Die traditionelle Finanzierung im Krypto-Raum galt einst als nutzlos. Schließlich bietet die Branche selbst unterschiedliche, umstrittene, aber nichtsdestotrotz Möglichkeiten, ein Projekt zu finanzieren – Initial Coin Offering (ICO), Initial Exchange Offering (IEO) und die aktuellen Darlings of Offerings – Launchpads und Initial Decentralized Exchange (DEX) Offerings.
Aber mit der Reifung der Branche und immer mehr Start-ups, die nicht nur das Kapital, sondern auch Mentoring für die Entwicklung eines funktionierenden und wertvollen Produkts suchen, hat sich Risikokapital zu einer der attraktivsten Optionen entwickelt. Cointelegraph sprach mit Li Rongbin, Gründungspartner von SevenX, darüber, warum Risikokapitalfinanzierung das nächste große Ding für Krypto-Startups und -Unternehmer ist.
Erzählen Sie uns von Ihrem Fonds.
Unser Unternehmen SevenX Ventures wurde Anfang 2020 gegründet, wir sind also eine relativ junge Marke. Aber alle unsere drei Gründungspartner haben rund sechs Jahre Erfahrung mit Krypto-VC. Wir sind einer der ersten VCs, die in China in DeFi und NFTs investieren. Wir haben solche DeFi-Projekte wie Dodo, Zerion, Debank, Furucombo, Daomaker, Vega usw. und NFT-bezogene Projekte unterstützt, darunter YGG, Alchemy NFT, Rangers und Whale usw.
Vor SevenX hatten wir separat unsere eigenen Krypto-Venture-Fonds mit Sitz in Peking und Shanghai, die frühe Investoren einiger großartiger Projekte waren, darunter Huobi, Tron, NEO und andere. Wir haben uns entschieden, zu einem zu fusionieren, weil wir unsere Erfahrung und unser Wissen wirklich sammeln wollen, um unseren Portfolios einen besseren Wert zu verleihen.
Warum braucht die Kryptoindustrie Ihrer Meinung nach Unternehmensinvestitionen, wenn man bedenkt, dass es viele Möglichkeiten gibt, ein Projekt wie zum Beispiel ICO und IDO zu finanzieren?
Wir glauben an Dezentralisierung und finden eine dezentrale Art des Fundraisings wirklich cool und hilfreich. Diese Art von Fundraising bringt Benutzer, Werbung und Community. Aber VCs sind erfahren und haben großartige Verbindungen und Ressourcen in der Branche, die gut für das Bootstrapping sind,
Es gibt eine Debatte darüber, ob man als Unternehmer die Mittel von VCs nehmen soll. Manchmal helfen diese Firmen wenig, und sie sind auch die schnellsten, um das Projekt in den Bärenmarkt zu werfen. Aber ich denke, das Problem liegt wirklich darin, wie man am effizientesten mit der Kommunikation und Nutzung dessen umgeht, was VCs zu bieten haben.
In welche Art von Unternehmen investieren Sie? Wie gehen Sie bei Ihrer Recherche und Due Diligence vor?
Wir lieben Innovationen. Wir suchen nach allem, was innovativ genug ist, um das aktuelle Krypto-Paradigma zu ändern, und wir haben keine Angst davor, Risiken einzugehen.
Genauer gesagt investieren wir in Projekte mit logischem Denkvermögen und Gründer, die genau wissen, wohin die Reise geht. Wir mögen Vorstellungskraft, aber diese kühnen Vorstellungen sollten auf logischem Denken und Analyse basieren. Wir glauben, dass sich die gesamte Branche derzeit in einem sehr frühen Stadium befindet, genau wie das Zeitalter der Erforschung.
Wir wollen die Unterstützer dieser ambitionierten „Kapitäne“ sein, wir wollen sie „auf dem Segeln“ mit „Geräten wie Kompass, Werkzeugkiste und Wissen“ unterstützen, weil wir schon viele Kapitäne gesehen haben und selbst Kapitäne waren ( sind wir aus Investitionssicht immer noch).
