Kryptowährungen haben sich schnell zu einem der heißesten Anlagevehikel des letzten Jahrzehnts entwickelt und gewannen, wie im Jahr 2017, zuerst von Einzelhändlern und jetzt von institutionellen Anlegern an Bedeutung.
Von einer Domäne von Schlafzimmercodern bis hin zu einem wachsenden Finanzsektor mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Billionen US-Dollar hat der Krypto-Raum einen plötzlichen Wertanstieg erlebt und zieht weiterhin großes Interesse von Investoren auf sich.
Während sich Krypto-Assets als wertvoll erwiesen haben, bleibt die Volatilität ein Hauptanliegen, insbesondere für institutionelle Akteure. Natürlich kann jeder Anleger einige Kryptowährungen kaufen und von ihrem steigenden Wert profitieren. Die Investition in etablierte Unternehmen, die im Krypto- und Blockchain-Geschäft tätig sind, ist jedoch eine weitere Möglichkeit, sich zu diversifizieren und von der allgemeinen Akzeptanz von allem, was mit Blockchain und Krypto zu tun hat, zu profitieren.
Dies gibt Anlegern ein Engagement in einem Anlagevehikel mit einer geringen Korrelation zu den volatilen Preisschwankungen des Kryptomarktes.
Hier ist ein Blick auf einige der führenden börsennotierten Digital-Asset-Unternehmen, die Privatanlegern und institutionellen Anlegern gleichermaßen zur Verfügung stehen.
Münzbasis
Die direkte Notierung von Coinbase an der Nasdaq im April dieses Jahres war ein Wendepunkt für den gesamten Kryptowährungsmarkt. Coinbase ist das größte Krypto-Handelsvolumen für eine Krypto-Börse in den Vereinigten Staaten und debütierte an der Nasdaq als börsennotiertes Unternehmen mit einer Bewertung von fast 100 Milliarden US-Dollar. Coinbase entschied sich für eine direkte Notierung im Gegensatz zum herkömmlichen Börsengang.
Coinbase wurde 2012 von Fred Ersham und Brian Armstrong gegründet und bietet mehr als 40 Millionen Einzelhandelsnutzern und etwa 7.000 Institutionen auf der ganzen Welt Krypto-Handelsdienste an. Während die Haupteinnahmequelle die Transaktionsgebühren an der Krypto-Börse waren, hofft Coinbase, über den Handel hinauszugehen und eine Debitkarte anzubieten, mit der Verbraucher ihre digitalen Vermögenswerte bequem ausgeben können. Coinbase bietet auch einen Cloud-basierten Verwahrdienst für digitale Vermögenswerte, einen Kreditdienst für Vermögenswerte und einen Datenüberwachungsdienst für digitale Vermögenswerte in der Blockchain an.
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Mikrostrategie
Microstrategy ist ein Softwareunternehmen, das mehr als 40% seiner Marktbewertung in Bitcoin (BTC) investiert. Das Unternehmen hat seinen Bitcoin-Vorrat im vergangenen Jahr mit einem kumulierten Kauf von Bitcoin im Wert von mehr als 5 Milliarden US-Dollar zu aktuellen Preisen aufgestockt.
Mit mehr als 100.000 BTC hat sich Microstrategy von der relativen Dunkelheit in der Finanzwelt zu einem Krypto-Giganten und einem bekannten Unternehmen an der Wall Street entwickelt. Der CEO des Unternehmens, Michael Saylor, ein Bitcoin-Evangelist, wirbt in den sozialen Medien routinemäßig für Bitcoin als revolutionäre Erfindung und verteidigt auch lautstark den Schritt des Unternehmens, aggressiv in Krypto zu investieren.
Vor kurzem hat MicroStrategy seine Aktienbestände im Wert von 1 Milliarde US-Dollar verkauft, um den Erlös in den Erwerb von mehr Bitcoin zu investieren. Seit das Unternehmen sein Debüt bei Bitcoin angekündigt hat, ist der Aktienkurs von Microstrategy um mehr als 400% gestiegen.
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Riot-Blockchain
Riot Blockchain ist ein in den USA ansässiges und börsennotiertes Bitcoin-Mining-Unternehmen, das eine Vielzahl spezialisierter Maschinen, sogenannte anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise, zum Mining von Bitcoin verwendet. Vor kurzem ist das Bitcoin-Mining-Unternehmen mit dem Kauf einer Bitcoin-Hosting-Einrichtung in Nordamerika namens Whinstone US tiefer in das Geschäft eingestiegen.
In einer Pressemitteilung sagte der CEO von Riot Blockchain, Jason Les erwähnt dass „Riot mit Whinstones herausragender Infrastruktur und der branchenführenden Konstruktions-, Entwicklungs- und Betriebsorganisation extrem gut positioniert ist, um den Umfang und den Umfang seiner Operationen zu erhöhen.“
Die Energiemanagementstrategie von Whinstone wird Riot Blockchain Berichten zufolge dabei helfen, seine Energiekosten für das Bitcoin-Mining zu verwalten, und den Zugang zu zuverlässiger und reaktionsschneller Stromversorgung ermöglichen, um das Bitcoin-Netzwerk weiter zu unterstützen.
Riot Blockchain erhält seine Mining-Maschinen von Bitmain und Gastgeber mehr als 35.000 Antminer, was zu einer Hash-Rate-Kapazität von 3,8 EH/s führt.
