Das Kreditsystem der Vereinigten Staaten besteht in seiner heutigen Form schon seit Jahrzehnten und viele würden behaupten, dass es schon lange einer Überarbeitung bedarf.
Mittlerweile sind in den letzten Jahren eine Reihe von Startups entstanden, die Verbrauchern mehr Möglichkeiten bei der Kreditaufnahme bieten sollen.
Blütenblatt ist ein solches Unternehmen. Das in New York ansässige Startup, das drei Visa-Kreditkartenprodukte für unterversorgte Verbraucher anbietet, sagte, sein Ziel sei es, Menschen dabei zu helfen, „Kredit und nicht Schulden aufzubauen“. Dies geschieht durch Nutzen Sie Cashflow-Underwriting, um die Kreditwürdigkeit von Antragstellern zu beurteilen – und nutzen Sie auch Kredit-Scores, sofern diese verfügbar sind. Um es klar zu sagen: Petal ist selbst keine Bank. Die Karten werden von WebBank, einem Mitglied der FDIC, ausgegeben, sie tragen jedoch die Marke Petal und das Startup verwaltet den Kartenservice.
(TomoCreditüber das auch TechCrunch berichtet hat, verfügt über ein ähnliches Underwriting-Modell, das auf dem Cashflow basiert.)
Konkret bietet Petal sogenannte „moderne“ Visa-Kreditkarten sowie eine mobile App an, die Menschen dabei helfen soll, „verantwortungsvoll“ Kredite aufzubauen und ihre Finanzen zu verwalten. Laut CEO und Mitbegründer Jason Rosen ist die Nachfrage nach seinem Angebot gestiegen, und das Unternehmen hat im vergangenen Jahr 100.000 Karteninhaber gewonnen. Zur Zeit von Petal Erhöhung der Serie D Im Januar 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass es 300.000 Karteninhaber habe und „einen Jahresumsatz von 20 bis 30 Millionen US-Dollar erwirtschafte“. Bis zum Jahresende waren es bis zu 80 Millionen US-Dollar, und Rosen geht davon aus, dass Petal irgendwann im Jahr 2024 profitabel sein wird.
Laut Rosen hatte die Mehrheit der Verbraucher, die seit der Einführung von Petal-Kreditkarten im Jahr 2018 zugelassen wurden, bei der ersten Genehmigung entweder eine geringe oder keine Bonitätshistorie. Mitglieder, die ohne vorherige Bonitätshistorie beigetreten sind, hätten nach 12 Monaten als Petal-Karteninhaber einen durchschnittlichen Kreditscore von 681 erreicht, sagte er.
Trotz steigender Inflation und einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld gibt Rosen an, dass Petal „in diesem Jahr keine steigenden Kriminalitäts- oder Ausfallraten verzeichnet“, fügte Rosen hinzu. „Tatsächlich haben sich die Ausfallquoten bei Pedal in diesem Jahr bisher sogar verbessert.“
Und heute gibt das Unternehmen bekannt, dass es weitere 35 Millionen US-Dollar im Rahmen einer von Rosen als „strategischer Finanzierung“ bezeichneten Finanzierung eingesammelt hat. Ein Teil dieses Geldes wird in die Ausgliederung des Unternehmens fließen Prismendaten Unternehmenseinheit in ein eigenständiges Unternehmen umwandeln. Rosen wird auch als CEO dieses neuen Unternehmens fungieren, das etwa 10 Mitarbeiter hat, während Petal etwa 140 beschäftigt.
Petal verdient auf verschiedene Weise Geld: mit Interbankengebühren; aus Zinsen, wenn Personen ein Guthaben bei sich haben, und aus Gebühren für bestimmte Karten. Die Ende letzten Jahres eingeführte Rise-Karte beinhaltet einen Mitgliedsbeitrag von 59 US-Dollar. Das Unternehmen habe im dritten Quartal im Rahmen einer Umstrukturierung eine Entlassung vorgenommen, von der etwa 10 % seines Teams betroffen seien, sagte Rosen.
Prism Data übernimmt im Wesentlichen die Cashflow-Underwriting-Technologie, die das Unternehmen ursprünglich für den Einsatz bei Petal entwickelt hat, und stellt sie jedem Kreditgeber, Fintech oder Finanzinstitut zur Verfügung. Blütenblatt gegründet Prism Data im Jahr 2021 mit dem Ziel, anderen Unternehmen dabei zu helfen, „vom Cashflow-Underwriting zu profitieren“, sagte Rosen.
„Wir glaubten, dass Cashflow-Underwriting das Potenzial hat, die Art und Weise, wie Konsumentenfinanzierung funktioniert, in allen Bereichen zu verändern – nicht nur bei Kreditkarten, sondern überall dort, wo die Kreditwürdigkeit bewertet wird, von Privatkrediten und „Jetzt kaufen, später zahlen“-Krediten bis hin zu Autokrediten und Hypotheken und mehr, angeboten von allen, von den größten Banken bis zu den kleinsten Fintechs“, sagte er.
Prism, fügte Rosen hinzu, habe die ursprünglich von Petal entwickelte Cashflow-Underwriting-Technologie mit „viel mehr Daten“ kombiniert und daraus weiterentwickelt eine Reihe neuer Produkte genannt CashScore v3, das Ende letzten Jahres angekündigt wurde. Laut Rosen wurde das Modell auf der Grundlage von Millionen anonymisierter, vom Verbraucher genehmigter Datensätze verschiedener Kreditanbieter, Kreditprodukte und Kundensegmente erstellt.
Rosen sagte: „Die Open-Banking-Produkte von Prism bieten über die traditionellen Kreditbewertungsmodelle hinaus eine erhebliche Vorhersagekraft, indem sie versteckte Verpflichtungen wie Miete, BNPL-Nutzung und Kurzzeitkredite aufdecken …Wir glauben, dass Prism eine wirklich gemeinsame Infrastruktur werden kann, die jeder nutzt, wenn er Open-Banking-Daten in seine Entscheidungsfindung einbezieht.”
Valar Ventures verdreifachte den Wert des Unternehmens, indem es die neue Investition anführte. Hinzu kamen Story Ventures (ein kleiner Investor in Petals Seed-Runde), Core Innovation Capital, RiverPark Ventures und andere. Insbesondere Synchrony Bank und Samsung Next waren als strategische Investoren ebenfalls an der Finanzierung beteiligt. Petal lehnte es ab, seine neue Bewertung bekannt zu geben oder sich dazu zu äußern, ob es sich bei der Runde um eine flache, steigende oder fallende Runde handelte. Der Wert des Unternehmens betrug zum Zeitpunkt seiner letzten Runde im Januar 2022 etwa 800 Millionen US-Dollar und hat seit seiner Gründung im Jahr 2016 fast 300 Millionen US-Dollar an Eigenkapital und mehr als 450 Millionen US-Dollar an Fremdfinanzierungen eingesammelt.
Trish Mosconi, Executive Vice President und Chief Strategy Corporate Development Officer bei Synchrony, sagte in einer Erklärung, dass die Bank „auf eine lange Geschichte der Nutzung von Daten zurückblickt, um fundierte Kreditentscheidungen zu treffen und schnellere, nahtlose personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen“.
Sie fügte hinzu: „Die Prism Data-Plattform ist innovativ, da sie differenzierte Verbrauchereinblicke bietet und es Finanzinstituten ermöglicht, stärker datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.“ Wir freuen uns darauf, Partnerschaften mit Petal und Prism Data auszuloten, um den Zugang zu Krediten zu verbessern.“
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