yennefer Fringilla und die Elfen und kehrt nach Aretuza zurück. Während Tissaia (MyAnna Buring) und Triss (Anna Shaffer) froh sind, sie lebend zu sehen, haben andere wie Stregobor (Lars Mikkelsen) Angst vor ihrem Verschwinden und glauben, dass Yennefer aufgrund ihres Elfenbluts ihre Allianzen verschoben hat. Um ihre Treue gegenüber der Bruderschaft zu beweisen, muss Yennefer Cahir vor den Augen der nördlichen Könige hinrichten. Nach der Schlacht von Sodden machtlos, folgt Yennefer ihrem Plan bis zur letzten Minute und befreit Cahir, weil sie ihn nicht töten wollte und dachte, er könnte ihr helfen.
Mit der Bruderschaft der Zauberer und den Nördlichen Königreichen fliehen Yennefer und Cahir nach Oxenfurt, wo Elfen verfolgt und zur Flucht gezwungen werden. In der Hoffnung, sicher nach Cintra zu gelangen, spüren Yennefer und Cahir einen Schmuggler namens Sandpiper auf, der Elfen bei der Flucht aus dem Norden geholfen hat.
Die Ballade vom Strandläufer
In Oxenfurt finden sich Yennefer und Cahir auf ihrer Suche nach dem Flussuferläufer in einer Taverne wieder. Man sagt ihnen, sie sollen im Lagerraum warten, doch Yennefer hört eine vertraute Stimme und muss sich auf die Suche machen. Es stellt sich heraus, dass der mysteriöse Sandpiper der beliebteste Barde des Kontinents, Jaskier, ist und seine Auftritte den Elfen als Tarnung dienen, damit sie sich nachts sicher durch die Stadt bewegen können.
Nach einer Interpretation seines neuen Songs „Burn Butcher Burn“, der absolut ein Trennungssong über Geralt ist, kommen Jaskier und Yennefer bei einem Drink wieder zusammen. Sie teilen ihren Kummer über den Verlust von Geralt und Jaskier erzählt Yennefer, warum er zum Strandläufer geworden ist – er weiß, dass die Verfolgung der Elfen ein heikler Weg ist, der zur Verfolgung aller führen könnte, die von den herrschenden Mächten als „anders“ angesehen werden, und das will er tun das Richtige, solange er es noch kann.
Später reist er mit Yennefer, Cahir und den Elfen, darunter Dara (Wilson Mbomio), Ciris Begleiter aus Staffel 1, zu den Docks. Er versucht, den Hafenarbeiter abzulenken, damit sie sich an Bord des Bootes nach Cintra schleichen können, aber Jaskier kann es nicht einfach lassen, als der Hafenarbeiter sagt, dass er eines seiner Lieder nicht wirklich mag. Dann beleidigt Jaskier den Kerl und wird fast zusammengeschlagen, als einer der Elfen ihn stattdessen zu einem Kampf anspornt. Nachdem die anderen sicher an Bord sind, verabschiedet sich Jaskier von Yennefer und versucht, sich davonzuschleichen. Nachdem Yennefer einen Kampf hört und sieht, dass seine Laute auf dem Schiffsdeck zerbrochen ist, beschließt sie, zurückzubleiben, um ihm zu helfen, während Cahir und die anderen weiter nach Cintra weiterfahren.
Yennefer findet Jaskier in der Taverne, aber er ist nicht allein. Er wurde vom Magier Rience (Chris Fulton) gefangen genommen, der von einer Zauberin namens Lydia (Aisha Fabienne Ross) und einem mysteriösen Wohltäter, die Ciri finden wollen, aus der Gefangenschaft befreit wurde. Auch ohne ihre Kräfte ist Yennefer in der Lage, Rience zu überlisten und sein Gesicht durch seine eigene Feuermagie zu verbrennen. Yennefer und Jaskier fliehen, werden jedoch von der Oxenfurter Wache getrennt und gefangen genommen. Yennefer nutzt die Beschwörung der Unsterblichen Mutter, um der Gefangennahme zu entgehen, indem sie verspricht, ihr Ciri auszuliefern, doch Jaskier hat nicht so viel Glück und wird ins Gefängnis geworfen.