Da die Nachfrage schwach bleibt, rechnen Marktforscher an TrendForce erwarten, dass der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) von NAND-Flash im zweiten Quartal 23 um weitere 5–10 % sinken wird. In der zweiten Jahreshälfte scheint es einen Wendepunkt zu geben, an dem Angebot und Nachfrage ausgeglichen werden könnten und eine Trendwende eintreten könnte. Vieles hängt davon ab, dass Hersteller ihre Produktion drosseln, sowie Lieferungen von NAND-Flash-Verpackungsprodukten wie Servern, Smartphones und Computern.
Selbst wenn die Dinge für die NAND-Flash-Branche günstig verlaufen, ist die beste Schätzung von TrendForce, dass das 3. Quartal 23 ein stabiler Zeitraum sein wird, mit der Chance auf eine Erholung im 4. Quartal 23. Der Bericht von TrendForce folgt unmittelbar auf den schrecklichen Finanzbericht des Speichergiganten Micron. Falls Sie das verpasst haben: Der Umsatz von Micron im Jahresvergleich ist um fast 53 % gesunken, was auf die geringere Akzeptanz seiner NAND- und DRAM-Produkte zurückzuführen ist. Die Prognose von Micron ähnelte in mindestens einer Hinsicht der von TrendForce, mit einer düsteren Vorhersage für 2Q23.
TrendForce bietet nicht viel Positives in Bezug auf Client-SSDs – Verbrauchergeräte, die als PC-Komponenten oder von PC-Herstellern verkauft werden. Die Bestände an PCIe-Gen-3-SSDs werden aktiv reduziert, während die Aufnahme von PCIe-Gen-4-Laufwerken langsamer ist als von einigen erwartet. Und der Preisverfall bei QLC NAND hat auch TLC NAND nach unten gezogen.
Es wird für NAND-Hersteller schwierig sein, die Preise weiter zu senken, aber es wird immer noch erwartet, dass sie im kommenden Quartal um 5-10 % fallen werden. Es bleibt eine gewisse Hoffnung, dass die Branche irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eine positive Dynamik auf abhängigen Märkten wie Laptops und Smartphones sehen wird – mit Geräten der neuen Generation, die dazu beitragen, mehr NAND zu verlagern.
Enterprise-SSDs haben dieses Jahr rosigere Aussichten. Laut TrendForce wird die chinesische Nachfrage aufgrund kürzlich genehmigter Regierungsinitiativen stark sein. Darüber hinaus ist die Markteinführung von AMD Genoa positiv für Serverhersteller und damit NAND-Lieferanten. Nichtsdestotrotz befinden sich die NAND-Flash-Hersteller in einer schwachen Verhandlungsposition, sodass TrendForce auch einen Preisrückgang für Enterprise-SSDs in der Größenordnung von 8-13 % im zweiten Quartal 23 prognostiziert.
Ähnliche Geschichten gibt es auf den Märkten für eMMC (Smartphone/Laptop) und UFS NAND (Smartphone). Die UFS-Nachfrage sieht jedoch mit der Einführung von UFS 4.0 für Flaggschiff-Smartphones und der Erwartung einer gesunden Jahresmitte und Hochsaison für neue / aktualisierte Geräte im Jahr 2023 positiver aus.
Der TrendForce-Bericht erwähnt nicht ausdrücklich die zugrunde liegenden Ursachen der Angebots- und Nachfrageprobleme, die wir jetzt sehen, obwohl einige ziemlich offensichtlich sind. Memory befasst sich mit denselben Problemen, mit denen sich die breitere PC- und Technologiebranche befasst, wie Inflation und ihre Auswirkungen auf das verfügbare Einkommen, der Krieg in der Ukraine und der Pandemie-Boom der Technologieverkäufe in den Vorjahren. Das ist zwar nicht gut fürs Geschäft, sollte aber kurzfristig immer verlockendere SSD-Angebote für diejenigen bedeuten, die den Speicherplatz in ihren PCs und Spielekonsolen erhöhen möchten.