Wenn Sie dachten, dass sich das vierte Quartal 2022 in Bezug auf die Investitionstätigkeit im Fintech-Bereich langsam anfühlte, dann deshalb, weil es so war. Tatsächlich markierte der Dreimonatszeitraum laut CB Insights das niedrigste Quartal für die Finanzierung von US-Fintechs seit 2018. State of Fintech-Bericht 2022.
Aber insgesamt, obwohl die gesamte Fintech-Finanzierung weltweit im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 deutlich zurückgegangen ist, waren die Zahlen immer noch höher als 2020.
Speziell, Die globale Fintech-Finanzierung belief sich im Jahr 2022 auf 75,2 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 46 % im Vergleich zu 2021, aber einem Anstieg von 52 % im Vergleich zu 2020 entspricht. Die zweite Jahreshälfte war besonders düster. Im vierten Quartal flossen nur 10,7 Milliarden US-Dollar an Investitionsdollar in die Finanzierung von Fintech-Startups. Etwa 3,2 Milliarden US-Dollar davon oder fast 30 % flossen in US-amerikanische Unternehmen.
Unterdessen erreichte die globale Risikofinanzierung im Jahr 2022 415,1 Milliarden US-Dollar, was einen Rückgang von 35 % gegenüber dem Rekordjahr 2021 bedeutet.
Insgesamt ging das Fintech-Dealvolumen im Jahresvergleich weltweit um 8 % auf 5.048 im Jahr 2022 zurück. Bemerkenswerterweise war Afrika die einzige große Region, in der die Deals im Vergleich zu 2021 anstiegen – mit einem Rekordwert von 227 Deals im Jahr 2022, was einer Steigerung von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht -Jahr. Erstaunliche 89 % der Transaktionen im Jahr 2022 in Afrika befanden sich in der Frühphase – ein Fünfjahreshoch für den Kontinent und das höchste unter allen anderen Regionen.
Dennoch blieb die Finanzierung auf dem Kontinent unter dem Niveau von 2021, stellte fest Anisha Kothapadem führenden Fintech-Analysten von CB Insights.
„Dies ist auf den verbesserten Zugang zu Technologien in der Region wie Mobilgeräten und Internetverbindungen zurückzuführen“, schrieb sie per E-Mail. „Derzeit hat ein großer Teil der afrikanischen Bevölkerung im Vergleich zu anderen Regionen keinen angemessenen Zugang zu Finanzprodukten, sodass der potenzielle Einsatz von Fintech-Lösungen explodierte, als der Zugang zu Technologien wie Mobiltelefonen und Internet zunahm.
In den USA ging die Fintech-Finanzierung im Jahr 2022 um 50 % auf 32,8 Milliarden US-Dollar zurück. Das Transaktionsvolumen ging jedoch nur um 9 % zurück, was auf einen weiteren Trend hindeutet, den wir im vergangenen Jahr gesehen haben: Der Anteil der Deals in der Frühphase dominierte weiterhin. Auf der anderen Seite gingen Mega-Runden-Finanzierungen und -Deals im Jahresvergleich um 60 % bzw. 52 % zurück.
Kothapa war nicht überrascht über den allgemeinen Rückgang der Investitionstätigkeit angesichts des makroökonomischen Umfelds und der Erholung von COVID, was zu einer höheren Inflation und einer Zinserhöhung durch die Fed führte.
„2021 war ein einzigartiges Jahr, das sich aus den Bedürfnissen der digitalen Transformation während der Pandemie ergab“, schrieb sie. „Positiv ist jedoch, dass die Zahlen für 2022 höher waren als für 2020. Daher haben Investoren nicht davor zurückgeschreckt, Kapital zur Verfügung zu stellen. Stattdessen wurden kleinere Deals in der Frühphase stärker finanziert als größere Deals in der späteren Phase, wie wir sie im Jahr 2021 gesehen haben.“
Insbesondere verzeichnete die Welt im Jahr 2022 einen drastischen Rückgang der Zahl neuer Einhörner. Laut Kothapa verzeichnete Fintech im Jahr 2022 insgesamt nur insgesamt 69 Einhorngeburten, „ein enormer Rückgang“ (58 %) im Vergleich zu 166 Geburten im Jahr 2021 .
„Dieser Rückgang der Einhorngeburten [for fintech] war tatsächlich kleiner als das, was wir für alle VC-finanzierten Unternehmen im Jahr 2022 gesehen haben“, sagte sie gegenüber TechCrunch. „Einhorngeburten für alle VC-unterstützten Unternehmen gingen im Jahresvergleich um 86 % zurück.
Weitere interessante Leckerbissen aus dem Bericht:
- M&A-Exits im Insurtech-Bereich stiegen im Jahr 2022 um 40 % auf 81, gegenüber 58 im Jahr 2021. Trotz einer schlechten Leistung an den öffentlichen Märkten war Insurtech der einzige Fintech-Sektor, der im Jahresvergleich einen Anstieg der M&A-Exits verzeichnete. Insgesamt gingen die weltweiten Fintech-M&A-Exits im Jahresvergleich um 20 % auf insgesamt 742 zurück. Wir verzeichneten auch einen Rückgang der Fintech-IPOs um 72 % im Jahresvergleich, von 82 im Jahr 2021 auf nur 23 im Jahr 2022. Es gab keine IPOs oder SPACs im Insurtech-Bereich im gesamten Jahr 2022 erstmals seit dem zweiten Quartal 2020.
- Nach einem Rekordjahr gingen die Finanzierungen für in LatAm und der Karibik ansässige Fintechs um 71 % von 13,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 zurück. Dies war der stärkste prozentuale Rückgang der Fintech-Finanzierung für jede Region im Jahresvergleich. Die Deals gingen jedoch nur um 5 % im Jahresvergleich zurück – der niedrigste regionale Rückgang zusammen mit Kanada.
- Die durchschnittliche globale Transaktionsgröße sank um 40 % auf 18,7 Millionen US-Dollar.
Während einige sagen, dass 2022 die Fintech-Blase platzte, ist Kothapa anderer Meinung.
„Dies war eher eine Korrektur, die sich aus einem unvorhergesehenen Ereignis wie der Pandemie ergab“, sagte sie. „Die digitale Transformation ist für Unternehmen jetzt äußerst wichtig, da sie nahtlosere Arbeitsweisen navigieren, und Fintech ist ein großer Teil der digitalen Transformation jedes Unternehmens.“
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