Es wird erwartet, dass die Auslieferungen von NVIDIAs KI-Servern schnell zunehmen werden Analyst Ming-Chi Kuo zeigt einen Anstieg von 150 % gegenüber dem Vorjahr aufgrund der enormen Nachfrage aus der Branche.
NVIDIA plant, die wachsenden KI-Märkte durch die Erweiterung seines Lieferantenpools zu nutzen, Shengyi Technology schließt sich der Liste an
Die Rolle von NVIDIA auf den KI-Märkten kann niemand ignorieren, da das Portfolio an KI-fokussierten Produkten von Team Green in der Branche weit vorgedrungen ist und laut verschiedenen Berichten einen disruptiven Marktanteil von deutlich über 90 % hat.
NVIDIA hat in den letzten zwei Quartalen „schockierende“ Umsatzzahlen aus seinem Rechenzentrumssegment gemeldet, und das wird wohl so schnell nicht aufhören, da 2024 voraussichtlich ein weiteres Jahr der Dominanz des Unternehmens auf dem KI-Markt sein wird. NVIDIA plant, in den kommenden Jahren satte 300 Milliarden US-Dollar aus dem KI-Segment zu erwirtschaften, daher werden die Pläne für einen schnellen Ausbau der Einrichtungen und der Lieferkette auch in Zukunft bestehen bleiben.
Der Analyst von Tianfeng Securities, Ming-Chi Kuo, gibt bekannt, dass NVIDIA plant, das Volumen der KI-Lieferungen im nächsten Jahr zu beschleunigen, wofür das Unternehmen Berichten zufolge Shengyi Technology als potenziellen Lieferanten für extrem verlustarmes kupferkaschiertes Laminat (CCL) einbezogen hat. Shengyi Technology ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich auf „Basismaterialien für elektronische Schaltkreise“ spezialisiert hat“, und das Unternehmen hat kürzlich die Zertifizierung für seinen CCL-Prozess erhalten, der voraussichtlich bereits ab dem zweiten Quartal 2024 in die AI-Server-Motherboards von NVIDIA integriert wird.
- Es wird erwartet, dass die Auslieferungen von Nvidia-KI-Servern im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 150 % oder mehr steigen werden, und das Angebot an extrem verlustarmen CCL ist derzeit knapp. Zusätzlich zu den bestehenden allgemeinen High-End-Servern und PCs/Laptops müssen auch zukünftige KI-PCs ihre CCL auf einen extrem niedrigen Verbrauch aufrüsten.
- Die CCL-Nutzung von AI-Servern ist etwa achtmal so hoch wie die von allgemeinen Servern. Es wird erwartet, dass Nvidia AI-Server die CCL-Nutzung weiter steigern werden, nachdem sie im zweiten Halbjahr 2024 auf die B100-Lösung aktualisiert werden.
生益科技為Nvidia AI伺服器的2024年新贏家與AI PC領先受益者 / Shengyi wird 2024 der neue Gewinner des Nvidia AI-Servers und der Hauptnutznießer von AI-PCs seinhttps://t.co/P9iOUDlBwy
— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 13. Dezember 2023
Um es kurz zusammenzufassen: CCL dient als Substrat für Leiterplatten und bietet eine stabile und leitfähige Oberfläche für das komplexe Netzwerk von Schaltkreisen, aus denen elektronische Geräte und in diesem Fall Motherboards bestehen. Derzeit verwendet NVIDIA den EM892K von EMC und den DS-7409D von Doosan als primäre CCLs. Berichten zufolge plant das Unternehmen jedoch den Wechsel zu Shengyi Technology, hauptsächlich um der wachsenden Branchennachfrage sowie Entwicklungen der nächsten Generation gerecht zu werden dass NVIDIAs Server voraussichtlich höhere CCLs nutzen werden, sobald sie mit den kommenden „Blackwell“ B100 AI GPUs ausgestattet sind.
Die Entscheidung von NVIDIA, Shengyi Technology in die Liste seiner Zulieferer aufzunehmen, könnte sich für das chinesische Unternehmen als äußerst vorteilhaft erweisen, da nicht nur die Nachfrage nach CCL derzeit ihren Höhepunkt erreicht, sondern auch Unternehmen wie EMC und Doosan eine hohe Bruttomarge aufweisen Aktienperformance durch die Lieferung von CCL an die KI-Industrie. Ming-Chi Kuo sagt, dass EMC, Doosan und Shengyi bis 2024 einen Angebotsmarktanteil von 60–65 %, 20–25 % bzw. 10–15 % haben könnten, je nachdem, wie sich die Märkte für die Unternehmen entwickeln .
Shengyi Technology könnte auch die Gelegenheit nutzen, NVIDIAs Partner zu werden, indem es seine Dienste auch bei Unternehmen wie Intel und AMD bewirbt, da CCL eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Branche hin zu KI-PCs spielen wird, da das Verfahren mit extrem niedrigen Verlusten eine entscheidende Rolle spielt wesentlich leistungsstärker und kosteneffizienter. Es wird erwartet, dass der Umsatz von Shengyi in den kommenden Quartalen explodiert, sofern das Unternehmen seine Karten zum richtigen Zeitpunkt ausspielt.