Könnte 2024 das Jahr für Fintech-Börsengänge sein? Laut F-Prime Capitals „State of Fintech 2024“ durchaus möglich Bericht.
F-Prime — ein VC-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 4,5 Milliarden US-Dollar Verfolgt die Leistung aufstrebender, börsennotierter und privater Finanztechnologieunternehmen – bleibt natürlich optimistisch in Bezug auf den Fintech-Bereich und stellt fest: „Insgesamt haben Fintech-Unternehmen weniger als 10 % des Finanzdienstleistungsumsatzes erwirtschaftet, doch viele große private Fintech-Unternehmen erwirtschaften einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar, wachsen immer noch schnell und werden voraussichtlich an den öffentlichen Märkten notiert.“
„Viele große Unternehmen melden jetzt einen Börsengang an oder erwägen einen Börsengang“, sagt F-Prime.
Um es klar auszudrücken: Wenn F-Prime von Fintech spricht, werden Finanztechnologie und Krypto-/Blockchain-Startups in einen Topf geworfen. Hier bei TC neigen wir dazu, unsere Berichterstattung über die beiden zu trennen, obwohl Krypto zweifellos unter das Dach der Fintech fällt. Für die Zwecke dieses Artikels konzentrieren wir uns jedoch auf einige der nicht auf Kryptowährungen fokussierten Unternehmen, die das Potenzial haben, in diesem Jahr an die Börse zu gehen.
Ob eines dieser Unternehmen tatsächlich den Schritt wagt, bleibt abzuwarten; Wir müssen sagen, dass wir uns freuen würden, wenn auch nur eines dieser Unternehmen diesen S-1 einreichen würde, um uns einen besseren Einblick darüber zu verschaffen, wie viel Geld diese Unternehmen wirklich verdienen (oder nicht).
Apex
Wie berichtet von Dallas innoviert Letzten Dezember, „zwei Jahre nachdem Apex versucht hat, über eine SPAC-Fusion an die Börse zu gehen, die einen Post-Money-Wert von 4,7 Milliarden US-Dollar hatte, versucht Apex, dies auf die altmodische Art und Weise mit einer direkten Einreichung bei der SEC zu tun … T.“Die Aktienhandelsfreigabefirma reichte einen vertraulichen Antrag bei der SEC ein und erklärte, dass „die Gesamtzahl der anzubietenden Aktien und die Preisspanne für das geplante Angebot noch nicht festgelegt wurden“.
Streifen
Im Januar 2023 wurde berichtet, dass Stripe dies getan hatte setzte sich eine Frist von 12 Monaten, um an die Börse zu gehenentweder durch eine direkte Notierung oder um eine Transaktion auf dem privaten Markt durchzuführen, beispielsweise eine Spendenaktion und ein Übernahmeangebot.
Nun, es sind 12 Monate vergangen und wir haben nichts von einem Börsengang gehört. Aber der Zahlungsriese hat letztes Jahr mehr Kapital aufgenommen. Im vergangenen März gab Stripe bekannt, dass das Unternehmen über 6,5 Milliarden US-Dollar im Rahmen einer Serie-I-Finanzierung mit einer Bewertung von 50 Milliarden US-Dollar eingesammelt hat. Zuvor wurde der Wert auf 95 Milliarden US-Dollar geschätzt, was ihm den Status eines der höchstbewerteten privaten Fintech-Unternehmen der Welt einbrachte. Im November 2022 entließ Stripe 14 % seiner Mitarbeiter, also rund 1.120 Personen. Doch das Fintech expandiert weiter. Im vergangenen Juni berichtete TechCrunch, dass Stripe ein Startup (ohne Fintech!) übernommen und eine Ausweitung seines Emissionsprodukts auf Kredite angekündigt hatte.
Klarna
Das schwedische Fintech-Unternehmen Klarna bestätigte gegenüber TechCrunch im vergangenen November, dass es Schritte „in Richtung eines eventuellen Börsengangs“ unternimmt. Laut einem Klarna-Sprecher sagte das Unternehmen, es habe einen Prozess zur Umstrukturierung einer juristischen Person eingeleitet, um eine Holdinggesellschaft im Vereinigten Königreich zu gründen, „als wichtigen ersten Schritt“ in seinen Plänen für einen Börsengang. Der Umzug erfolgte unmittelbar nach ein positives drittes Quartal Klarna erzielte einen Gewinn und verzeichnete einen um 30 % höheren Umsatz von rund 550 Millionen US-Dollar. Die Schaffung einer neuen juristischen Person an der Spitze der Unternehmensstruktur des Unternehmens würde eine leichtere Börsennotierung ermöglichen, fügte der Sprecher hinzu. Die letzte Bewertung war 6,7 Milliarden US-Dollarwas einem Rückgang von 85 % gegenüber a entspricht Es hatte eine Bewertung von 45,6 Milliarden US-Dollar vorzuweisen ein Jahr zuvor.
