Willkommen bei The Interchange! Wenn Sie dies in Ihrem Posteingang erhalten haben, vielen Dank für Ihre Anmeldung und Ihr Vertrauensvotum. Wenn Sie dies als Beitrag auf unserer Website lesen, melden Sie sich an hier damit Sie es in Zukunft direkt erhalten können. Jede Woche werfe ich einen Blick auf die heißesten Fintech-News der Vorwoche. Dies umfasst alles von Finanzierungsrunden über Trends bis hin zu einer Analyse eines bestimmten Raums bis hin zu heißen Aufnahmen eines bestimmten Unternehmens oder Phänomens. Es gibt viele Fintech-Neuigkeiten und es ist meine Aufgabe, auf dem Laufenden zu bleiben – und einen Sinn daraus zu machen – damit Sie auf dem Laufenden bleiben. — Maria Ann
Letzte Woche habe ich mich mit dem State of Fintech 2022-Bericht von CB Insights beschäftigt. Wir haben bereits bis zum Erbrechen darüber diskutiert, dass die Fintech-Finanzierung nicht nur rückläufig, sondern auch sehr rückläufig ist.
Und ich bin nicht dumm genug, um zu versuchen, echte Vorhersagen über den Stand der Fintech im Jahr 2023 zu treffen.
Stattdessen werde ich einige spezifische Ergebnisse dieses Berichts hervorheben, die mir aufgefallen sind und über die ich noch nicht geschrieben habe.
Die Finanzierung digitaler Kredite ging im Jahr 2022 um 53 % auf 11,5 Milliarden US-Dollar zurück. Die aufgebrachten Dollars und das Transaktionsvolumen fielen im vierten Quartal auf den niedrigsten Stand seit 2020 – mit 1,6 Milliarden US-Dollar, die bei 121 Transaktionen gesammelt wurden. Das ist ein großer Rückgang, selbst im Vergleich zum ersten Quartal 2022, in dem 5,3 Milliarden US-Dollar in 198 Deals gesammelt wurden.
Es ist nicht allzu schwer zu erraten, warum dies der Fall war. Im Jahr 2022 sahen wir Inflation und Zinssätze steigen, und Startups mit lockeren Zeichnungsstandards zahlen zweifellos den Preis mit erhöhten Zahlungsrückständen und Zahlungsausfällen. Wenn Investoren also darüber nachdenken, wo sie ihr Geld als nächstes anlegen sollen, ist es unwahrscheinlich, dass Startups für digitale Kredite ganz oben auf ihrer Liste stehen werden, um ehrlich zu sein.
Aber raten Sie mal, wo wir einen noch größeren Finanzierungsrückgang gesehen haben? Bankwesen. Laut CB Insights gingen die Bankfinanzierungen weltweit um 63 % oder fast zwei Drittel zurück. Uff. Im gesamten Jahr 2022 sammelten Bank-Startups 9,4 Milliarden US-Dollar in 299 Deals. Dem stehen 25,3 Milliarden US-Dollar gegenüber, die im Jahr 2021 bei 447 Deals gesammelt wurden.
In den letzten Jahren sind so viele Challenger-Banken entstanden, dass es nicht verwunderlich ist, dass dieses Segment übersättigt wurde. Ich vermute, dass wir 2023 und darüber hinaus ein echtes Survival of the Stärksten erleben werden. Verdammt, sogar Decacorn Chime hatte Probleme, wie die Entlassungsrunde im vierten Quartal zeigt.
In der Zwischenzeit bleiben Zahlungen der Liebling des Fintech-Bereichs, wobei das Segment im vierten Quartal 2022 bei den Gesamtfinanzierungen und Transaktionen führend ist. Etwa 3,4 Milliarden US-Dollar wurden in 188 Transaktionen im Zahlungsbereich im vierten Quartal gesammelt – fast doppelt so viel wie die 1,8 Milliarden US-Dollar, die in 62 gesammelt wurden Deals von Bank-Startups im selben Zeitraum von drei Monaten. Angesichts der Tatsache, dass sich immer mehr Unternehmen und Verbraucher dafür entscheiden, Dinge digital zu bezahlen, selbst in einer Welt nach der Pandemie, ist dies kaum überraschend.
