Dies ist keine Anlageberatung. Der Autor hält keine Position in einer der genannten Aktien. Wccftech.com verfügt über eine Offenlegungs- und Ethikrichtlinie.
NVIDIA dürfte am meisten verlieren, da die Biden-Regierung sich darauf vorbereitet, die sprichwörtliche Schlinge um Chinas Technologiesektor enger zu ziehen, der die globale Chip-Lieferkette wahrscheinlich aufspalten wird, sehr zum Leidwesen von ASML.
Wie wir gestern berichteten, versucht die Biden-Regierung nun, den Verkauf von KI-Chips nach China ohne ausdrückliche Exportlizenz zu verbieten. Das Verbot könnte sich sogar auf die Bereitstellung von Cloud-Diensten für chinesische KI-Unternehmen erstrecken, die Rechenzentrumschips seit langem als Vorwand nutzen, um Beschränkungen für fortschrittliche Halbleiter zu umgehen.
Sollten diese Beschränkungen eintreten, würden sie die Maßnahmen ergänzen, die das US-Handelsministerium bereits im September 2022 ergriffen hat, als die A100- und H100-Chips von NVIDIA sowie der MI250-Chip von AMD einer ähnlichen Exportkontrollregelung unterworfen wurden.
Der Finanzvorstand von NVIDIA erwartet aufgrund der Vorschriften keine wesentliche Ergebnisveränderung https://t.co/sGVWWN7qBS
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) 28. Juni 2023
Heute gab NVIDIA bekannt, dass China zwischen 20 und 25 Prozent seines Umsatzes mit Rechenzentren ausmacht. Das Unternehmen behauptet jedoch, was auf den ersten Blick eine Art Widerspruch zu sein scheint, dass es durch die bevorstehenden Änderungen bei den Chip-Exportkontrollen keine „wesentlichen Änderungen“ an seinen Erträgen geben würde.
Selbstverständlich erwarten unabhängige Analysten erhebliche Auswirkungen dieser Änderungen. Laut Vivek Arya, Analyst der Bank of America, entfallen 7 Prozent auf NVIDIAs Gesamtumsatz 10 Prozent des Rechenzentrumsumsatzes könnte beeinträchtigt werden, wenn im Zusammenhang mit China Exportbeschränkungen für den Verkauf von A800- und H800-Rechenzentrumschips eingeführt werden.
Unterdessen äußert ASML, der weltweit einzige Hersteller von Lithografiemaschinen für extremes Ultraviolett (EUV), weiterhin seine Besorgnis darüber, dass eine Entkopplung der Chip-Lieferketten nicht machbar ist. In einem Interview mit Nikkei Asia sagte Christophe Fouquet, Executive Vice President und Chief Business Officer von ASML: notiert:
„Wir glauben bei ASML nicht, dass eine Entkopplung möglich ist. Wir gehen davon aus, dass dies äußerst schwierig und äußerst teuer sein wird.“
Er fuhr fort:
„Die Idee, dass wir in eine kleine dunkle Ecke zurückkehren und es ganz alleine schaffen könnten, ist höchstwahrscheinlich ein sehr herausforderndes Konzept.“