Wir stellen das notwendige Kapital für die Reise, die Sicherheit und manchmal sogar als Besatzungsmitglied zur Verfügung. Aber wir müssen die Unternehmer unterstützen, die wissen, was sie tun. Und wir investieren nur in Kapitäne, die wirklich den neuen Kontinent finden wollen, nicht in diejenigen, die nur eine andere Insel entdecken und Waren zurückschicken wollen.
Für die Forschung bilden wir immer einen bestimmten Markt ab, um eine Architektenstruktur zu bilden, zum Beispiel, was ist das Fundament der gesamten DeFi-Richtung, oder wie viele Säulen sollte es wirklich haben? Anschließend analysieren wir die treibenden Kräfte bzw. Wirkfaktoren dahinter. Wir haben ein sogenanntes „Get-BTC“-Modell, um ein Produkt unter sechs verschiedenen Aspekten zu analysieren, darunter Governance, Ökonomie, Team, Geschäftsmodell, Technologie und Community.
Was zählt am meisten, wenn man in ein Kryptounternehmen investiert – das Produkt oder das Team?
Ich würde sagen, dass das Team in einem frühen Stadium am wichtigsten ist, da sich Produkte im Laufe der Zeit weiterentwickeln können. Aber Menschen sind schwer zu ändern. Wir sind auch daran interessiert, in Teams zu investieren, die schon einmal gescheitert sind.
Aber in einer späteren Phase ist es das Produkt, das am wichtigsten ist, da viele Dinge das Ergebnis beeinflussen und auf diesem sich ständig verändernden Markt zum Scheitern führen können.
Was ist das Schwierigste daran, in Kryptounternehmen und -produkte zu investieren? Welche Risiken sind damit verbunden?
Das Schwierigste ist, dass im Raum jeden Tag zu viel passiert. Ich schlafe oft nur sechs Stunden am Tag und versuche, mit den Innovationen auf der ganzen Welt Schritt zu halten. Manchmal müssen wir ein wenig langsamer werden und nachdenken, anstatt schnell zu handeln.
Das Risiko besteht darin, dass wir erkennen müssen, dass wir an einem großen Experiment in der ganz neuen Welt teilnehmen. Und es ist definitiv nicht risikoresistent. Aber wie verändert man die Welt, ohne zu experimentieren?
Was ist derzeit die vielversprechendste Richtung in der Branche? Wieso den?
Aber wir suchen nach potenziell interessanten Richtungen wie dem Arweave-Ökosystem. Wir glauben, dass es das Rückgrat von Web 3.0, NFT-Infrastruktur und das neue Paradigma der NFT-Utility ist. Andere potenziell interessante Entwicklungen umfassen DID, Kreditvergabe, kommunale dezentralisierte autonome Organisationen (DAOs) und jede Art von Technologie, die Krypto zur Massenakzeptanz führen könnte.
Welche Art von Unterstützung bieten Sie den Unternehmen, in die Sie investieren?
Ein Kompass, ein Werkzeugkasten, eine Versorgungsstation. Wir bieten Unterstützung während des gesamten Prozesses der Produktentwicklung – von der Erstellung von Tokennomics, der Gestaltung der Marketingstrategie, der Einrichtung der Geschäftsentwicklung bis hin zur Rekrutierung und emotionalen Unterstützung.
Hatten Sie jemals eine unglückliche Erfahrung mit Projekten?
In den letzten zwei Jahren so weit, so gut.
Wie sieht die Zukunft der Investition in Krypto aus? Glauben Sie, dass weitere institutionelle Investmentfirmen hinzukommen werden?
Gleichzeitig wird es mehr Konkurrenz durch traditionelle Web 2.0-Giganteninvestoren und mehr kleine Zwei- oder Drei-Mann-Teams geben, die tief im Ökosystem verwurzelt sind.
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