Laut einer mit der Situation vertrauten Person steht Paramount Global kurz davor, einen Verkauf seines Verlags Simon & Schuster an den privaten Investmentriesen KKR anzukündigen. Der Zeitpunkt ist immer fließend, aber ein Deal könnte bereits heute bekannt gegeben werden. Paramount wird heute Nachmittag die Ergebnisse des zweiten Quartals bekannt geben.
Es ist der zweite Deal für den traditionsreichen Verlag. Eine frühere Vereinbarung zum Verkauf des Buchverlags an Bertelsmanns Penguin Random House wurde letztes Jahr von US-Aufsichtsbehörden wegen Wettbewerbswidrigkeit blockiert – ein Urteil, das von einem Bundesrichter bestätigt wurde. Eine Transaktion mit KKR würde nicht mit denselben Hürden konfrontiert sein. HarperCollins, im Besitz von Rupert Murdochs News Corp., war ebenfalls ein Bewerber.
Der mit KKR ausgehandelte Preis soll rund 1,62 Milliarden US-Dollar betragen und damit weniger als der erste Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar. Die Lücke wird teilweise durch eine Kündigungsgebühr in Höhe von 200 Millionen US-Dollar ausgeglichen, die Paramount von Bertelsmann kassierte, als der Deal scheiterte, sowie durch angehäufte Einnahmen von Simon & Schuster in den letzten Jahren.
Das Medienunternehmen hat im Zuge seiner Umstellung auf Streaming nicht-strategische Vermögenswerte und Immobilien veräußert und war auf der Suche nach frischem Geld, das es in sein Kerngeschäft mit Film und Fernsehen fließen lassen konnte. Es gab auch interessante Angebote für eine Beteiligung an BET. Ein Deal für den Verlag, zu dessen Autoren Stephen King gehört, wird eine seiner größten Transaktionen sein, eine, auf die die Wall Street gewartet hat.
CFO Naveen Chopra sagte auf einer Medienkonferenz im Juni, dass Paramount „tief im Marketingprozess“ für Simon & Schuster sei und einen Weg zum Abschluss eines Deals in diesem Jahr erkennen könne. Er sagte, es handele sich um eine „große Transaktion“ und der Prozess sei „sehr wettbewerbsfähig“ mit starkem Interesse von strategischen und finanziellen Käufern.
KKR verwaltet ein Vermögen von 510 Milliarden US-Dollar.