Der Milliardär Bill Ackman hat davor gewarnt, dass die US-Wirtschaft „auf ein Zugunglück zusteuert“, wenn die Regierung zulässt, dass die aktuelle Bankenkrise anhält. „Vertrauen und Zuversicht werden über viele Jahre erworben, können aber in wenigen Tagen ausgelöscht werden“, sagte er. „Hoffentlich werden unsere Aufsichtsbehörden das richtig machen.“
Bill Ackmans Warnung
Der Milliardär Bill Ackman, CEO und Portfoliomanager von Pershing Square Capital Management, hat vor einem bevorstehenden Zugunglück gewarnt. Pershing Square ist eine Hedgefonds-Verwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von etwa 18,5 Milliarden US-Dollar. Ackmans Nettovermögen beträgt etwa 3,4 Milliarden US-Dollar.
Ackman kommentierte die aktuelle Bankenkrise nach dem Zusammenbruch großer Banken, darunter die Silicon Valley Bank und die Signature Bank, und twitterte am Mittwoch:
Betrachten Sie die Auswirkungen der jüngsten Ereignisse auf die langfristigen Eigenkapitalkosten für nicht systemrelevante Banken, bei denen Sie eines Tages als Aktionär oder Anleihegläubiger aufwachen und Ihre Investition sofort auf Null geht.
Systemrelevante Banken (SIBs) sind Banken, die als so groß oder komplex gelten, dass ihr Ausfall erhebliche Auswirkungen auf das Finanzsystem und die Gesamtwirtschaft haben könnte. Auf der Liste 2022 des Financial Stability Board (FSB) stehen 30 systemrelevante Banken, darunter JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, HSBC und die angeschlagene Credit Suisse.
„In Kombination mit den höheren Kosten für Schulden und Einlagen aufgrund steigender Zinsen sollten Sie bedenken, welche Auswirkungen dies auf die Kreditzinsen und unsere Wirtschaft haben wird“, fuhr Ackman fort und warnte:
Je länger diese Bankenkrise andauern darf, desto größer wird der Schaden für kleinere Banken und ihre Fähigkeit, Zugang zu kostengünstigem Kapital zu erhalten. Vertrauen und Zuversicht werden über viele Jahre erworben, können aber in wenigen Tagen ausgelöscht werden. Ich fürchte, wir steuern auf ein Zugunglück zu. Hoffentlich werden unsere Aufsichtsbehörden das richtig machen.
Der Milliardär glaubt, dass die Regierung alle Bankeinlagen garantieren sollte. Am 22. März twitterte er und erklärte, dass die „beruhigenden Kommentare“ von Finanzministerin Janet Yellen am Vortag „den Markt und die Einleger glauben ließen, dass alle Einlagen jetzt implizit garantiert seien“. Er verwies auch auf „ein Leck“, das darauf hindeutet, dass Yellen, das Finanzministerium und die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) „nach einer Möglichkeit suchten, alle Einlagen zu garantieren, um den Bankensektor und die Einleger zu beruhigen“.
Yellen ging dann jedoch „auf die gestrige implizite Unterstützung für kleine Banken und Einleger zurück und machte gleichzeitig deutlich, dass systemweite Einlagensicherungen nicht in Betracht gezogen würden“, fügt Ackmans Tweet hinzu.
„Wir sind von der impliziten Unterstützung für Einleger zu der ausdrücklichen Erklärung von Ministerin Yellen heute übergegangen, dass keine Garantie in Betracht gezogen wird“, meinte er weiter und stellte fest, dass die Federal Reserve den Federal Funds Rate auf 4,75 % bis 5,00 % angehoben habe. „5 % ist eine Schwelle, die Bankeinlagen so viel weniger attraktiv macht. Ich wäre überrascht, wenn sich die Einzahlungsabflüsse nicht sofort beschleunigen würden“, warnte Ackman und führte aus:
Eine vorübergehende systemweite Einlagensicherung ist erforderlich, um die Blutung zu stoppen. Je länger die Unsicherheit anhält, desto nachhaltiger wird der Schaden für die kleineren Banken und desto schwieriger wird es, ihre Kunden zurückzuholen.
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