Eine Handvoll kanadischer, deutscher und australischer Exploratoren kritischer Mineralien planen, Spitzenpreise für Schlüsselmetalle zu erzielen, die in Elektrofahrzeugen verwendet werden, und versprechen Qualität und Beständigkeit im Gegenzug dafür, dass sie sich von China, dem dominierenden Produzenten und Preissetzer, abwenden.
China kontrolliert 95 % der Produktion und Lieferung von Seltenerdmetallen, die für die Herstellung von Magneten für Elektrofahrzeuge (EVs) und Windparks von entscheidender Bedeutung sind, und dieses Monopol hat es China ermöglicht, die Preise zu diktieren und durch Exportkontrollen Unruhe unter den Endverbrauchern zu schüren.
Jetzt diskutieren Bergbauunternehmen wie das an der TSX notierte Aclara Resources und das australische Unternehmen Ionic Rare Earths Pläne, die Chinas Einfluss auf den Markt für kritische Mineralien lockern und sich in Richtung marktbestimmter Preise bewegen könnten, sagten Unternehmensvertreter gegenüber Reuters.
Das kanadische Bergbauunternehmen Neo Performance Materials und die deutsche Vacuumschmelze diskutieren ebenfalls über ähnliche Pläne, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die beiden Unternehmen gaben auf Anfrage von Reuters keine Stellungnahme ab.
„Die Kontrollen strategischer Mineralien (durch China) eskalieren weiter, es ist keine Überraschung, wenn als nächstes Seltene Erden an der Reihe sind“, sagte Ramon Barua, CEO von Aclara Resources, das in Chile ein Projekt für schwere Seltene Erden entwickelt.
Aclara möchte schwere Seltenerdmetalle wie Dysprosium abbauen und führt Gespräche mit Originalgeräteherstellern (OEMs) über einen Premiumpreis im Rahmen eines langfristigen Abnahmevertrags.
Die bisher nicht gemeldeten Pläne entstehen, weil die Bergleute von der Initiative der Gruppe der Sieben (G7) profitieren wollen, Bergleuten und Autoherstellern Anreize zu bieten, kritische Metalle im Inland oder in befreundeten Ländern zu produzieren und zu beschaffen.
Im Gegenzug erwarten diese Bergleute von den Endnutzern, dass sie eine Prämie zahlen. Sie argumentieren, dass geopolitische Spannungen zwischen dem Westen und China die zuverlässige Versorgung mit Seltenerdmetallen gefährden. Wenn China an den Exportbeschränkungen festhält, wie es bei Rohstoffen wie Germanium und Graphit der Fall war, könnte die Versorgung weiter beeinträchtigt werden.
Seltene Erden, eine Gruppe von 17 Elementen, die aufgrund ihrer magnetischen und elektronischen Eigenschaften in verschiedenen Produkten wie Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und Unterhaltungselektronik verwendet werden, erregten erneut Aufmerksamkeit, nachdem Peking letzten Monat zum Schutz der nationalen Sicherheit für einige Graphitprodukte ab Dezember Exportgenehmigungsanforderungen ankündigte unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken.
Beispielsweise schwankt der aktuelle Preis für Neodym, das zur Herstellung des stärksten Magneten der Welt verwendet wird, zwischen 73 und 520 US-Dollar pro kg, und Unternehmen sagen, dass die Preise außerhalb Chinas 30 % über dem derzeit angegebenen Preis liegen könnten.
Barua von Aclara sagte, dass sich das westliche Angebot an Seltenerdelementen nicht entwickeln werde, wenn es von den chinesischen Preisen abhängt.
„Der Westen wird in der Lage sein, umweltfreundliche und rückverfolgbare seltene Erden zu liefern, aber die Kostenstruktur ist anders als die chinesische und daher mit einem Aufpreis verbunden“, sagte er.
