2022 wird als ein hartes Jahr für den Kryptowährungsraum in die Geschichte eingehen, und die düsteren Marktbedingungen spiegelten sich in einem Abwärtstrend der Risikokapitalfinanzierung wider, die in Blockchain- und Kryptoaktivitäten floss.
Ein Bericht von Blockdata hebt aufeinanderfolgende Finanzierungsrückgänge in allen vier Quartalen des Jahres 2022 hervor, nachdem bis 2021 eine boomende Risikokapitalfinanzierung im breiteren Web3-Bereich stattgefunden hat.
Durch die Analyse von Daten von CB Insights rundete Blockdata das letzte Quartal des Werts der Risikokapitalfinanzierung im Jahr 2022 ab und stellte einen Rückgang von 34 % gegenüber dem dritten Quartal 2022 fest. Das letzte Quartal des Jahres war im Gegensatz zu Q1 und Q2 im Finanzierungswert drastisch rückläufig und ging um 67 % zurück 53 % im Vergleich zu den beiden Quartalen.
Der anschließende Rückgang der Risikokapitalinvestitionen fiel jedes Quartal von einem Allzeithoch von 11 Milliarden US-Dollar an Investitionen aus insgesamt 692 Transaktionen in den ersten vier Monaten des Jahres 2022.
Blockdata weist auf eine Reihe von Faktoren für den Rückgang der krypto- und blockkettenbezogenen VC-Finanzierung im vergangenen Jahr hin. Der 60-Milliarden-Dollar-Zusammenbruch des Terra-Ökosystems im Mai 2022 wird als auslösendes Ereignis hervorgehoben, das zur anschließenden Insolvenz der Kryptowährungs-Kreditunternehmen Three Arrows Capital und Celsius führte.
Die Implosion von FTX im November 2022 wirkte sich weiter auf die Volatilität im gesamten Raum aus, während globale Makrobedingungen auf den Kapitalmärkten, die von steigenden Zinssätzen und Inflation beeinflusst wurden, ebenfalls eine Rolle beim Rückgang der Investitionen von Risikokapitalgebern spielten.
Infolgedessen wurden im vierten Quartal 2022 nur 3,7 Milliarden US-Dollar von VCs finanziert, was einem Rückgang von 61 % gegenüber den 9,6 Milliarden US-Dollar an Risikokapital entspricht, die im vierten Quartal 2021 investiert wurden. Die Gesamtfinanzierung, die Blockchain- und Krypto-Startups erhalten haben, ging im Jahresvergleich um 11 % zurück , von 32 Mrd. $ auf 29 Mrd. $.
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Blockdata hebt das Transaktionsvolumen im Jahr 2022, das im Vergleich zu 2021 um 35 % gestiegen ist, als positive Erkenntnis hervor. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Investoren trotz eines Rückgangs der Risikokapitalausgaben immer noch versuchen, Blockchain-basierte Technologien, Anwendungen und Startups zu finanzieren.
Der Bericht stellt fest, dass sich Risikokapitalinvestitionen hin zu „nichtflüchtigen Innovationen“ verlagern, darunter blockkettenübergreifende Brücken, Zahlungen und Überweisungen, Kreditvergabe, dezentralisierte autonome Organisationen, Vermögensverwaltung und digitales Identitätsmanagement.
Das vierte Quartal brachte noch einige beträchtliche VC-Investitionen hervor. Die Amber Group erzielte den höchsten Finanzierungsbetrag und sammelte im Dezember 2022 in einer Serie-C-Runde 300 Millionen US-Dollar, um Rückschläge bei bestimmten Produkten zu bewältigen, die vom FTX-Debakel betroffen waren.
Im vierten Quartal fanden neun „Blockchain-Megarunden“ statt, bei denen Unternehmen mehr als 100 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln einnahmen. Uniswap und Celestia waren die einzigen Unternehmen, die im vierten Quartal letzten Jahres den Einhorn-Status im Wert von 1,7 Mrd. USD bzw. 1 Mrd. USD erreichten.
Coinbase Ventures wurde als einer der aktivsten Unternehmens-VC-Investoren bis 2022 identifiziert und nahm an 13 verschiedenen Finanzierungsrunden von Blockchain- und Krypto-Startups teil.
Cointelegraph Research hat zuvor den Rückgang der Risikokapitalinvestitionen in Blockchain- und Kryptofirmen im Jahr 2022 hervorgehoben. Web3- und Infrastrukturdienstleister erhielten den höchsten Anteil an VC-Finanzierung laut einer internen Studie.