TSMC hat eingeräumt, dass die immense Nachfrage aus dem KI-Sektor ihre Lieferkette erheblich behindert hat, und behauptet, dass der Mangel an KI-GPUs von NVIDIA und anderen Unternehmen bis zu 1,5 Jahre anhalten könnte.
TSMC steht vor großen Hindernissen bei den „CoWoS-Packaging“-Fähigkeiten, der taiwanesische Riese arbeitet an einer stabilen Lieferkette, um die Nachfrage nach NVIDIA- und AMD-KI-Chips zu befriedigen
Mark Liu, Vorstandsvorsitzender von TSMC, gab in seiner Rede auf der Semicon Taiwan zu, dass das Unternehmen einen enormen Anstieg der Bestellungen von NVIDIA und Partnern verzeichnet habe, vor allem aufgrund der zunehmenden GenAI-Entwicklung, die enorme Rechenkapazitäten erfordert. TSMC bekräftigte, dass der Engpass bei der CoWoS-Verpackung weiterhin besteht und das Unternehmen bis 2023 nicht mit einem so enormen Anstieg der Bestellungen gerechnet hat.
Es liegt nicht am Mangel an KI-Chips, sondern am Mangel an unserer CoWoS-Kapazität. Derzeit können wir die Bedürfnisse unserer Kunden nicht zu 100 % erfüllen, aber wir versuchen, etwa 80 % zu unterstützen. Wir denken, dass es sich hierbei um ein vorübergehendes Phänomen handelt. Nach unserer Erweiterung von [advanced chip packaging capacity]es sollte in eineinhalb Jahren gelindert werden
-Mark Liu via Nikkei Asien
TSMC verzeichnete das Dreifache der üblichen Bestellungen, insbesondere für seine CoWoS-Verpackungsdienste, da die Prozesskomponenten einen großen Anteil an der Produktion von KI-GPUs ausmachen. TSMC hat jedoch zum Ausdruck gebracht, dass sie an der Erweiterung ihrer Anlagen arbeiten, um der Nachfrage aus dem KI-Sektor gerecht zu werden, und hofft, die Produktion bis 2024 zu verdoppeln Der Mangel könnte über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben.
Die CoWoS-Verpackungsanlagen von TSMC sind mit Großaufträgen von NVIDIA für seine KI-GPUs belegt. Während das Unternehmen an der Erweiterung seiner Einrichtungen arbeitet, ist dies ein langfristiger Schritt, und NVIDIA, das derzeit im Rampenlicht steht, kann bei der Zeit für nichts Kompromisse eingehen. Um diese Chance zu nutzen, arbeiten Unternehmen wie Intel und Samsung Berichten zufolge mit NVIDIA zusammen, um sich ihren Anteil am „KI-Rausch“ zu sichern, indem sie notwendige Komponenten für die Herstellung von KI-GPUs liefern, wie etwa HBM und GPU-Packaging.
Um die obige Aussage zu rechtfertigen, haben wir zuvor berichtet, dass Samsung einen großen Teil der HBM-Speicherbestellungen von NVIDIA übernommen hat, in der Hoffnung, die Verantwortung für das 2,5D-Packaging zu übernehmen. Darüber hinaus erwartet Intel Foundry einen Aufschwung in der Sparte, da das Unternehmen aufgrund des Interesses verschiedener „Unternehmen“, insbesondere von Team Green, an der Verbesserung seiner Verpackungsanlagen arbeitet.
Kürzlich haben sowohl AMD als auch NVIDIA erklärt, dass ihr KI-basierter Umsatz auf Hunderte Milliarden Dollar steigen könnte, aber dieses Ziel könnte angesichts all der Lieferengpässe und der Tatsache, dass die Errichtung neuer Fabriken und Werke nicht möglich ist, etwas zu weit hergeholt sein. Das passiert nicht über Nacht und es dauert mehrere Jahre, bis es formalisiert wird.
NVIDIA plant eine umfassende Lieferkette, da das Unternehmen bei der Prognose der Verkäufe seiner H100 in den kommenden Jahren Vollgas gibt. Team Green plant, bis 2024 1,5 bis 2 Millionen H100 zu verkaufen, was mit der Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten nicht möglich wäre; Daher könnten wir bald eine Verschiebung der Landschaft zugunsten neuer Marktteilnehmer in der Branche beobachten.
Nachrichtenquelle: Nikkei Asien