Seit September ist der Preis von Chainlink (LINK) um mehr als 25 % gestiegen und hat damit Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und die meisten Altcoins übertroffen. Derzeit ist das Projekt die führende dezentrale Blockchain-Oracle-Lösung und liegt in Bezug auf die Marktkapitalisierung unter Ausschluss von Stablecoins auf Platz 15.
Im September stieg der Preis von LINK um beeindruckende 35,5 %, doch in der bisherigen Monatsperformance für Oktober musste LINK eine Korrektur von 10 % hinnehmen. Anleger befürchten, dass ein Durchbrechen des Unterstützungsniveaus von 7,20 $ zu weiterem Abwärtsdruck führen und möglicherweise alle Gewinne des Vormonats zunichte machen könnte.
Es ist erwähnenswert, dass der Schlusskurs von 8,21 US-Dollar am 30. September den höchsten Stand seit über 10 Wochen markierte, aber wenn man das Gesamtbild betrachtet, bleibt der Preis von Chainlink immer noch 86 % unter seinem Allzeithoch im Mai 2021 In den letzten 12 Monaten verzeichnete LINK ein geringes Wachstum, während Ether (ETH) im gleichen Zeitraum um 21,5 % zulegte.
Die Marines von LINK setzten ihre ganze Hoffnung auf das SWIFT-Experiment
Der LINK-Bullenlauf begann, nachdem SWIFT, der führende Anbieter von Nachrichten für internationale Finanztransaktionen, am 31. September einen Bericht mit dem Titel „Connecting Blockchains: Overcoming Fragmentation in Tokenized Assets“ veröffentlichte, in dem er darauf hinwies, dass die Verknüpfung bestehender Systeme mit Blockchains praktikabler sei als die Vereinheitlichung verschiedener zentraler Systeme Digitale Bankwährungen (CBDC).
Nach einer Reihe von Tests meldete SWIFT seine Fähigkeit, unter Nutzung der vorhandenen Infrastruktur einen einzigen Zugangspunkt für mehrere Netzwerke bereitzustellen. Dieses System basierte auf dem Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) von Chainlink und soll die Betriebskosten und Herausforderungen für Institutionen, die tokenisierte Vermögenswerte unterstützen, erheblich reduzieren.
Ein Teil des Anstiegs des Wertes von Chainlink kann auch auf die erfolgreiche Prüfung ihres australischen Dollar-Stablecoins durch die Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) mithilfe der CCIP-Lösung von Chainlink zurückgeführt werden. In einer Erklärung vom 14. September bezeichnete ANZ die Transaktion als einen „Meilenstein“ für die Bank. Nigel Dobson, Bankmanager bei ANZ, merkte an, dass ANZ einen „echten Wert“ in der Tokenisierung realer Vermögenswerte sieht, ein Schritt, der möglicherweise die Bankenbranche revolutionieren könnte.
Am 21. September kündigte Chainlink den Mainnet-Start des CCIP-Protokolls auf dem Ethereum-Layer-2-Protokoll Arbitrum One an, das darauf abzielt, die kettenübergreifende dezentrale Anwendungsentwicklung voranzutreiben. Diese Integration bietet Zugriff auf die kostengünstige Skalierungslösung mit hohem Durchsatz von Arbitrum. StarkWare, ein weiteres namhaftes Unternehmen für Ethereum-Skalierungstechnologie, hatte zuvor die Oracle-Dienste von Chainlink genutzt.
Änderungen am Multisig von Chainlink und sinkende Protokollgebühren verringerten das Interesse der Anleger
Der positive Nachrichtenfluss wurde jedoch am 24. September unterbrochen, als der Benutzer @StefanPatatu Chainlink im sozialen Netzwerk Die bisherige Regelung, die zur Autorisierung einer Transaktion vier von neun Unterschriften erforderte, wurde als Sicherheitsmaßnahme angesehen.
Chainlink reagierte, indem es die Bedenken herunterspielte und erklärte, dass das Update Teil eines regelmäßigen Unterzeichnerrotationsprozesses sei. Diese Erklärung entkräftete nicht die Kritik des Krypto-Analysten Chris Blec, dass „das gesamte DeFi-Ökosystem im Handumdrehen absichtlich zerstört werden kann“, wenn die Unterzeichner von Chainlink jemals „abtrünnig“ würden.
Dennoch ist die wichtigste Kennzahl von Chainlink, der durch seine Preis-Feeds generierte Protokollumsatz, gemessen in LINK-Begriffen in den letzten vier Monaten rückläufig.
Im September generierten Chainlink-Preis-Feeds Gebühren in Höhe von 142.216 LINK (entspricht 920.455 US-Dollar), was einem Rückgang von 57 % im Vergleich zum Mai entspricht. Ein Teil dieser Bewegung ist auf den Rückgang des Total Value Locked (TVL) von Ethereum zurückzuführen, der von 28 Milliarden US-Dollar im Mai auf derzeit 20 Milliarden US-Dollar gesunken ist, was einem Rückgang von 29 % entspricht. Dies erklärt jedoch nicht den gesamten Unterschied und könnte dazu führen, dass Anleger die Nachhaltigkeit des Ertragsmodells von Chainlink in Frage stellen.
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Es ist wichtig zu beachten, dass Chainlink eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, die über die Generierung von Preis-Feeds hinausgehen, und auf mehreren Ketten, einschließlich CCIP, operiert, obwohl die Oracle-Preisgestaltungsdienste von Ethereum weiterhin den Kern des Protokollgeschäfts bilden.
Im Vergleich dazu hat Uniswap (UNI), die führende dezentrale Börse, eine Marktkapitalisierung von 2,38 Milliarden US-Dollar, was 42 % niedriger ist als die von Chainlink. Laut DefiLlama verfügt Uniswap außerdem über einen Total Value Lock (TVL) von 3 Milliarden US-Dollar und generierte allein im September Gebühren in Höhe von 22,8 Millionen US-Dollar.
Daher haben Anleger Grund zu der Frage, ob LINK sein Unterstützungsniveau von 7,20 US-Dollar und seine Marktkapitalisierung von 4,1 Milliarden US-Dollar aufrechterhalten kann.
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