Risikokapital hat traditionell eine Branche, die sich um Beziehungen dreht. VCs investieren in die Idee eines Startups, aber ihre Überzeugung stammt von den Leuten dahinter. Dies ist weitgehend sinnvoll, da die Investition in ein Startup in der Regel auch mit dem Eingehen einer langjährigen Beziehung verbunden ist.
Aber Unternehmen mit der Faszination des Gründers zu unterstützen, hat nicht immer funktioniert. In der Tat werden Investoren oft in Unternehmen gebunden, die aus dem einen oder anderen Grund zum Zusammenbruch verurteilt sind. Und die Abhängigkeit von warmen Intros oder Netzwerken schränkt auch die Anzahl der Startups ein, die ein Investor in Betracht zieht, was Gründer, die nicht die gleichen Netzwerke haben oder aus nicht traditionellen Hintergründen stammen, weiter entfremdet.
Immer mehr Venture-Firmen glauben, dass die Lösung, um den Lärm zu reduzieren, darin besteht, Data Science in ihren Deal-Sourcing-Prozess zu integrieren. Dies wäre an sich keine verrückte Idee, da Investoren aus anderen Anlageklassen wie institutionelle Anleger, Hedgefonds und öffentliche Markthändler bereits datengesteuertes Investieren begrüßen, aber Venture hat sich bisher weitgehend aus dem Gespräch herausgehalten.
Wir glauben, dass dies eines dieser Dinge ist, bei denen Sie zurückbleiben werden, wenn Sie nicht damit begonnen haben. Mark Sherman, geschäftsführender Gesellschafter, Telstra Ventures
Einige Venture-Firmen wie Correlation Ventures, SignalFire und Rocketship.vc verfolgen diesen Ansatz seit langem, aber diese Zahl dürfte noch steigen.
Veränderung liegt in der Luft
Diese Woche gab das in Austin, Texas, ansässige VC-Outlet Ensemble bekannt, dass es einen 100-Millionen-Dollar-Debütfonds geschlossen hat, um in Startups in der Frühphase zu investieren, wobei ein datengesteuerter Ansatz verwendet wird, der Unternehmen basierend auf der Qualität und Tiefe ihres gesamten Teams sortiert und verfolgt.
Der Mitbegründer und geschäftsführende Gesellschafter von Ensemble, Collin West – ein Absolvent von Correlation Ventures – sagte gegenüber TechCrunch, dass die Firma Unternehmen unterstützen möchte, die das stärkste Team haben, aber das wäre zu schwierig zu verfolgen, ohne die Liste mithilfe von Data Science zu kürzen.
„Mithilfe von Software können wir alle Menschen in allen Startups verfolgen, und das sind am Ende viel mehr Informationen, als jedes menschliche Gehirn verarbeiten kann, insbesondere jede Venture-Firma“, sagte West. „Wir sortieren die Branche auf sehr objektive Weise effektiv nach Teamqualität, da wir wissen, auf welche Unternehmen wir uns konzentrieren müssen, und verbringen viel mehr Zeit mit weniger Unternehmen.“