Der Pharmariese sagt, dass er 229 Dollar in bar für jede Aktie von Seagen zahlen wird.
Der Pharmariese Pfizer hat einen 43-Milliarden-Dollar-Deal für das Biotech-Unternehmen Seagen abgeschlossen, um sein Portfolio an Krebsbehandlungen um innovative zielgerichtete Therapien zu erweitern.
Der Deal vom Montag ist der größte in einer Reihe von Übernahmen von Pfizer nach einem Geldsegen aus seinem COVID-19-Impfstoff und seiner Pille. Die Übernahme wird vier zugelassene Krebstherapien mit einem Gesamtumsatz von fast 2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 hinzufügen.
Pfizer sagte am Montag, dass es 229 US-Dollar in bar für jede Aktie von Seagen zahlen werde. Anschließend plant es, den Entwickler von Biotech-Medikamenten „weiterinnovieren zu lassen“, außer mit mehr Ressourcen, als es allein hätte, sagte Albert Bourla, Chairman und CEO von Pfizer, gegenüber Analysten.
„Wir kaufen die goldenen Eier nicht“, sagte er. „Wir erwerben die Gans, die die goldenen Eier legt.“
Seagen mit Sitz in Bothell, Washington, ist auf die Arbeit mit Antikörper-Wirkstoff-Konjugat- oder ADC-Technologie spezialisiert. Seine Hauptprodukte verwenden im Labor hergestellte Proteine, sogenannte monoklonale Antikörper, die nach Krebszellen suchen, um ein krebstötendes Medikament zu verabreichen und gleichzeitig das umgebende Gewebe zu schonen.
Krebsbehandlungen haben für Pfizer Priorität. Sie brachten dem Arzneimittelhersteller im vergangenen Jahr Einnahmen in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar ein. Aber Pfizer hat nur ein paar ADC-Behandlungen der ersten Generation vermarktet, sagte eine Sprecherin.
Seagen hat vier Behandlungen auf dem Markt. Es hat auch eine Pipeline von Medikamenten in der Entwicklung, die potenzielle Behandlungen für eine Form von Lungenkrebs und fortgeschrittenem Brustkrebs umfassen.
„Wir glauben, dass dies die onkologische Präsenz von Pfizer wirklich dramatisch verändert und es einzigartig macht“, sagte Bourla.
Der Verkaufsschlager von Seagen, Adcetris, behandelt Krebserkrankungen des Lymphsystems. Es hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 839 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Seagen hat auch einen Vertrag mit Pfizers Array BioPharma über die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf des Brust- und Darmkrebsmedikaments Tukysa. Es brachte Seagen im vergangenen Jahr einen Umsatz von 353 Millionen US-Dollar ein.
Das Unternehmen, das 2020 seinen Namen von Seattle Genetics änderte, verzeichnete im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von etwa 25 Prozent auf fast 2 Milliarden US-Dollar. Seagen reduzierte auch seinen Verlust von 674 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 610 Millionen US-Dollar.
Der Arzneimittelentwickler prognostiziert für dieses Jahr einen Umsatz von etwa 2,2 Milliarden US-Dollar.
Pfizer verbuchte im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von rund 100 Milliarden US-Dollar und war dank des Verkaufs seines COVID-19-Impfstoffs Comirnaty und der Behandlung Paxlovid flüssig.
Bourla sagte in diesem Jahr, dass das Unternehmen plane, seine „außergewöhnliche Feuerkraft“ einzusetzen, um Produkte zu kaufen, die bis 2030 einen zusätzlichen Umsatz von 25 Milliarden US-Dollar bringen werden.
Der am Montag angekündigte Deal und einige frühere Akquisitionen werden Pfizer dabei helfen, das meiste davon zu tragen. Aber Bourla betonte am Montag, dass das Unternehmen davon ausgeht, dass die Beiträge von Seagen über das Ende des Jahrzehnts hinausgehen werden.
Das in New York ansässige Unternehmen Pfizer hat bereits 11,6 Milliarden US-Dollar für den Entwickler von Migränebehandlungen, Biohaven Pharmaceutical, ausgegeben. Außerdem gab das Unternehmen 5,4 Milliarden US-Dollar für den Hersteller von Sichelzellanämie-Behandlungen Global Blood Therapeutics aus und kaufte Arena Pharmaceuticals für weitere 6,7 Milliarden US-Dollar.
Der Arzneimittelhersteller braucht zum Teil mehr Einnahmequellen, weil er in den kommenden Jahren mit dem Ablauf von Patenten konfrontiert ist, die Medikamente wie sein Brustkrebsmedikament Ibrance vor billiger Konkurrenz schützen.
Pfizer sagte am Montag, dass es für Seagen hauptsächlich durch neue, langfristige Schulden in Höhe von 31 Milliarden Dollar bezahlen werde.
Die Vorstände beider Unternehmen haben dem Deal einstimmig zugestimmt. Aber die Aufsichtsbehörden müssen sich das noch ansehen, und die Aktionäre von Seagen müssen es genehmigen.
Die Unternehmen erwarten, die Transaktion Ende 2023 oder Anfang 2024 abzuschließen.
Die Aktien von Pfizer stiegen nach Marktöffnung am Montag um 2 Prozent auf 40,26 USD, während die Aktien von Seagen um mehr als 15 Prozent auf fast 200 USD stiegen. Breitere Indizes legten leicht zu.