Sundar Pichai, CEO von Alphabet, ist zuversichtlich, dass Google einen Weg finden wird, mit dem Verkauf des Zugangs zu generativen KI-Tools Geld zu verdienen. Microsoft-Chef Satya Nadella sagt, sein Unternehmen tue dies bereits.
Beide Unternehmen meldeten am Donnerstag besser als erwartete Quartalsumsätze und Gewinne. Und die Aktienkurse beider Unternehmen stiegen aufgrund der Ergebnisse, wobei Alphabet durch seine neuen Pläne, mehr Aktien zurückzukaufen und seine erste Dividende auszuschütten, zusätzlichen Auftrieb erhielt.
Aber die kurzfristigen Schicksale von Microsoft und Google, zumindest was ihre generativen KI-Bemühungen betrifft, sehen unter der Haube und in den Kommentaren ihrer Führungskräfte anders aus. Wie Investoren, Arbeitnehmer und potenzielle Kunden die Duellbemühungen der Rivalen wahrnehmen, könnte darüber entscheiden, wer den besseren Teil der Hunderten Milliarden Dollar an Ausgaben erhält, die in den kommenden Jahren voraussichtlich in solche Software fließen werden.
In einem Telefonat mit Finanzanalysten am Donnerstag gab Nadella bekannt, dass Microsoft mittlerweile 1,8 Millionen Kunden für GitHub Copilot habe, ein generatives KI-Tool, das Ingenieuren beim Schreiben von Softwarecode hilft. Das ist ein Anstieg gegenüber den 1,3 Millionen Kunden vor einem Quartal.
Von den Fortune-500-Unternehmen nutzen 60 Prozent Copilot für Microsoft Office 365, einen virtuellen Assistenten, der Mitarbeiter mithilfe generativer KI beim Schreiben von E-Mails und Dokumenten unterstützt, und 65 Prozent nutzen einen Microsoft Azure Cloud-Dienst, der ihnen den Zugriff auf generative KI-Software von ChatGPT ermöglicht -Hersteller OpenAI. „Azure ist zu einer Anlaufstelle für so ziemlich jeden geworden, der ein KI-Projekt durchführt“, sagte Nadella. Die 13 Milliarden Dollar, die Microsoft in OpenAI investiert hat, haben sicherlich dazu beigetragen, diese Kunden zu gewinnen.
Das große Interesse an KI-Diensten trug dazu bei, dass der Umsatz von Microsofts größtem Geschäftsbereich – den Cloud-Diensten – im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozentpunkte stieg, und der Gesamtumsatz von Microsoft stieg um 17 Prozent auf fast 62 Milliarden US-Dollar. Es habe auch Marktanteile im Cloud-Bereich gewonnen, fügte Nadella hinzu. Die Zahl der Cloud-Deals im Wert von 100 Millionen US-Dollar, die Microsoft abgeschlossen hat, ist im Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 80 Prozent gestiegen, und die 10-Millionen-Deals haben sich verdoppelt.
Auch die Pichai’s von Alphabet konnten sich mit Meilensteinen rühmen. Er teilte Analysten in einer separaten Telefonkonferenz mit, dass mehr als eine Million Entwickler die generativen KI-Tools von Google Cloud nutzen und dass 60 Prozent der von Investoren unterstützten generativen KI-Startups Google Cloud-Kunden seien. Generative KI beflügelt auch die Werbekampagnen der Werbekunden von Google.
Aber Pichai sagte nicht, wie viele Anmeldungen Google für Gemini Advanced angezogen hatte, ein im Februar angekündigtes Abonnement für 20 US-Dollar pro Monat, das Zugriff auf den fortschrittlichsten KI-Chatbot des Unternehmens bietet.
Zum Kerngeschäft von Google, der Suche, gab Pichai keine Umsatzzahlen im Zusammenhang mit Experimenten zur Zusammenfassung von Abfrageergebnissen mithilfe generativer KI bekannt. Durch die Bereitstellung direkterer Antworten für Suchende könnte Google letztendlich weniger Möglichkeiten zur Schaltung von Suchanzeigen haben, wenn die Nutzer weniger Zeit mit zusätzlichen, verfeinerten Suchen verbringen. Auch die Arten von Anzeigen, die Google anzeigt, müssen möglicherweise geändert werden.
Laut Pichai zeigen die Tests zwar, dass Nutzer, die der generativen KI-gestützten Suche ausgesetzt sind, mehr Suchanfragen durchführen, sie sind jedoch möglicherweise auch weniger profitabel für Google, da die zugrunde liegende Technologie zur Unterstützung fortgeschrittenerer Sucher kostspieliger ist als der Betrieb seiner langjährigen Systeme.
Picahi äußerte an beiden Fronten wenig Bedenken. „Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die Kosten für die Bearbeitung dieser Anfragen bewältigen können“, sagte er. „Ich bin zufrieden und zuversichtlich, dass wir den Übergang zur Monetarisierung auch hier schaffen werden. Es wird sich mit der Zeit herausstellen.“
Der Gesamtumsatz von Alphabet stieg um 15 Prozent auf fast 81 Milliarden US-Dollar.
Es gab etwa genauso viel aus – rund 12 Milliarden US-Dollar –, wie Microsoft im letzten Quartal in Infrastruktur wie Server und Rechenzentren investiert hat. Doch die Ergebnisse und Kommentare vom Donnerstag deuten darauf hin, dass Microsoft mit der Ausbeute schon weiter fortgeschritten ist.
Vorerst lassen die Aktionäre beiden Unternehmen Spielraum. Zum Ende des Donnerstags stiegen die Microsoft-Aktien im vergangenen Jahr um 35 Prozent und die Alphabet-Aktien um 51 Prozent. Sie liegen beide auf oder nahe Allzeithochs. Aber wenn die Kunden weiterhin zu Copilot strömen und die Aussichten für Gemini und die Google-Suche nicht klarer werden, könnten die Trendlinien bald auseinandergehen.