Das Kosmetikunternehmen Estee Lauder hat zugestimmt, die Luxusmarke Tom Ford für rund 2,8 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden zu kaufen, was seine bisher größte Akquisition darstellt.
Estee Lauder wird 2,3 Milliarden US-Dollar in bar und Schulden für die von Modedesigner Tom Ford gegründete Luxusmarke zahlen, teilte das Unternehmen in a mit Aussage am Dienstag.
Dies kommt zu 300 Millionen US-Dollar an aufgeschobenen Zahlungen hinzu, die ab Juli 2025 ausgezahlt werden. Der Deal bewertet das Unternehmen mit 2,8 Milliarden US-Dollar, einschließlich 250 Millionen US-Dollar, die Estee Lauder von Marcolin erhalten wird, der italienischen Brillenmarke, die die Lizenz für Tom Fords Linie hält von Gläsern.
Die Übernahme unterliegt Bedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen, und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen.
Estee Lauder hatte bereits eine Lizenzvereinbarung für die Schönheits- und Duftprodukte von Tom Ford. Zu den Vorteilen des Deals gehörten die Sicherung des langfristigen Cashflows aus dem Besitz der schnell wachsenden Tom Ford Beauty-Marke über den Ablauf der bestehenden Lizenz im Jahr 2030 hinaus und der Wegfall von Lizenzgebühren für Schönheitsprodukte beim Abschluss sowie neue Einnahmequellen aus der Lizenzierung und andere erwartete Synergien.
„Diese Synergien umfassen kreative Aufsicht, erhöhte Geschwindigkeit und Agilität sowie Möglichkeiten für eine weitere Online-Durchdringung“, sagte das Unternehmen.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Tom Ford, der Gründer und Geschäftsführer von Tom Ford International, nach Abschluss der Transaktion und bis Ende 2023 weiterhin als „kreativer Visionär“ der Marke fungieren. Domenico De Sole, Vorsitzender von Tom Ford International, wird dies tun bis dahin als Berater bleiben.
Die Übernahme ist die größte und jüngste in einer Reihe von Transaktionen von Estee Lauder, darunter die Übernahme der vollständigen Kontrolle über die kanadische Schönheitsgruppe Deciem für etwa 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2021.
Der Deal ist auch einer der größten in der Luxusmode- und Kosmetikbranche.
Im Jahr 2018 kaufte Capri Holdings die italienische Luxusmodemarke Versace für 2,12 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2020 kaufte die VF Corporation – zu der die Marken Vans, Timberland, Altra und The North Face gehören – das Streetwear-Unternehmen Supreme für 2,1 Milliarden US-Dollar.
Tom Ford ist bekannt für seine Herrenmode, zählt aber auch Damenbekleidung, Handtaschen, Kosmetika und Parfums zu seiner Produktlinie.
US-Unternehmen für Luxus- und Schönheitsprodukte wie Ralph Lauren und Estee Lauder haben die Auswirkungen der Inflation abgeschüttelt, da wohlhabendere Käufer weiterhin großzügig für hochwertige Kleidung und Schuhe ausgeben.
„Der Deal verlängert und erweitert die langjährige Beziehung der Marke Tom Ford zu Ermenegildo Zegna um eine langfristige Lizenz für alle Herren- und Damenmode sowie Accessoires und Unterwäsche“, sagte das Unternehmen.
Zegna hielt vor der jüngsten Vereinbarung einen Anteil von 15 Prozent an der Marke Tom Ford.
Im Rahmen der Transaktion erwirbt Zegna den Betrieb des Modegeschäfts von Tom Ford, der zur Erfüllung seiner Verpflichtungen als Lizenznehmer erforderlich ist.
Estee Lauder und Zegna „werden sich eng an der kreativen Ausrichtung ausrichten, um die Luxuspositionierung der Marke Tom Ford weiter auszubauen“, sagte das Unternehmen.
„Diese strategische Akquisition wird neue Möglichkeiten erschließen und unsere Wachstumspläne für Tom Ford Beauty stärken. Es wird auch dazu beitragen, unsere Dynamik in der vielversprechenden Kategorie der luxuriösen Schönheitspflege langfristig voranzutreiben und gleichzeitig unser Engagement bekräftigen, der führende Pure Player im Bereich der globalen Prestige-Schönheitspflege zu sein“, sagte Fabrizio Freda, Präsident und CEO von Estée Lauder.
Estee Lauder sagte, Tom Ford Beauty sei in den Kategorien Luxusdüfte und Make-up stark positioniert, Bereiche, von denen erwartet wird, dass sie das Branchenwachstum in den kommenden Jahren übertreffen werden. Der Deal würde dazu beitragen, das Wachstum der Marke in Schlüsselmärkten und online weltweit anzukurbeln.
„Ich könnte über diese Akquisition nicht glücklicher sein, da The Estee Lauder Companies das ideale Zuhause für die Marke ist“, sagte Tom Ford.
„Sie waren vom ersten Tag meiner Gründung des Unternehmens an ein außergewöhnlicher Partner. Ermenegildo Zegna und Marcolin waren ebenfalls spektakuläre langjährige Partner, und ich freue mich, dass die großartige Beziehung, die wir in den letzten 16 Jahren aufgebaut haben, erhalten bleibt. Ich vertraue darauf, dass sie mit ihrem vollen Einsatz die Zukunft der Marke als Luxusunternehmen fortsetzen werden, das bestrebt ist, nur Mode und Brillen von höchster Qualität herzustellen.“
Herr Ford, 61, aus Austin, Texas, war Kreativdirektor von Gucci. Mit der Unterstützung des alternativen Vermögensverwalters Investcorp aus Bahrain erfand er die florentinische Luxusmarke neu, bevor er 2005 unter seinem eigenen Namen auftrat.
Sein Unternehmen begann mit der Herstellung von Herrenbekleidung und entwickelte sich zum Verkauf von Brillen, Schönheitsartikeln und Düften, die an Estée Lauder lizenziert wurden, sowie anderen Accessoires wie Uhren und Lederwaren.
Perella Weinberg Partners fungierte als Finanzberater von Estée Lauder. Als Rechtsbeistand fungierten Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison. Goldman Sachs fungierte als alleiniger Finanzberater von Tom Ford. Als Rechtsbeistand fungierten Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Zegna erhielt Finanzberatung von UBS. Latham & Watkins fungierten als Rechtsberater von Marcolin.
Aktualisiert: 16. November 2022, 6:56 Uhr