Und schließlich zeigte Wealth Tech eine beeindruckende Leistung in Bezug auf das Interesse der Anleger. Wealth-Tech-Unternehmen brachten im vierten Quartal 1,7 Milliarden US-Dollar in 164 Deals ein. Ich denke, das spiegelt das verstärkte Bemühen aller Generationen wider, in Sachen Geld vorauszudenken und nicht nur für den kurzfristigen Genuss zu leben.
Anisha Kothapader führende Fintech-Analyst von CB Insights, glaubt, dass die Finanzierungszahlen des letzten Jahres eher eine Korrektur als eine Blase widerspiegelten.
Obwohl ich natürlich immer noch glaube, dass sich Fintech in den Anfängen befindet, denke ich auch, dass die Leute 2021 ein bisschen zu verrückt geworden sind, zu schnell und viele Unternehmen das wahrscheinlich sollte nicht haben finanziert haben. Ob es sich also um eine Korrektur oder eine Blase handelt, ist schwer zu sagen. Hoffen wir jedenfalls, dass 2023 eine größere Sorgfalt, weniger Ego und tragfähigere Geschäftsmodelle mit sich bringt.
Eine Wiederholung des letzten Jahres brauchen wir sicher nicht.
Wöchentliche Nachrichten
Bedrängtes Fintech-Startup Bolzen enthüllte eine neue Marke letzte Woche, die den Start einer Multimedia-Kampagne beinhaltete dieser Werbespot das wird auch auf Hulu, Peacock, ESPN, ABC, NBC und anderen Netzwerken gestreamt ein Meme-Generator „Für jeden Internetnutzer, mit dem er herumspielen kann, um seinen eigenen Shoppergänger zu entdecken“, sagte mir ein Unternehmenssprecher per E-Mail. Das Unternehmen wird bald „eine Influencer-Kampagne starten, bei der Schöpfer in #dolltok eintauchen, indem sie in ihren Miniaturwelten Geschichten rund um ihre #shoppergangers (Puppen, die an ihre eigenen einzigartigen Käuferpersönlichkeiten angepasst sind) aufbauen“, so der Sprecher. Sprichwort spekuliert, dass das Fintech-Startup Meme verwendet, um „mit Gen Z in Kontakt zu treten“.
Von Axios: „Handelsplattform für den Einzelhandel Robin Hood ist Einführung einer unabhängigen Medienmarke namens Sherwood, die von dem erfahrenen Tech-Redakteur und Medienunternehmer Joshua Topolsky geleitet wird. Die Entität wird auf dem Erfolg aufbauen von Snacks, dem beliebten täglichen Markt-Newsletter von Robinhood, und dient als Branding- und Kundenakquisitionstool. Sherwood Media wurde als unabhängige LLC gegründet, die als Tochtergesellschaft von Robinhood bestehen wird, teilweise um sicherzustellen, dass die innerhalb von Sherwood produzierten Inhalte redaktionell unabhängig bleiben.“
Snafus kann auch passieren, wenn etablierte Unternehmen und Fintechs zusammenarbeiten. Berichte Der Charlotte-Beobachter: „Bank of America erlebte Verzögerungen bei Online-Transaktionen, die über durchgeführt wurden Zelle für einen Großteil des Tages am Mittwoch (18. Januar), aber diese Probleme wurden am Nachmittag behoben, sagte die Bank. Auf dem Ausfall-Tracker DownDetector.com meldeten verärgerte Kunden fehlende Gelder und unerwartete negative Salden aufgrund von Problemen mit dem digitalen Zahlungsnetzwerk.“
Wie können Fintech-Startups den VC-Winter überstehen? Peter Hazlehurst, Mitbegründer und CEO des BaaS-Startups Synterateilt seine Gedanken in diesem TC+-Artikel hier.
Berichte CFO-Tauchgang: „Wilmington NC-basiert nCino kündigte an, dass CFO David Rudow den Cloud-Banking-Anbieter mit Wirkung zum 31. Januar verlassen wird, da das Unternehmen etwa 7 % seiner Belegschaft oder 117 Mitarbeiter entlassen wird Pressemitteilung vom Mittwoch und ein Unternehmenssprecher. Greg Orenstein, Chief Corporate Development and Strategy Officer, wird seinen CFO-Sitz übernehmen.“
Nihar Bobba ist aus Wharton „ausgetaucht“, um sich einer Fintech-Venture-Firma anzuschließen Better Tomorrow Ventures als Auftraggeber, demnach twittern. Laut LinkedIn war er dort seit letztem März Venture-Partner Profil.
