HSBC hat am Freitag auf seinem jährlichen Investorentreffen in Birmingham, England, einen Versuch, die Bank aufzulösen und ihr lukratives Asiengeschäft auszugliedern, klar vereitelt, sah sich aber dennoch einer Rebellion gegen ihren Vorstand gegenüber und zahlte für Top-Chefs.
Europas größte Bank sah sich mit Vorschlägen konfrontiert, die von dem in Hongkong ansässigen Einzelinvestor Ken Lui eingereicht und von ihrem größten asiatischen Aktionär Ping An unterstützt wurden, um eine radikale Umstrukturierung in Betracht zu ziehen und ihre Dividenden zu erhöhen.
Beide Resolutionen wurden jedoch mit etwa 80 Prozent der auf der Versammlung abgegebenen Stimmen abgelehnt, und HSBC sagte, dass keine anderen 50 führenden institutionellen Investoren die Proteststimmen unterstützt hätten.
Ping An verstärkte auch seine Kampagne gegen HSBC, indem es gegen mehrere andere Resolutionen stimmte, darunter die Wiederwahl des Vorsitzenden von HSBC, Mark Tucker, sowie den Gehaltsbericht für Top-Führungskräfte.
Diese Beschlüsse wurden angenommen, aber mit etwa 20 Prozent der abgegebenen Stimmen, was laut Bank die Abstimmung von Ping An widerspiegelte.
HSBC kämpft vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen zwischen China und dem Westen mit einer monatelangen Kampagne von Ping An, um das Asiengeschäft auszugliedern, das den größten Teil seines Gewinns erwirtschaftet.
Ein Sprecher von Ping An sagte, das Unternehmen respektiere die Entscheidungen der Aktionäre, riet den leitenden Managern von HSBC jedoch, den Vorschlägen der Investoren „unvoreingenommen“ zuzuhören und Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswerts zu ergreifen.
„Dies ist eine starke Widerlegung der Mehrheit der Aktionäre, wobei Ping An die einzige Stimme ist, die auf eine Trennung drängt“, sagte John Cronin, Bankanalyst bei Goodbody.
„Ich denke, dies schließt die Tür für den Vorschlag für einige Zeit – obwohl wir unter anderen Marktbedingungen sehen könnten, dass ähnlicher Druck wieder aufkommt.“
Aktionär Lui teilte Reportern nach dem Ereignis über einen Übersetzer mit, dass er trotz der Niederlage vorhabe, weiterhin Druck auf das Management von HSBC auszuüben, einschließlich des Versuchs, die große Basis der Privataktionäre der Bank in Hongkong für seine Position zu mobilisieren.
Lui befragte den Vorstand von HSBC zuvor direkt bei der widersprüchlichen Sitzung am Freitag und veranlasste Tucker von HSBC zu der Aussage, dass die Kritik an der Leistung der Bank „ein grundlegendes Missverständnis des Geschäfts von HSBC“ zeige.
Tucker sagte auch, dass jede Auflösung der Bank ihre globale Strategie untergraben und ihre Einnahmen schmälern würde, und wiederholte das Argument der Bank, dass dies riskant und kostspielig wäre.
Bergauf Schlacht
Lui, Ping An und die Unterstützer der Trennung standen immer vor einem harten Kampf, um die für den Erfolg erforderlichen 75 Prozent der abgegebenen Stimmen zu sichern.
Mit einer Wahlbeteiligung von etwa 50 Prozent stellt die Beteiligung von Ping An einen Anteil von etwa 18 bis 19 Prozent der Stimmen dar, die gegen die Bank gehen, sagte HSBC in einer Erklärung.
HSBC verdreifachte seinen Gewinn im ersten Quartal, da steigende Zinsen seine Einnahmen steigerten, und zahlte seine erste vierteljährliche Dividende seit 2019.
Tucker von HSBC teilte den Anlegern auch mit, dass die Bank immer noch plane, ihr französisches Privatkundengeschäft zu verkaufen, und dass die Verhandlungen über einen Verkauf fortgesetzt würden, nachdem sie letzten Monat gewarnt worden war, dass der Deal gefährdet sein könnte.
Wie das Investorentreffen von Barclays Anfang dieser Woche wurde auch die Veranstaltung von HSBC wiederholt von Klimaschützern unterbrochen, die Lieder sangen, während ein Demonstrant vor der Halle mit einem Transparent mit der Aufschrift „Keine schmutzige Kohle mehr“ aufstand.
Ein anderer Demonstrant unterzog sich einem symbolischen „Greenwashing“ in einer Badewanne, die vor dem Konferenzort aufgestellt wurde.
Große Banken werden seit langem von grünen Aktivisten ins Visier genommen, die sagen, dass die Kreditgeber nicht genug getan haben, um die Finanzierung umweltschädlicher Unternehmen und Industrien einzudämmen.
Das Jahrestreffen von Barclays am Mittwoch wurde von Aktivisten gestört, die ein Lied sangen, das von „Stop“ der Spice Girls inspiriert war und die Bank aufforderte, die Finanzierung von Öl und Gas einzustellen.