Das Zahlungsinfrastruktur-Startup Finix hat sich langsam an Stripe gewöhnt und wurde zunächst Vermittler und jetzt Verarbeiter.
Finix sagte heute, es sei jetzt direkt verbunden mit allen großen US-Kartennetzwerken – American Express, Discover, Mastercard und Visa. Jetzt, da Finix nicht mehr auf einen Drittanbieter angewiesen ist, kann es Unternehmen „sofortiges Onboarding, verbesserte Wirtschaftlichkeit und Möglichkeiten zur Senkung der Interbankengebühren“ bieten.
Mitbegründer und CEO Richie Serna sagt: „Dies war einer der heiligen Grale, nach denen wir immer gestrebt haben – wie kommt man dem Bare Metal so nahe wie möglich?“
„Eines der interessanten Dinge ist, dass es hier in den USA meiner Meinung nach weniger als 25 Zahlungsabwickler gibt – vier von ihnen haben tatsächlich etwa 80 % des gesamten Marktanteils und die meisten dieser Tech-Stacks wurden Anfang der 90er Jahre gebaut.“ er fügte hinzu. „Um einige der unglaublichen Innovationen, die diese Netzwerke in den letzten Jahren veröffentlicht haben, wirklich freizuschalten, wie z. B. Tap-to-Pay, QR-Code-Zahlungen, Netzwerk-Token, muss man direkt zur Quelle gehen, und das dauert Jahre der Entwicklung.“
Das SaaS-Startup, das sein Geschäft mit dem Verkauf seiner flexiblen Zahlungssoftware an andere Unternehmen begann, lehnt Vergleiche nicht ab. Hier ist die VC-Geschichte teilweise schuld: Finix sammelte eine Serie B von 35 Millionen US-Dollar angeführt von Sequoia. In einer ungewöhnlichen Wendung, Sequoia nur einen Monat später ging von dem Deal weg Berichten zufolge stellte es dem selbsternannten Zahlungsinfrastrukturunternehmen einen Scheck über 21 Millionen US-Dollar aus. Wie Connie Loizos von TechCrunch damals berichtete, teilte Finix den Mitarbeitern mit, dass Sequoia kurz nach der Ausstellung seines Schecks zu dem Schluss kam, dass Finix zu direkt mit Stripe konkurriert, dem Zahlungsunternehmen, das eine der größten privaten Beteiligungen von Sequoia darstellte und das wiederum Sequoia zu seinen zählte größten externen Investoren.
Schneller Vorlauf bis letzten Mai. Finix kündigte an, dass es sich zu einem Zahlungsvermittler entwickeln würde, was es in der Vergangenheit als reiner API-Anbieter nicht konnte. Auch dieser Schritt brachte es in direkten Wettbewerb mit Stripe. Für den Unbekannten: Ein Prozessor ist ein Unternehmen, das sich direkt mit den großen Kartennetzwerken verbindet, um Zahlungstransaktionsdaten und Geldmittel im Auftrag eines Händlers zu übertragen. Ein Zahlungsdienstleister hingegen muss mit einem Zahlungsabwickler zusammenarbeiten, um Geld zu bewegen.
Heute sagt Finix, dass es „zig Milliarden Dollar für Zehntausende von Händlern“ verarbeitet.
Von Grund auf gebaut
Zu den „großen vier“ Zahlungsabwicklern, auf die sich Serna bezog, gehören Fiserv (First Data), JPMorgan Chase, FIS (Worldpay) und GPN/TSYS. Block (früher bekannt als Square) wird oft als Zahlungsabwickler angesehen, baut tatsächlich auf anderen Zahlungstechnologien auf und arbeitet selbst mit einer Reihe von Zahlungsabwicklern zusammen, um eine direkte Verbindung zu Netzwerken herzustellen, stellte Serna fest.
Serna glaubt, dass sich die Technologie von Finix dadurch auszeichnet, dass sie von Grund auf neu aufgebaut wurde und nicht durch eine Reihe von Übernahmen wie im Fall einiger älterer Anbieter aufgebaut wurde.
„Es ist unmöglich, viele dieser Tech-Stacks zu kombinieren, weil nicht alle diese Tools gut zusammenspielen“, sagte er.
Er weist auch darauf hin, dass die Integrationen von Finix nicht wie bei einigen anderen Prozessoren auf die USA beschränkt sind.
„Wenn Sie eine weltweite Händlerakzeptanz anstreben, müssen Sie normalerweise mehrere Prozessoren finden“, sagte er TechCrunch in einem Interview. „Durch diese direkten Netzwerkintegrationen, wie wir sie jetzt haben, können wir mit Banken auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um unseren Kunden einen Zugang für mehrere Länder und mehrere Währungen sowie andere alternative Zahlungsmethoden zu bieten.“
Obwohl es sich möglicherweise nicht um einen „Big Four“-Prozessor handelt, betrachtet Finix den Fintech-Riesen Stripe dennoch als Konkurrenz. Serna glaubt, dass der jüngste Schritt von Finix die beiden trotz der unterschiedlichen Größe (Finix hat etwa 130 Mitarbeiter und Stripe knapp 7.000 im November letzten Jahres) und der Finanzierung (Finix hat sammelte rund 133 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln und Stripe hat erhöht fast 9 Milliarden Dollar).
„Ich denke, wir haben immer anders darüber nachgedacht, ein Unternehmen in unserem Tech-Stack aufzubauen. Wenn Sie an Stripe denken, haben sie wirklich auf Geschwindigkeit gebaut, während wir auf Java für Skalierbarkeit und Sicherheit gebaut haben“, sagte er. „Und vom ersten Tag an begannen sie mit Startups, die wirklich nur E-Commerce-Händler waren, während wir für SaaS-Plattformen und Marktplätze bauten, die mehr Herausforderungen in Bezug auf Konfigurierbarkeit und Skalierbarkeit hatten, die wir unterstützen wollten.“
Serna fügte hinzu: „Ich denke, diese Art von Shows in dem, was wir von einer Reihe unserer Kunden gehört haben, ist, dass Stripe zwar sehr einfach angefangen hat, aber tatsächlich zu stark vereinfacht und zu viel von dem abstrahiert hat, was unsere Kunden wirklich brauchen.“
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