Jeder, der kürzlich versucht hat, ein neues Auto zu kaufen, wird dies zu schätzen wissen. Öffentlich gehandelt Emporkömmlingein Kreditmarktplatz mit künstlicher Intelligenz (KI), hat zwei neue Anwendungen hinzugefügt zu seiner Auto-Retail-Plattform – digitale Finanzen und Online-Verkäufe – um Händlern „ein nahtloses Online-Autokauferlebnis im Geschäft zu bieten, von der Suche bis zur Unterzeichnung“. Um mehr über dieses Thema und andere lustige Dinge zu hören, hören Sie sich den Equity Podcast dieser Woche an.
Eine aktuelle Podiumsdiskussion unter VCs von Mercedes Bent Lightspeed-Venture-PartnerVictoria Treyger von Felicis Ventures und Jillian Williams von Cowboy Ventures moderiert von TC-Redakteurin und StrictlyVC-Gründerin Connie Loizos berührte eine Reihe heißer Themen in der Welt der Fintech. Wie Connie schreibt: „Wenn Sie ein Fintech-Gründer, Investor oder eine Regulierungsbehörde sind, möchten Sie vielleicht das gesamte Gespräch mitverfolgen – das auch Regulierung, Talente in der Branche und Krypto betrifft“ in dem hier verlinkten Video.
Der sehr talentierte Tech-Journalist Eric Newcomer ist immer noch „bewundert JP Morganan die Börse zu gehen und den Gründer des Studentendarlehensunternehmens zu verklagen Frank“, nachdem er das Startup für 175 Millionen Dollar gekauft und CEO Charlie Javice dann beschuldigt hatte, „dabei geholfen zu haben, Millionen von Kunden vorzutäuschen, um die Bank zum Kauf ihres Unternehmens zu bewegen“. (Wir staunen auch immer noch!) Ich stimme ihm hier zu 100 % zu: „Während ich JPMorgan dafür lobe, einen mutmaßlichen Betrüger zur Rechenschaft gezogen zu haben, sieht die Bank sicherlich ziemlich dumm aus, weil sie es nicht bemerkt hat Vor Kauf des Unternehmens, dass so viele von Franks Kunden offenbar dreist vorgetäuscht worden waren.“ All dies führt Eric zu der Frage: „Wird 2023 das Jahr der Rechenschaftspflicht, wenn JP Morgan einen Startup-Gründer verklagt?”
Großhandelsmarktplatz Messe gab letzte Woche bekannt, dass es gebaut hat, was es als „Apps für Marken“, um unabhängigen Marken die Möglichkeit zu geben, ihre Geschäfte zu verwalten – „alles von ihren Telefonen aus“. Was ist also die Fintech-Krawatte? Ein Sprecher teilte mir per E-Mail mit: „Mit dieser neuen Marken-App können Kunden Bestellungen von überall und jederzeit verwalten – das heißt, sie verpassen keine Bestellung, wodurch mehr Geld verdient wird.“
Berichte Fintech Finance News: Türkisches Fintech-Unternehmen „Papara . . . [announced] die Einführung seiner Versicherungssparte. Derzeit sind Handy- und Haustierversicherungsprodukte live, weitere werden in der ersten Jahreshälfte hinzukommen …. Dies ist die erste Erweiterung der Produktpalette von Papara außerhalb seiner Kernbank- und Geldverwaltungsprodukte seit der Einführung vor sechs Jahren. Es ist der nächste Schritt in Paparas Mission, eine der führenden europäischen Finanz-SuperApps zu werden, die Benutzern alle zugänglichen und erschwinglichen Finanzdienstleistungen, die sie benötigen, an einem Ort bietet.“ Mehr hier.
Das Verhältnis zwischen Amtsinhabern und Neulingen ist seit langem kompliziert. Der Karikaturist Ian Foley illustriert den Beginn des Konsolidierungs- und M&A-Prozesses, mit dem der Fintech-Markt ernsthaft beginnt hier.
