Die Cybersicherheit hat es in letzter Zeit schwer gehabt Investition in der Branche ist im Vergleich zum Vorjahr um 40 % zurückgegangen. Es gibt jedoch vielversprechende erste, sogar vorläufige Anzeichen einer Erholung.
Die überwiegende Mehrheit der Chief Information Security Officers meldete sich höhere Budgets für 2024, so das auf Cybersicherheit fokussierte VC-Unternehmen NightDragon. Und trotz geringerer Gesamtinvestitionen in die Cybersicherheitsbranche im ersten Quartal 2024 stieg die Zahl der Deals pro Personalvermittlungsunternehmen im Vergleich zum ersten Quartal 2023 Punktgenau.
Vor diesem Hintergrund Evolution Equity Partnerseine Wachstumskapital-Investmentfirma mit Sitz in New York, hat am Dienstag einen Cybersicherheits- und KI-Fonds in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar aufgelegt, den dritten Fonds dieser Art in der Geschichte von Evolution.
Der Fonds mit dem Namen Evolution Technology Fund III war überzeichnet und es beteiligten sich bestehende und neue Stiftungen, staatliche Investoren, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen, Dachfonds, Family Offices und Angels. Richard Seewald, geschäftsführender Gesellschafter bei Evolution und einer der Firmengründer, sagte gegenüber TechCrunch, dass das Unternehmen Investitionen im Bereich von 20 bis 150 Millionen US-Dollar in Cybersicherheitsfirmen und Start-ups anstrebt, die maschinelles Lernen und KI nutzen, um „marktführende“ Plattformen zu entwickeln.
„Der Evolution Technology Fund III hat bereits 15 führende Cybersicherheitsunternehmen unterstützt und seine Investitionsphase vor über 12 Monaten begonnen“, sagte Seewald. „Wir gehen davon aus, dass wir im vorliegenden Fonds in ein Portfolio von bis zu 30 Unternehmen investieren werden. Wir werden mit Managementteams und Gründern zusammenarbeiten und ihnen Unterstützung und Einblicke in Bereichen wie Vertrieb und Marketing, Produkttechnologie, Humankapital, M&A und Geschäftsentwicklung bieten, damit sie wirklich herausragende Leistungen erbringen können.“
Mit dem Evolution Technology Fund III wird die Strategie von Evolution darin bestehen, etwa 75 % der Gesamtsumme von 1,1 Milliarden US-Dollar für Unternehmen in der frühen Wachstumsphase, etwa 15 % für Start-ups in der späteren Wachstumsphase und etwa 10 % für VC-Tranchen in der früheren Phase zu reservieren Investitionen sollen nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa und Israel getätigt werden, einem Hotspot für Sicherheitstechnologie.
„Unsere Strategie besteht darin, diesen Fonds in ein diversifiziertes Portfolio über die verschiedenen Reifestadien zu investieren“, sagte Seewald. „Wir glauben, dass dies Privatmarktinvestoren einen diversifizierten Zugang zu Cybersicherheitsmöglichkeiten bietet.“
ESG wird laut Seewald ein weiterer Faktor sein.
„Evolution ist bestrebt, wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in seine Anlageprozesse und Eigentumspraktiken zu integrieren“, sagte er. „Wir arbeiten aktiv mit unseren Portfoliounternehmen zusammen und bilden vielfältige Vorstände und Führungsteams, die unterschiedliche Perspektiven in Entscheidungsprozesse einbringen, das Risiko von Gruppendenken verringern und die Verantwortlichkeit verbessern.“
Wir werden sie daran festhalten.
Evolution, das neben New York auch Niederlassungen in Palo Alto, London und Zürich hat, wurde 2008 von Seewald und Dennis Smith gegründet, die sich während ihrer gemeinsamen Arbeit beim Cybersicherheitsriesen AVG (heute im Besitz von Avast) kennengelernt haben. JR Smith und Karel Obluk – der ehemalige CEO bzw. Chefwissenschaftler bei AVG – schlossen sich Seewald und Smith an, um Evolution zu gründen, nachdem AVG an die Börse gegangen war.
Das 30-köpfige Team von Evolution verwaltet Vermögenswerte in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar und hat bisher 60 Unternehmen unterstützt; Der vorherige Fonds belief sich auf 400 Millionen US-Dollar. Zu den erfolgreicheren Wetten des Unternehmens gehören Arctic Wolf (das einen Börsengang plant), Talon Cyber Security (das angeblich mit Palo Alto Networks über einen M&A-Deal verhandelt), Snyk, Aqua Security, SecurityScorecard und Carbon Black.