(Foto von Noam Galai/Getty Images für TechCrunch)
Lendbuzz
Lendbuzz, ein Fintech-Unternehmen, das künstliche Intelligenz einsetzt, um Autokredite an Menschen ohne Bonitätshistorie zu vergeben, hat im Dezember „beauftragte Investmentbanken mit einem Börsengang das könnte einen Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar haben“, wie Reuters berichtet. Im Juni 2021 hatte TechCrunch berichtet, dass die Autofinanzierungsplattform hatte nahm 300 Millionen US-Dollar an Fremdfinanzierungen und 60 Millionen US-Dollar auf bei der Finanzierung.
Glockenspiel
Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass Chime die öffentlichen Märkte im Auge behält. Einmal geschätzt bei 25 Milliarden US-Dollardie Neobank war ursprünglich, Wie TickerNerd berichtet, war „alles bereit für ein Debüt im März 2022 mit einer Bewertung zwischen satten 35 und 45 Milliarden US-Dollar“, doch dann wendeten sich die Märkte. Bis November 2022 hatte das Unternehmen angekündigt, 12 % seiner Belegschaft, also etwa 160 Personen, zu entlassen. Aktuelle Berichte belasten die Unternehmensbewertung bei etwa 6,7 Milliarden US-Dollarund es ist möglich, dass Chime sich dieses Jahr dazu entschließen könnte, den Sprung zu wagen, wenn man bedenkt, dass dies der Fall war für den Markteintritt vorgesehen laut Investing.com Ende 2023.
Bildnachweis: F-Prime Capital
Plaid
Letzten Oktober berichtete TechCrunch darüber Plaid hatte stellte den ehemaligen Expedia-CFO Eric Hart ein als erster Finanzvorstand zu fungieren – normalerweise ein entscheidender Schritt für ein privates Unternehmen, das sich den öffentlichen Märkten nähert. Dann gab das Unternehmen heute bekannt, dass es die Chief Product Officer von Cloudflare, Jen Taylor, geschnappt hatte. als dessen erster Präsident zu fungieren. Auf die Frage, ob der Schritt bedeute, dass das Unternehmen einen Börsengang plane, sagte ein Sprecher gegenüber TechCrunch: „Ich kann bestätigen, dass ein eventueller Börsengang ein Meilenstein ist, den wir anstreben, aber wir haben keine Details oder einen Zeitplan, den wir mitteilen könnten.“ darüber hinaus.” Plaid begann als Unternehmen, das Bankkonten von Verbrauchern mit Finanzanwendungen verbindet, hat sein Angebot jedoch seitdem schrittweise erweitert, um ein umfassenderes Onboarding-Erlebnis zu bieten. Visa hätte es beinahe für 5,3 Milliarden US-Dollar gekauft, bevor die Aufsichtsbehörden diesen Deal bremsten – was manche als einen Segen im Unglück bezeichnen.
Bildnachweis: Ross Marlowe/TPG für TechCrunch
Rippling/Gusto/Deel
Der HR-Tech-Bereich Es wurde wirklich heiß, sehr schnell, und diese drei Unternehmen gehören zu den heißesten in der Branche. Rippling letzten März war fähig zu Sichern Sie sich eine neue Finanzierung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar als der SVB zusammenbrach. Letzten Juni haben wir herausgefunden, dass Gusto in seinem letzten Geschäftsjahr (die 12 Monate, die am 30. April 2023 endeten) hatte einen Umsatz von mehr als 500 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Im Januar 2023 gab Deel bekannt, dass es bis Ende 2022 einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 295 Millionen US-Dollar erreicht hatte. Bis November soll diese Zahl bereits erreicht worden sein erreichte 400 Millionen US-Dollar. Interessanterweise hat Rippling seine Rivalität mit den anderen beiden Unternehmen lautstark zum Ausdruck gebracht. Bei TechCrunch Disrupt im Jahr 2022 sprach CEO Parker Conrad über die Tatsache, dass Rippling existierte Betreten von Deels Territorium. Bereits im Jahr 2020 verfolgte Rippling Gusto mit eine Werbetafel mit der Aussage: „Über Gusto hinauswachsen? Presto-Wechsel.
Brex/Rampe/Navan
Der Bereich der Ausgabenverwaltung ist ebenfalls überfüllt, da mehrere Akteure nach Marktanteilen streben, darunter Brex, Ramp, Airbase, Navan (ehemals TripActions) und Mesh Payments und andere. Bisher ist Navan der Einzige, der es geschafft hat vertrauliche Einreichung eines Börsengangs — bei einer Bewertung von 12 Milliarden US-Dollar. Aber das war im September 2022 und seitdem haben wir diesbezüglich nichts mehr gehört. Im vergangenen Dezember hat das Unternehmen 5 % des Personals entlassen, oder 145 Personen. Brex, welches war im Wert von 12,3 Milliarden US-Dollar vor zwei Jahren, hatte zwei Runden Entlassungen in den letzten 18 Monaten und arbeitet Berichten zufolge daran, seinen Cash-Burn zu reduzieren. Rampe 300 Millionen Dollar eingesammelt bei einer um 28 % niedrigeren Bewertung von 5,8 Milliarden US-Dollar im letzten August. Bisher wurde kein Personal entlassen. Auf die Frage nach IPO-Plänen sagte CEO und Mitbegründer Eric Glyman dies kürzlich gegenüber TC Das Unternehmen war „gespannt darauf, den IPO-Prozess irgendwann zu erkunden, hat aber keinen aktiven Zeitplan dafür.“
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