QED-unterstütztes nigerianisches Fintech TeamApt hat ein Rebranding vorgenommen, indem es den Namen seines Flaggschiffprodukts übernommen hat, Geldpunktdas 2019 als Agentur-Banking-Plattform erprobt wurde, die POS-Geräte verwendet, um die finanziellen Bedürfnisse von Kunden mit und ohne Bankkonto in Nigeria zu erfüllen.
Inzwischen hat sich die Plattform jedoch zu einer vollständigen Business-Banking-Lösung entwickelt. Während Moniepoint seinen Agentur-Banking-Kern beibehielt, begann Moniepoint, kleinen Unternehmen, die immer noch als Agenten fungieren, Bank- und Betriebsinstrumente wie Betriebskapital, Geschäftserweiterungsdarlehen, Spesenmanagement (Geschäftszahlungskarten), Buchhaltungs- und Buchhaltungslösungen und Versicherungen zur Verfügung zu stellen.
Moniepoints Schnittstellenfunktion zwischen Tausenden von kleinen Unternehmen und Millionen von Einzelkunden machte es unter anderem zur bekanntesten Marke von TeamApt, die ein White-Label-Digital-Banking-Produkt für Banken und Unternehmenssoftware für die Verwaltung kleiner Unternehmen umfasste.
„Als wir 2015 anfingen, stellten wir hauptsächlich Backoffice-Zahlungsinfrastrukturen für Banken bereit und brauchten ein geeignetes Team, daher der Name TeamApt. Seitdem haben wir uns erheblich weiterentwickelt und unsere Flaggschiff-Business-Banking-Lösung Moniepoint ist zu unserem Kerngeschäft geworden, in dem wir die Zukunft sehen“, sagte CEO Tosin Eniolorunda, Mitbegründer und CEO von Moniepoint über die Umbenennung.
Mit der Marke Moniepoint brachte das Fintech auch das meiste Geld ein. Es verarbeitet derzeit die meisten POS-Transaktionen in Nigeria mit einem annualisierten Gesamtzahlungsvolumen (TPV) von über 170 Milliarden US-Dollar und einem Kundenstamm von über 600.000 Unternehmen, wodurch es seinen Jahresumsatz im Jahr 2022 mehr als verdoppeln kann. Die Plattform hat auch einen Kredit eingeführt Angebot im Jahr 2022, das bereits Betriebsmitteldarlehen in Höhe von über 1,4 Milliarden US-Dollar ausgezahlt hat.
In Anbetracht all dessen ist es leicht, das Rebranding als passend anzusehen. Moniepoint, jetzt ein in London ansässiges Unternehmen, behauptet, profitabel zu sein (seit 2020). Es wurde im vergangenen Juli zur ersten afrikanischen Investition von QED, als das auf US-Fintech ausgerichtete Unternehmen eine Pre-Series-C-Runde von über 50 Millionen US-Dollar anführte, bei der die Bewertung von Moniepoint in den Soonicorn-Bereich sprang.
Bildnachweis: Bryce Durbin
Finanzierungen und M&A
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Vorgeschmack: Dayforward, ein rein digitales Full-Stack-Lebensversicherungs-Startup, wird diese Woche bekannt geben, dass es eine Finanzierung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar unter der Leitung von AXA Venture Partners unter Beteiligung der bestehenden Investoren HSCM Ventures, Juxtapose und Munich Re Ventures abgeschlossen hat. Es hat außerdem die Commercial Travellers Life Insurance erworben, um sein eigenes Lebensversicherungsangebot landesweit zu erweitern. Das 2021 gegründete Unternehmen wirbt damit, dass sein Risikolebensversicherungsangebot „garantiert, dass die Familie des Versicherungsnehmers ihr Einkommen weiterhin erhält, falls der Versicherungsnehmer verstirbt“. Die jüngste Finanzierungsrunde des Unternehmens beläuft sich auf einen Gesamtkapitalbetrag von 45 Millionen US-Dollar. Das Geld wird in die landesweite Skalierung des Geschäfts, die Entwicklung neuer Versicherungsprodukte und „die weitere Einführung seiner proprietären Lösungen durch strategische Partner“ fließen.
Das war es für diese Woche. Nochmals vielen Dank, dass Sie dies gelesen und geteilt haben. Bis zum nächsten Mal! xoxo, MaryAnn