Der britische Sportmodehändler JD Sports hat ein milliardenschweres Angebot zum Kauf der amerikanischen Sportmarke Hibbett abgegeben, da der größte britische Sportartikelhändler seine Präsenz in den USA ausbauen will.
WERBUNGJD Sports gibt an, eine verbindliche Vereinbarung zur vollständigen Übernahme von Hibbett für 87,5 US-Dollar (82 Euro) pro Aktie in bar getroffen zu haben. Das Unternehmen bietet einen Aufschlag von 21 % gegenüber dem Montagspreis des US-Unternehmens und hat einen Wert von knapp 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Milliarden Euro).
„Heute ist ein bedeutender Meilenstein für JD Sports, da wir durch diese Transaktion mit Hibbett diesen transformativen Schritt als weltweiter Marktführer in der Sportmodebranche unternehmen“, sagte Régis Schultz, CEO von JD Sports, in einer Erklärung.
„Angesichts der äußerst komplementären Präsenz von Hibbett stellt diese Transaktion einen logischen nächsten Schritt in unseren strategischen Wachstumsplänen dar und ermöglicht es uns, den dynamischen Anforderungen der Verbraucher weltweit besser gerecht zu werden.“
Wie Forbes berichtet, plant das Unternehmen, den Deal zu finanzieren und Hibbetts bestehende Schulden mit 300 Millionen US-Dollar (280,5 Millionen Euro) aus seinen US-Barreserven und einer Erweiterung seiner aktuellen Bankfazilitäten um 1 Milliarde US-Dollar (940 Millionen Euro) zu refinanzieren.
„Die Transaktion mit JD Sports wird für die Hibbett-Aktionäre einen unmittelbaren, sicheren und erheblichen Wert schaffen“, sagte Anthony Crudele, Vorsitzender von Hibbett, in einer Erklärung.
Die britische Marke gab an, dass ihr Gesamtumsatz in Nordamerika nach der Vereinbarung 5,5 Milliarden Euro erreichen würde, wobei die US-Umsätze etwa 40 % des Gruppenumsatzes ausmachen würden, was einer Steigerung von derzeit 32 % entspricht, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.
JD, das Adidas, Nike und andere große Sportmarken vertreibt, beschäftigt mehr als 75.000 Mitarbeiter. Für das Jahr 2023 wurde ein Vorsteuergewinn von 440,9 Mio. £ (512,03 Mio. €) ausgewiesen.