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Paypal
Obwohl PayPal-Aktien kein reines Krypto-Spiel sind, öffnete das Unternehmen seine Türen für digitale Währungen und ermöglichte seinen Kunden mit persönlichen Konten, mehrere Kryptowährungen einschließlich Bitcoin zu kaufen, zu verkaufen und zu halten. Kunden bei PayPal können so weit gehen, mit Krypto auszuchecken, auch wenn das Unternehmen weiterhin das Konzept testet, Krypto auf seiner Plattform zuzulassen.
Angesichts der Tatsache, dass digitale Vermögenswerte und Krypto die Zukunft des Finanzwesens sind, ist die Einführung der Krypto durch PayPal ein Schritt, um die Nutzung seiner App bei Privatanlegern zu erhöhen und mehr Transaktionen zwischen Kunden und Händlern zu ermöglichen.
Darüber hinaus hat der CEO des Unternehmens hat erwähnt crypto mehrmals und fügte hinzu, dass seine Krypto-Funktionalität kein spekulativer Schritt ist, sondern ein Entwicklungsschritt, der den Kunden beim Online-Shopping mehr Auswahlmöglichkeiten bietet.
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Marathon Digital Holdings
Marathon Digital ist ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, das aufgrund seiner Bitcoin-Käufe und seiner Bergbauaktivitäten in letzter Zeit eine Kursrallye erlebt hat. Im Mai dieses Jahres hat das Unternehmen freigegeben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit Compute North beim Hosten eines Bitcoin-Mining-Rechenzentrums mit einer Kapazität von 300 Megawatt.
Bisher hat das Unternehmen enorme Fortschritte gemacht und seinen Umsatz im Jahresvergleich um 1,444 % gesteigert, wobei eine Vielzahl von über 70.000 Bitcoin-Minern seine Hash-Rate auf 10,37 EH/s festgelegt hat. Angesichts der zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Bitcoin-Mining-Energie und der jüngsten Entwicklungen erwartet Marathons Digital eine CO2-Neutralität von bis zu 70 %.
Bilanz von Marathon Digital hat ungefähr 18,3 % seiner Gesamtbewertung in Bargeld und Bitcoin investiert, und kauft weiterhin mehr Bitcoin und lagert die von ihm produzierte Krypto zu viel höheren Prozentsätzen. Berichten zufolge ist Marathon Digital in der Lage, mehr als 50 Bitcoin pro Tag abzubauen, was den Wert des Unternehmens auf über 5 Milliarden US-Dollar legt.
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Hütte 8 Bergbau
Hut 8 Mining bietet einen einzigartigen Ansatz für das Bitcoin-Mining mit einem Geschäftsmodell, das auf Skalierbarkeit ausgelegt ist. Das Unternehmen gilt als eines der vielversprechendsten in Kanada ansässigen Bergbau- und Blockchain-Infrastrukturunternehmen und hat allein im September 264 Bitcoin abgebaut. Mittelwertbildung etwa 9,11 BTC pro Tag abgebaut.
Das Unternehmen hat eine langfristige Bitcoin-Hold-Strategie verfolgt, bei der 100 % des selbstgeminenen Bitcoins verwahrt werden, während das Unternehmen seinem Ziel näher kommt, bis Ende des Jahres 5.000 selbstgeminte Bitcoin zu halten. Bis zum 30. September hat Hut 8 Mining 4.724 Bitcoin in Verwahrung angesammelt.
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EQONEX-Gruppe
EQONEX Group ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das Finanzberatungsdienste anbietet. Dieses an der Nasdaq notierte Unternehmen hat sich seitdem mit zusätzlichen Dienstleistungen wie einer Krypto-Börse, einer Verwahrungsplattform und einem Multi-Venture-Handelsservice sowie einem außerbörslichen (OTC) Angebot umbenannt.
Mit einer Notierung an der Nasdaq im September 2020 ist EQONEX seitdem als erstes kryptobezogenes Unternehmen an der Nasdaq notiert. Bisher ist der Krypto-Austausch gewachsen, schlagen ein 24-Stunden-Handelsvolumen von über 260 Millionen US-Dollar und ein 30-Tage-Volumen von 4,5 Milliarden US-Dollar.
Obwohl es sich nicht um eine der größten Krypto-Börsen handelt, wirbt EQONEX für seine Einhaltung der Vorschriften und die Tatsache, dass es keine Märkte bildet, wodurch der Konflikt des Handels mit seinen Kunden vermieden wird.
Wachsendes institutionelles Interesse
Die Investition in Aktien von Digital-Asset-Unternehmen bietet einen deutlichen Vorteil, da der Anleger nicht direkt den volatilen Marktbewegungen ausgesetzt ist, die den Rest des Kryptomarktes durcheinander bringen.
Die Investition in kryptobezogene Unternehmen bietet einem Investor auch die Bequemlichkeit, die Komplexität zu vermeiden, die mit dem Kauf und der sicheren Aufbewahrung digitaler Vermögenswerte verbunden ist, während der Anleger gleichzeitig den Vorteilen der Krypto- und Blockchain-Industrie ausgesetzt ist.
Ob direkte oder indirekte Investitionen, es war nie einfacher für institutionelles Kapital, in den Krypto- und Digital Asset-Markt zu fließen, angesichts der steigenden Zahl von Digital Asset-Unternehmen, deren Aktien öffentlich an Börsen wie der Nasdaq gehandelt werden.
Sogar Unternehmen wie Nvidia und AMD tragen dank des Einsatzes ihrer grafischen Verarbeitungseinheiten beim Krypto-Mining zunehmend zur Krypto- und Blockchain-Industrie bei. Dies sind nur einige der vielen börsennotierten Digital-Asset-Unternehmen, auf die Anleger achten können, wenn es um traditionelle Anlagewege in Krypto geht.