Die Saudi Aramco Base Oil Company (Luberef), die Raffinerieeinheit des Ölriesen Saudi Aramco, sagte, sie plane einen Börsengang, da der weltgrößte Rohölproduzent versucht, einige seiner Tochtergesellschaften an die Börse zu bringen.
Luberef wird 50 Millionen Aktien oder 29,7 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens durch den Börsengang am Hauptmarkt der saudi-arabischen Tadawul-Börse verkaufen, teilte das Unternehmen in einer Erklärung am Sonntag mit.
Das Unternehmen verkauft bestehende Aktien der Jadwa Industrial Investment Company.
„Der Börsengang von Luberef unterstützt seine Wachstumsambitionen und wird voraussichtlich sein bereits wettbewerbsfähiges Geschäft stärken und seinen Stakeholdern neue Möglichkeiten eröffnen“, sagte Tareq Alnuaim, President und Chief Executive von Luberef.
„Luberef wird sich weiterhin darauf konzentrieren, Wachstum in wichtigen Endmärkten zu erzielen, insbesondere dort, wo die Marktdynamik attraktive Nachfrageaussichten bietet.“
Die Absicht, an die Börse zu gehen, kommt, nachdem Luberef am Donnerstag die Genehmigung der saudi-arabischen Börsenaufsicht, der Kapitalmarktbehörde, für den Börsengang erhalten hat.
Die IPO-Pläne von Luberef kommen inmitten eines Rekordjahres für Unternehmensnotierungen am Golf und in Mena, trotz Rückgängen auf den globalen Märkten, wobei Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate angesichts der hohen Ölpreise die Mehrheit der Neunotierungen ausmachen.
Der Ölgigant Aramco besitzt 70 Prozent von Luberef und Jadwa besitzt die restlichen 30 Prozent, die es 2007 von Exxon Mobil erworben hat.
Aramco wird keine seiner Aktien im Rahmen des Angebots verkaufen und wird laut Aussage nach dem Angebot weiterhin 70 Prozent des Aktienkapitals von Luberef besitzen.
Der endgültige Preis der angebotenen Aktien werde am Ende der Bookbuilding-Periode festgelegt, hieß es.
Die Anteile stehen institutionellen, privaten und qualifizierten ausländischen Anlegern zur Zeichnung offen. Maximal 12,5 Millionen Aktien oder 25 Prozent des gesamten Aktienangebots werden einzelnen Investoren zugeteilt, sagte das Unternehmen.
Luberef wurde 1976 gegründet und betreibt derzeit zwei Produktionsanlagen an der Westküste des Königreichs in Yanbu und Jeddah mit einer Gesamtkapazität zur Herstellung von 1,3 Millionen Tonnen Grundölen pro Jahr, so die Website des Unternehmens.
Die Aramco-Einheit stellt Grundöle her, die in Schmiermitteln für Kraftfahrzeuge, Schiffe und Industriemaschinen verwendet werden. Grundöle werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, in denen Hydraulik-, Turbinen- und Getriebeflüssigkeiten für Produktions- und Fertigungsmaschinen benötigt werden, wie z. B. in der Stahlindustrie, Lebensmittelproduktion, Textil- und Bekleidungsindustrie.
Die Produkte von Luberef werden hauptsächlich in den wichtigsten Endmärkten des Unternehmens verkauft, darunter Saudi-Arabien, andere Länder im Nahen Osten, Nordafrika und Indien, hieß es. Seine Produkte werden auch in ganz Asien, Amerika und Europa verkauft.
Der Umsatz von Luberef im Jahr 2021 erreichte 8,8 Milliarden Saudi-Riyal (2,4 Milliarden US-Dollar). Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belief sich 2021 auf 2,1 Milliarden Rial.
Im vergangenen Jahr schüttete das Unternehmen etwa 938 Millionen Rial an Dividenden aus.
„Die Notierung von Luberef am Hauptmarkt der saudischen Börse fügt der Wachstumsstrategie des Unternehmens eine wichtige strategische Dimension hinzu und unterstützt gleichzeitig unsere Vision, der führende Anbieter von Premium-Grundölen und Spezialprodukten zu werden“, sagte Ibrahim Al Buainain, Vorsitzender von Luberef.
Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Grundölen zwischen 2022 und 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 3,5 Prozent und 4,8 Prozent wachsen wird, sagte das Unternehmen in der Erklärung.
„Die Nachfrageaussichten für Grundöle werden weiter unterstützt durch starke Makro-Fundamentaldaten in Saudi-Arabien und der weiteren Region des Nahen Ostens, die wichtige Endmärkte für Luberef sind“, hieß es.
Luberef hat SNB Capital zum Lead Manager des Angebots ernannt.
SNB Capital, HSBC, Citigroup und Morgan Stanley sind gemeinsame Finanzberater, Bookrunner, globale Koordinatoren und Underwriter der Transaktion.
Aktualisiert: 27. November 2022, 10:08 Uhr