Dubai hat die Größe der Beteiligung, die durch einen Börsengang an der Emirates Central Cooling Systems Corporation (Empower) verkauft wird, auf 20 Prozent erhöht, unter Berufung auf die starke Investorennachfrage und die Überzeichnung von Aktien.
Die verkaufenden Aktionäre, die Dubai Electricity and Water Authority und Emirates Power Investment, erhöhten die Größe von den vorherigen 15 Prozent und werden nun zusammen zwei Milliarden Aktien verkaufen, gegenüber 1,5 Milliarden zuvor, sagte Empower am Freitag.
Dewa und Emirates Power Investment werden nach dem Angebot 56 Prozent bzw. 24 Prozent des bestehenden Aktienkapitals von Empower besitzen.
„Die verkaufenden Aktionäre behalten sich das Recht vor, die Größe der Angebotstranchen sowie die Größe des Angebots jederzeit vor Ablauf der Zeichnungsfrist zu ändern“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.
Empower hat am Montag den Preis für seinen Börsengang zwischen Dh1,31 und Dh1,33 pro Aktie festgelegt. Basierend auf der angegebenen Preisspanne könnte das Unternehmen etwa 2,66 Mrd. AED (724 Mio. USD) aus dem Anteilsverkauf aufbringen.
Die Zeichnungsfrist begann am 31. Oktober und endet am 7. November für Privatanleger der VAE und am 8. November für qualifizierte institutionelle Anleger.
Der endgültige Angebotspreis soll am 9. November bekannt gegeben werden und Empower geht davon aus, dass die Aktien am 15. November am Dubai Financial Market gehandelt werden.
Der UAE Strategic Investment Fund, Shamal Holding und der Abu Dhabi Pension Fund sind mit einem Gesamtengagement von bis zu 335 Mio. Dh Hauptinvestoren des Börsengangs.
Der Börsengang von Empower ist Teil von Dubais Plänen, 10 staatseigene Unternehmen an die Börse zu bringen und den Finanzmarkt auf etwa 3 Billionen Dh zu vergrößern. Das Emirat plant auch die Einrichtung eines Market-Maker-Fonds in Höhe von 2 Mrd. Dh, um die Notierung von mehr privaten Unternehmen aus Sektoren wie Energie, Logistik und Einzelhandel zu fördern, hieß es im November.
Empower wurde 2003 per königlichem Erlass als Joint Venture gegründet, um den Immobiliensektor des Emirats durch seine verschiedenen Anlagen mit Energie zu versorgen.
Das Unternehmen hat sich zum weltweit größten Dienstleister für Fernkälte entwickelt. Es wird bis Ende 2022 über 81 Fernkälteanlagen und ein mehr als 350 Kilometer langes Netz verfügen, heißt es auf der Website.
Während die Kapitalmärkte in den USA und Europa inmitten von Inflationssorgen und Ängsten vor einer drohenden Rezession eingebrochen sind, gab es an den Aktienmärkten in den Golfstaaten und der gesamten Mena-Region eine Flut von Börsengängen.
Das in Saudi-Arabien ansässige Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für Jubail und Yanbu, besser bekannt als Marafiq, sagte, es treibe Pläne voran, seine Aktien an der Tadawul zu notieren.
Borouge, das Joint Venture zwischen Adnoc und dem österreichischen Chemieproduzenten Borealis, stieg an seinem ersten Handelstag im Juni um bis zu 20 Prozent, nachdem es in Abu Dhabis größter Notierung 2 Mrd. USD eingesammelt hatte.
Die Mena-Region verzeichnete in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen jährlichen Anstieg der Börsennotierungen um 500 Prozent, wobei 24 Börsengänge 13,5 Milliarden US-Dollar einbrachten, wie ein EY-Bericht zeigte. Im zweiten Quartal 2022 brachten neun Börsengänge rund 9 Mrd. USD ein.
Aktualisiert: 04. November 2022, 17:59 Uhr