Greylock-Partner stellte am Dienstag zwei neue Vorhaben vor: einen Frühphasenfonds in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar – seinen 17. – und Greylock Edge, ein Programm zur Unterstützung von Gründern bei der Entwicklung von Ideen zu Unternehmen mit frühzeitigem Umsatz und Markttauglichkeit für Produkte.
Im Einklang mit der These der Risikokapitalgesellschaft richtet sich Greylock 17 an Pre-Seed-, Seed- und Series-A-Gründer in den Bereichen Unternehmens- und Verbrauchersoftware, sagte Greylock-Partner Saam Motamedi gegenüber TechCrunch. Zu diesem Zeitpunkt wurden mehr als 80 % des vorherigen Fonds von Greylock investiert.
Wenn man näher darauf eingeht, geht das Unternehmen davon aus, dass „jedes Unternehmen ein KI-Unternehmen wird“. Der neue Fonds baut also auf einem Jahrzehnt der Investition in KI-fokussierte Unternehmen in den Bereichen Cybersicherheit, Infrastruktur, SaaS, Marktplätze/Handel, Fintech und Krypto auf.
Greylock-Partner Saam Motamedi bei TechCrunch Disrupt 2023. Bildnachweis: TechCrunch
Unterdessen hat das Unternehmen, das in einige Schwergewichte investiert hat, darunter Airbnb, Discord, Figma, LinkedIn, Meta und Palo Alto Networks, nun mit Greylock Edge früher nachgedacht. Das neue Programm soll Gründern und den Anfangsstadien helfen. Das Unternehmen entwirft Edge individuell für eine Handvoll Vorideen-, Pre-Seed- und Seed-Gründer.
Gründer arbeiten mit Greylock-Partnern zusammen, um ein Brainstorming durchzuführen und ihre Ideen zu wiederholen, während sie die Markttauglichkeit ihres Produkts planen, unterstützt durch vollständig flexible Finanzierungsoptionen. zum Beispiel eine Preisrunde oder eine SAFE-Note (einfache Vereinbarung für zukünftiges Eigenkapital). Darüber hinaus erhalten Gründer Zugang zu frühen Kunden, Designpartnern und Hilfe bei der anfänglichen Teamrekrutierung.
Wir haben mit Motamedi gesprochen, um mehr über den neuen Fonds und Greylock Edge zu erfahren.
Das Folgende wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet.
TechCrunch: Entspricht dieser neue Fonds dem Zeitplan Ihrer anderen Fonds?
Motamedi: Definitiv. Wir beschaffen in der Regel innerhalb von drei bis vier Jahren Mittel. Wir haben Greylock 16 im September 2020 angekündigt.
Ich weiß, dass Sie Greylock sind und schon seit Jahrzehnten dabei sind, aber wie war das Fundraising-Umfeld dieses Mal?
Danke für diesen Kommentar. Angesichts der Arbeit, die wir in unserer 60-jährigen Geschichte mit Gründern leisten durften, verfügen wir über eine sehr makellose und beständige LP-Basis, beispielsweise Universitätsstiftungen und gemeinnützige Stiftungen – die meisten davon schon seit Jahrzehnten bei uns. Als wir mit Greylock 17 begannen, war unser Fonds sehr schnell vergeben und überzeichnet.
Wie haben sich diese beiden Branchen verändert, nachdem sie hauptsächlich in Unternehmens- und Verbrauchersoftware investiert haben, und wo sehen Sie die Chancen?
Beide Gebiete sind groß und äußerst fruchtbar. Wir hatten das Glück, mit einer Reihe von Unternehmen in beiden Bereichen zusammenzuarbeiten. Sie haben ihre eigenen Bögen, Wellen und Entwicklungen durchlaufen, und wir sitzen hier im Oktober 2023, es wird also zukünftige Bögen geben. Wenn Sie sich beispielsweise den mobilen Bereich ansehen, sehen Sie den Aufstieg von Verbrauchernetzwerken und sozialen Netzwerken. Wir hatten das Glück, die ersten Investoren in Meta und LinkedIn zu sein. Dann gab es die Marktplatzwelle, und wir hatten das Glück, die erste Runde bei Airbnb zu machen. Dann gab es den Aufstieg der Kryptowährungen und wir waren Investoren bei Coinbase. Wir sind auch bei Roblox und Discord.
