Die Art und Weise, wie wir leben und uns fortbewegen, hat sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt.
Jüngsten Untersuchungen zufolge übersteigen beispielsweise die Verkäufe von E-Bikes die Verkäufe von Elektroautos in den USA. Und vorgefertigte und hergestellte Häuser werden immer beliebter, da die Wohnungsnot weltweit anhält.
Es scheint, dass ihre Popularität kein flüchtiger Trend ist. Die Light Electric Vehicle Association prognostiziert dass im Jahr 2022 mehr als 1 Million E-Bikes in den USA verkauft werden. Das zeigen Untersuchungen der Globus E-Bike-Markt wird bis 2030 auf fast 41 Milliarden US-Dollar ansteigen, ein großer Sprung von einem Wert von 17,56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.
Inzwischen ist die US Census Bureau Schätzungen aus dem Jahr 2020 zufolge leben derzeit 22 Millionen Amerikaner in 6,8 Millionen Fertighäusern in den USA. Ab 2019 wurden etwa 10 % der neuen Einfamilienhäuser (einschließlich Fertighäuser) als Fertighäuser kategorisiert.
Nachhaltigkeit und Kosten gehören zu den Hauptfaktoren für die Popularität von E-Bikes und Fertighäusern. Daher ist es keine Überraschung, dass Startups entstanden sind, um die einzigartigen Bedürfnisse der Eigentümer beider Unternehmen zu erfüllen.
Grenzenloser Reiter ist eine neue Versicherungsgesellschaft, die speziell für Fahrer von Motorrädern, E-Bikes und Kraftsportfahrzeugen gegründet wurde. Das in Boston ansässige Startup hat kürzlich eine Seed-Finanzierungsrunde unter der Leitung von American Family Ventures mit Beteiligung von The Cross Country Group, SiriusPoint und Belmont Capital in Höhe von 4,75 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das Unternehmen hat zuvor auch 2 Millionen US-Dollar an Pre-Seed-Finanzierung aufgebracht, die nie öffentlich bekannt gegeben wurde.
CoverTree ist ein zwei Jahre altes Start-up-Unternehmen, das mit einer Startfinanzierung von 8 Millionen US-Dollar aus der Tarnung hervorgeht und im Mai geschlossen wurde 2 Millionen US-Dollar in „Pre-Seed“-SAFEs, die zuvor aufgebracht wurden. AV8 Ventures und Distributed Ventures leiteten gemeinsam die Seed-Finanzierung, zu der auch die Beteiligung von Detroit Venture Partners, Ludlow Ventures und Annox Capital gehörte.
Obwohl beide Unternehmen auf sehr unterschiedliche Produkte abzielen, haben beide eines gemeinsam: einen Nischen-, Digital Native-Fokus auf eine bestimmte Branche.
In der Vergangenheit wurden Motorrad- und Kraftsportversicherungen als Unterkategorie in die traditionelle Autoversicherung eingewickelt.
„Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen jemandem, der mit dem Auto zur Arbeit fährt oder Besorgungen macht, und jemandem, der an den Wochenenden mit seinem Motorrad, Schneemobil, ATV oder E-Bike fährt“, sagte Blair Baldwin, CEO und Mitbegründer von Boundless Rider . „Dies sind Spezialprodukte mit unterschiedlichen Verhaltensweisen, und sie garantieren ihre eigene einzigartige Kundenerfahrung, Anspruchserfahrung und ihr eigenes einzigartiges Produktdesign und ihre eigene Produktabdeckung auf eine Weise, die es einfach nicht tut, in eine viel größere und breitere Produktkategorie eingepackt zu werden.“
Baldwin beschreibt Boundless Rider als ein eigenständiges Motorrad-, E-Bike- und Kraftsportprodukt, das direkt vom Unternehmen oder schließlich mit dem Hausbesitzer- oder Autoversicherungsprodukt eines anderen Spediteurs gebündelt oder zum Zeitpunkt des Kaufs über einen Hersteller erworben werden kann.
CoverTree-Geschäftsführer Adarsh Rachmale – der seine Position im Produktmanagement bei LinkedIn aufgab, um sich auf den Aufbau von Insurtech mit Rishie Modi und Divyansh Sharma zu konzentrieren – sagt, das Ziel des Unternehmens sei es, sich nur auf vorgefertigte oder hergestellte Heimbewohner zu konzentrieren. Er glaubt, dass das Angebot von CoverTree das erste Mal ist, dass Verbraucher Fertighausversicherungen online kaufen können.
„Wenn es in einer Fabrik gebaut wird – und dazu gehören modulare Häuser, winzige Häuser und ADUs, helfen wir, es zu versichern“, sagte Rachmale gegenüber TechCrunch. „Und weil wir so fokussiert sind, machen wir es so viel besser.“
Wachsende Märkte
Vor allem bei E-Bikes prognostiziert Baldwin nur noch eine steigende Nachfrage, bei denen er „ein kleines Marktloch“ sieht.
