Mikro diese Woche angekündigt drastische Kostensenkungsmaßnahmen, die einen Personalabbau um 10 % sowie eine weitere Senkung der Investitionsausgaben umfassen. Infolgedessen wird das Unternehmen die Rampe neuer DRAM-Knoten verlangsamen, was die Einführung von 1γ (1-Gamma)-Produktionsknoten, die extreme Ultraviolett (EUV)-Lithographie verwenden, bis 2025 verzögern wird. Inzwischen hat das Unternehmen mit der Bemusterung von 24 GB begonnen DDR5-Speichergeräte für Unternehmensanwendungen.
EUV-Einführung verzögert
Micron ist der einzige große DRAM-Hersteller, der bei seinen neuesten Herstellungsprozessen keine EUV-Lithographie verwendet. Der Speicherhersteller plant, EUV für mehrere Schichten in seiner 1γ-Fertigungstechnologie zu verwenden, die irgendwann im Jahr 2024 eingeführt werden sollte. Denn Micron muss die Ausgaben für neue Geräte in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 sowie die Lieferungen von DRAM-Bits in den Jahren reduzieren In den kommenden Quartalen wird es den Hochlauf von DRAMs bei seinen 1β- und 1γ-Fertigungstechnologien verlangsamen müssen.
Der neueste 1β (1-Beta)-Fertigungsknoten des Unternehmens – der die Bitdichte um 35 % erhöht und die Energieeffizienz um 15 % verbessert – basiert ausschließlich auf Deep Ultraviolett (DUV-Lithographie). Im Gegensatz dazu verwenden Samsung und SK Hynix bereits EUV-Scanner für mehrere Schichten in ihren Technologien der 10-nm-Klasse der 4. Generation (1α, 1-alpha) und planen, ihre Nutzung mit DRAM-Knoten der 5. Generation der 10-nm-Klasse zu erhöhen. Aber das Unternehmen verzögert seine 1β, um die Bitproduktionslieferungen zu reduzieren und seine CapEx zu senken, weshalb es auch die Einführung von 1γ verzögern wird.
„Angesichts unserer Entscheidung, die 1β-DRAM-Produktion zu verlangsamen, erwarten wir, dass unsere 1γ (1-Gamma)-Einführung nun im Jahr 2025 erfolgen wird“, a Aussage von Micron liest. „In ähnlicher Weise wird sich unser nächster NAND-Knoten jenseits des 3D-NAND-Speichers mit 232 Schichten verzögern, um sich an die neuen Nachfrageaussichten und das erforderliche Angebotswachstum anzupassen.“
Die Verzögerung eines EUV-basierten Produktionsprozesses ist eine große Sache, da eine EUV-Schicht mehrere DUV-Masken ersetzt, wodurch Zykluszeiten verkürzt, Ausbeuten verbessert und Kosten gesenkt werden. Wenn man bedenkt, dass sowohl Samsung als auch SK Hynix EUV in den kommenden Jahren ausgiebig einsetzen werden, könnten sie in Bezug auf die Kosten einen Vorteil gegenüber Micron haben.
24 GB DDR5 IC-Sampling
Fortschrittliche Prozesstechnologien sind besonders nützlich für komplexe DRAM-Geräte mit hoher Kapazität, wie z. B. den 24-GB-DDR5-IC von Micron. Der Chip, der von Microns Partnern qualifiziert wird, soll unter Verwendung des bewährten 1α-Knotens von Micron hergestellt werden.
Die Verwendung von 24-Gbit-Speicherchips anstelle von 16-Gbit-Geräten könnte die Speichermodulkapazität um 50 % erhöhen, ohne die Anzahl der ICs pro Modul zu erhöhen. Für Mainstream- und Ultra-Dense-Server bedeutet dies 48-GB-, 96-GB-, 192-GB- oder 384-GB-Module. Außerdem könnte Micron 24-GB- und 48-GB-DDR5-Module für Client-Anwendungen produzieren.
Die DDR5-Rampe bei Servern wird erst beginnen, wenn AMD und Intel mit der Einführung ihrer skalierbaren EPYC- und Xeon-Prozessoren der nächsten Generation mit DDR5-Unterstützung beginnen. In der Zwischenzeit erwartet Micron, dass die Lieferungen von Server-DDR5-Bits mit DDR4 Mitte des Kalenderjahres 2024 übergehen werden.
CapEx reduziert
Wie bereits erwähnt, sind CapEx-Kürzungen im Geschäftsjahr 2023 (endet im September 2023) und 2024 (endet im September 2024) einer der Gründe für die Verzögerungen bei 1β und 1γ. Micron senkte seine Kapitalinvestitionen im GJ 2023 auf einen Bereich zwischen 7,0 und 7,5 Milliarden US-Dollar, das ist ein Rückgang gegenüber dem Ziel von 8 Milliarden US-Dollar, das sich das Unternehmen vor einigen Monaten gesetzt hat, und von 12 Milliarden US-Dollar im GJ 2022 (d. h. die Kapitalinvestitionen werden um etwa 40 % gesenkt). Das Unternehmen beabsichtigt, die Ausgaben für Wafer-Fab-Equipment (WFE) im Jahresvergleich um 50 % zu reduzieren, aber die Bauausgaben werden steigen, da das Unternehmen seine neue Fabrik in Idaho baut. Auch die WFE-Ausgaben werden im GJ 2024 im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen von Micron niedriger ausfallen.
Entlassungen kommen
Da das Unternehmen für beide von ihm produzierten Speicherarten ein geringes Nachfragewachstum erwartet – 10 % bei DRAM und rund 20 % bei NAND – muss es auch seine Betriebskosten senken. Infolgedessen plant es, den Personalbestand bis 2023 „durch eine Kombination aus freiwilliger Kündigung und Personalabbau“ um 10 % zu reduzieren.
„In beiden Jahren liegt die Nachfrage nach DRAM und NAND weit unter den historischen Trends und den zukünftigen Wachstumserwartungen, was hauptsächlich auf die gesunkene Endnachfrage in den meisten Märkten, hohe Lagerbestände bei den Kunden, die Auswirkungen des makroökonomischen Umfelds und die regionalen Faktoren in Europa zurückzuführen ist und China”, sagte Micron in seiner Erklärung.
Ausgleich von Angebot und Nachfrage
Während die von Micron eingeführten Maßnahmen zur Produktions- und Kostensenkung drastisch aussehen, glaubt das Unternehmen, dass es Angebot und Nachfrage in Einklang bringen muss, da seine Rentabilität und sein langfristiger Wohlstand davon abhängen.
„Die Branche befindet sich nach wie vor in einem Überangebot, aber die Kunden bauen ihre Lagerbestände ab, und wir erwarten, dass sie bis zum zweiten Quartal des Kalenderjahres in einer besseren Position sein werden“, sagte Mark Murphy, Chief Financial Officer von Micron (via Ich suche Alpha). „Aber der Gewinn wird das ganze Jahr über in Frage gestellt, und das wird die Bruttomargen in Frage stellen.“
„Die Geschwindigkeit und das Tempo der Erholung in Bezug auf die Rentabilität hängen davon ab, wie schnell das Angebot angepasst wird“, sagte Sanjay Mehrotra, Chief Executive von Micron Bloomberg.