Jetzt haben Sie eine Art Welle um neue KI, KI-Erlebnisse und wie diese die Verbraucher verändern können. Beispielsweise begann Inflection AI in unseren Büros. Sie haben ihr Produkt Pi, das auf der Verbraucherseite steht. Auf der Unternehmensseite gibt es die Umstellung auf die Cloud, was eine wichtige Umstellung war. Wir sind Partner von Unternehmen wie Workday und Palo Alto Networks.
Eine zweite wichtige Veränderung betrifft die Zusammenarbeit und die Stärkung von Schöpfern und Bauherren. Figma ist vielleicht das wichtigste Unternehmen, das Teil dieser Welle war. Wir nennen KI nicht als einen Sektor, denn alles, was wir tun, beinhaltet jetzt KI. Es wird jeden Aspekt des Unternehmens und des Verbrauchers verändern. Wir sind wirklich begeistert von der KI-Welle, und wenn wir auf unsere Karrieren zurückblicken, werden wir in diesen KI-First-Unternehmen eine Reihe von Investitionen sowohl in Unternehmens- als auch in Verbrauchersoftware getätigt haben.
Das ist ein guter Übergang, um über Greylock Edge zu sprechen: Welche Gruppengröße suchen Sie zunächst?
Wir haben keine bestimmte Größe und denken auch nicht in Gruppen. Wir nehmen Unternehmen und Gründer fortlaufend auf. Es gibt keine Einschränkungen, aber wir werden sehr wählerisch sein. Da es sich um ein sehr individuelles Programm handelt, bei dem Sie sehr eng mit unserem Partnerteam zusammenarbeiten, ist die Anzahl der Unternehmen, die wir unterstützen können, begrenzt.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit dieser Art von Programm mit irgendjemandem konkurrieren?
Ich habe nicht das Gefühl, dass wir gegen irgendjemanden antreten. Für Jungunternehmer stehen vielfältige Angebote zur Verfügung. Es gibt großartige Inkubatoren, Acceleratoren und traditionelle Risikokapitalfonds. Unserer Ansicht nach verfügen wir über das Fachwissen von Greylock, da wir schon früh mit diesen Unternehmen begonnen haben, und können diese Erkenntnisse und Fähigkeiten in ein Programm einbringen, das speziell für eine kleine Gruppe von Gründern entwickelt wurde.
Es gibt viele Unternehmen, die in die Frühphase investieren, aber nicht viele Investoren, die bereit sind, in die Pre-Seed-Phase zu investieren. Was macht diese Idee oder Pre-Seed-Phase für Greylock so attraktiv?
Einer meiner Partner verwendet diese Analogie: Der Aufbau eines sehr großen und wichtigen Unternehmens ist wie der Bau eines Wolkenkratzers. Sie können keinen Wolkenkratzer bauen, wenn Sie nicht über das Fundament des Gebäudes verfügen. Sie können immer noch ein dreistöckiges Haus bauen, aber Sie werden niemals einen Wolkenkratzer bauen. Unserer Ansicht nach fangen Sie vielleicht gerade erst als Pre-Seed-Gründer an, aber es gibt grundlegende Entscheidungen, die Sie treffen müssen – den Markt, den Sie wählen, das Produkt, die Art der Kunden, die Sie bedienen, Ihre ersten Mitarbeiter. Letztlich leben und sterben die Gründer, die diese Entscheidungen treffen, durch diese Entscheidungen.
Wenn wir in dieser grundlegenden Phase mit Ihnen zusammenarbeiten können, um Ihnen dabei zu helfen, die beste Version dieser Entscheidungen zu treffen, dann legen wir den Grundstein, um Ihre Wahrscheinlichkeit, einen Wolkenkratzer zu bauen, zu maximieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir uns noch früher in die Vorbereitungsphase einbringen konnten, und wir sind davon überzeugt, dass wir, wenn wir mit dem Gründer zusammenarbeiten und ihm dabei helfen können, die richtigen grundlegenden Entscheidungen zu treffen, ihm nicht nur dabei helfen, den Produktmarkt fit zu machen, sondern ihm auch helfen können ein Wolkenkratzer werden.
Haben Sie einen interessanten Tipp oder Hinweis auf Ereignisse in der Risikowelt? Senden Sie Tipps an Christine Hall unter [email protected] oder an Signal unter 832-862-1051. Anonymitätswünsche werden respektiert.