„E-Bikes können sehr teuer werden. Sie sind sehr tragbar und werden oft gestohlen“, sagte er. „Viele fahren bis zu 45 km/h oder sogar noch schneller, und es besteht eine echte Haftung, falls etwas schief geht – wenn ein Fahrrad beschädigt wird oder ein Ersatz benötigt wird oder wenn jemand einen Unfall verursacht, der jemand anderen verletzt.“
Dies ist nicht Baldwins erstes Versicherungstechnologie-Startup. Er war auch Mitbegründer von Quilt erworben von einer Tochtergesellschaft von MassMutual im Jahr 2018. Der Unternehmer leitete anschließend das Produktinnovationslabor bei MassMutual, bevor er von eingestellt wurde American Family Ventures und Cross Country Group helfen beim Aufbau von Boundless Rider.
„Es gibt ungefähr 7 Millionen Freizeit-ATVs und -UTVs, von denen einige versichert werden müssen. Es gibt etwa anderthalb Millionen Schneemobile im Land. Und sie verkaufen jetzt etwa eine Million E-Bike-Einheiten pro Jahr, und es wird erwartet, dass das noch zunehmen wird“, sagte Baldwin gegenüber TechCrunch. „Also wenn man sich das kollektiv ansieht, ist es tatsächlich ein Universum von etwa 20 Millionen Fahrern, die alle heute vom Markt unterversorgt werden.“
Boundless Rider plant, sein neues Kapital für staatliche Expansionspläne sowie für den Ausbau seiner datenwissenschaftlichen Fähigkeiten einzusetzen. Laut Baldwin kombiniert es sein Basisversicherungsprodukt mit einer optionalen Smartphone-App mit Funktionen, die auf proprietärer Telematik basieren.
Zur Zeit, CoverTree ist verfügbar in Arizona, Indiana, Michigan, New Mexico, Ohio, Illinois und Tennessee. Auch das Unternehmen plant, sein neues Kapital für die geografische Expansion sowie für den Ausbau seiner Technologie zu nutzen, zu der auch das automatisierte Underwriting gehört und AI für die Bewertung.
Anstatt direkt mit Verbrauchern zusammenzuarbeiten, besteht die Strategie des Versicherungsunternehmens darin, seinen Kundenstamm über Partnerschaften mit „großen Interessenvertretern der Fertighausindustrie“ aufzubauen.
„Dies hilft uns, potenzielle Versicherungsnehmer über unsere Vorabauswahl von Partnern ‚vorzuversichern’“, sagte Rachmale. „Und der Online-Kauf bietet Versicherungskäufern bessere Preise mit mehr Daten, die auf unseren eigenen Datensätzen basieren, die beispielsweise Luftbilder von Dächern enthalten.“
Automatisiertes Underwriting macht sein Angebot erschwinglicher, weil Rachmale sagte, dass seine Konkurrenten „Kosten und Fehler in die Höhe treiben, indem sie manuell mit Menschen zeichnen“.
Letztendlich hofft CoverTree, in das Territorium von Boundless Rider vorzudringen.
„Nach einer von uns durchgeführten unabhängigen Umfrage besitzen Fertighausbesitzer eher Dinge wie Wohnmobile, Motorräder, ATVs und Boote als nicht Fertighausbesitzer“, sagte Rachmale. „Unser letztendlicher Plan ist es, eine Marke für Versicherungstechnologie rund um den Schutz von Fertighäusern und diesen ‚Spielzeugen‘ oder Insurtech für Mittelamerika und den Outdoor-Lifestyle aufzubauen.“
VCs stellen Schecks aus
Investoren scheinen die spezialisierten Ansätze der Startups zu mögen.
Adam Blumencranz, Partner bei Distributed Ventures, glaubt, dass die Fertighausindustrie nur „in Zukunft für einen größeren Teil eines bereits bedeutenden Teils der Bevölkerung“ eine entscheidendere Rolle spielen wird.
„Die Neukonzeption der Eigenheimversicherung für dieses schwer zu bedienende Versicherungssegment war ein perfekter Keil in den Markt, mit massivem Potenzial für die Expansion in andere Produkte im Zusammenhang mit dem Risikomanagement“, schrieb er per E-Mail.
Amir Kabir, Partner von AV8 Ventures, sagte, er sei beeindruckt Die Fähigkeit von CoverTree, „das Unternehmen mit begrenzten Ressourcen aufzubauen und wichtige Beziehungen zu führenden Versicherungsträgern und Wohngemeinschaften aufzubauen.“
Kyle Beatty, Managing Director von American Family Ventures, sagte, seine Firma habe „viele Male die Kraft des partnerbasierten Versicherungsvertriebs gesehen und bin davon überzeugt[s] dass es, wenn es gut gemacht ist, erhebliche Größen- und Kostenvorteile bieten kann.“
„Wir glauben auch, dass mobile Technologie echte Kundenbindungsvorteile bietet, und wir hatten auch eine Rolle aus erster Hand bei der Organisation eines Experten-Gründungsteams“, schrieb er per E-Mail.
Da die größere Insurtech-Branche weiterhin zu kämpfen hat, wird es interessant sein zu sehen, ob spezialisierte Insurtechs wie diese erfolgreich sein werden.
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