Hebelwirkung der IRA
Die Bergleute gehen davon aus, dass die Hersteller aufgrund neuer Umwelt-, Sozial- und Governance-Gesetzgebungen sowie Steueranreizen wie dem US-amerikanischen Inflation Reduction Act zusätzliche Kosten tragen werden, und argumentieren, dass ein Premiumpreis für zuverlässige und nachhaltig gewonnene Seltene Erden, die für den Übergang von entscheidender Bedeutung sind, gerechtfertigt ist sauberere Energie.
Für jeden OEM besteht das Dilemma der differenzierten Preisgestaltung darin, den quantifizierbaren Wert beurteilen zu können, den die Zahlung eines höheren Preises mit sich bringt.
„Was wir als OEMs wollen, sind weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen, und das bedeutet eine transparente, nachhaltige und zuverlässige Preisgestaltung“, sagt Badrinath Veluri, Chefspezialist bei Grundfos, einem OEM mit Sitz in Dänemark, der Wasserpumpen herstellt, die Seltenerdmagnete verwenden.
Veluri fügte hinzu, dass, wenn ein Lieferant behauptet, dass er einen Mehrwert schafft, indem er höhere Preise verlangt, er die konkreten Begründetheiten dieser Behauptung prüfen möchte.
„Der Preis für jedes Metall (seltene Erden oder andere), das aus China oder aus westlichen Ländern stammt, hat den gleichen Preis. Warum sollten die Preise für seltene Erden also unterschiedlich sein?“ fragte Veluri.
Die Diskussion über die Preisgestaltung werde in der Rare Earth Industry Association häufig geführt, sagte Veluri, der auch Präsident der globalen Organisation ist, deren Partner die gesamte Wertschöpfungskette der Seltenen Erden repräsentieren.
MP Materials mit Sitz in den USA und Lynas aus Australien, die beiden weltweit größten Seltenerdunternehmen außerhalb Chinas, standen für eine Stellungnahme nicht sofort zur Verfügung.
Die Entwicklung von Bergbauprojekten für seltene Erden kann Jahrzehnte dauern, und die Risikoaversion der Anleger hat die Rentabilität einiger Projekte außerhalb Chinas beeinträchtigt. Vietnam, Malaysia und Myanmar bieten zwar Alternativen zu China, ihre endgültige Produktion bleibt jedoch in weiter Ferne.
Unternehmen haben Preisalternativen wie den Verkauf von Seltenerdkonzentraten zu ihren Produktionskosten plus Kapitalkosten vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass die Minen profitabel bleiben. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Preise auf die von chinesischen Herstellern seltener Erden angebotenen Preise zu begrenzen und so OEMs vor drastischen Preisschwankungen zu schützen.
Die andere Möglichkeit besteht darin, den von den chinesischen Herstellern seltener Erden angebotenen Preis zu berücksichtigen und eine Obergrenze festzulegen, sodass die OEMs selbst bei einem 100-prozentigen Anstieg der Preise für seltene Erden am Ende nicht für diese Schwankungen zahlen müssen.
Diese Mechanismen könnten die Kosten eines Elektrofahrzeugs, dessen Motor Seltenerdmagnete verwendet, um mindestens 30–50 % steigern.
„Letztendlich geht es um Kompromisse“, sagte Tim Harrison, Geschäftsführer von Ionic Rare Earths. „Wenn Sie ein Produkt wünschen, das an Nachhaltigkeitskennzahlen, die Minimierung des CO2-Fußabdrucks usw. gebunden ist, dann ist die Lieferung offensichtlich mit Kosten verbunden, und das muss sich im Preis widerspiegeln, den die Lieferkette zu zahlen bereit ist“, fügte Harrison hinzu.
„Die OEMs werden wahrscheinlich keinen höheren Preis für Dinge zahlen, die sie in großen Mengen kaufen, wie zum Beispiel Lithium“, sagte Flavio Volpe, Präsident der Automotive Parts Manufacturers Association, der Lobbygruppe, die Kanadas OEM-Hersteller von Teilen und Ausrüstung vertritt.
„Aber für Dinge wie Kobalt, Kupfer oder Seltenerdmetalle gibt es eine gute strategische Möglichkeit, mit einem Bergbaupartner zusammenzuarbeiten“, fügte Volpe hinzu.
