Avalanche (AVAX) trat Anfang 2023 ins Rampenlicht, indem es seine Blockchain-Unterstützung zur Amazon Web Services (AWS) Cloud hinzufügte. Empirische und On-Chain-Analysen deuten jedoch darauf hin, dass der Preisanstieg von Avalanche wahrscheinlich auf eine breitere Marktpumpe für Kryptowährungen zurückzuführen ist, die wahrscheinlich mit dem Rest des Marktes enden wird.
Sind die Amazon-News von Avalanche übertrieben?
Während die Integration mit dem weltgrößten Blockchain-Service ein positiver Schritt für Avalanche ist, könnte der Hype um seine Auswirkungen übertrieben sein. Der Beweis liegt in einem ähnlichen Schritt, den das Team von Avalanche im Dezember 2022 unternahm.
Das Team von Avalanche hat gegen Ende des Jahres 2022 einen Vertrag mit Alibabas Cloud geschlossen. Der in Asien ansässige Cloud-Dienst hat weltweit einen Anteil von 6 % am Sektor. Dennoch ist die Anzahl der Validatoren der Blockchain konstant geblieben, was darauf hindeutet, dass nicht viele Benutzer von Alibaba Cloud bereit sind, einen Avalanche-Knoten zu betreiben.
AWS verdient Einnahmen von Benutzern, die bereit sind, Blockchain-Knoten zu verwenden, weshalb es wahrscheinlich immer wieder Unterstützung für verschiedene Blockchains hinzufügt. Amazon unterstützt seit Mai 2021 einen Ethereum-Knoten. Die jüngste Ankündigung einer Amazon-Partnerschaft könnte einige Investoren in die Irre führen.
Entwicklung des Ökosystems Avalanche
Die Blockchain-Nutzungsdaten von Avalanche sind ebenfalls nicht ermutigend. Das in der Blockchain verbrauchte Gas ist nach dem Krypto-Marktcrash im Mai 2021 stark zurückgegangen und hat sich seitdem nicht erholt. Der im DeFi-Ökosystem von Avalanche eingeschlossene Gesamtwert liegt nahe dem Zweijahrestief von 885 Millionen DollarRang sechs in der vergleichbaren Liquidität anderer Ketten.
Das Projekt hat einige Erfolge mit Gaming-Subnetzen wie DeFi Kingdoms und Swimmer Network erzielt. Während das Wachstum von Subnetzen das Ökosystem von Avalanche verbessert, bringt es AVAX-Inhabern keinen direkten Wert, da die Sicherheit und Tokenomik von Subnetzen unabhängig von der primären Avalanche-Blockchain sein können.
Avalanche-Validatoren profitieren nur dann von den Subnetzen, wenn sie Sicherheit von Avalanche-Validatoren mieten oder das Hauptnetz in der Anfangsphase nutzen, um ihr Projekt zu starten, bevor sie zu unabhängigen Ketten wechseln. Einige vielversprechende Gaming-Projekte wie Shrapnel und Ascenders arbeiten auf dieses Ziel hin. Dennoch bleibt abzuwarten, ob sie den Avalanche-Validierern genügend Aktivität und Einnahmen bringen werden.
AVAX-Austauschflussdaten und technische Analyse
Die jüngste Preisrallye von Avalanche wird in erster Linie durch eine Liquidationsjagd auf Short-Orders auf dem Futures-Markt angetrieben. Coinglass-Daten zeigt an dass der Finanzierungssatz für Avalanche Perpetual Swaps seit der FTX-Implosion im November negativ blieb. Die überfüllten Short-Positionen ermöglichten Walkäufern, Verkäuferstopps einzuhalten.
Die Refinanzierungssätze erholten sich nach dem Preisanstieg der letzten Woche in den neutralen Bereich. Es entleerte effektiv den Treibstoff, der den aktuellen Bullenlauf verursachte.
Von Nansen identifizierte „Smart Money“-Brieftaschen hinterlegten AVAX in diesem Zeitraum im Wert von 2,3 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus trugen Risikofonds und Marktmacher, darunter Jump Capital, Wintermute Trading und Longling, 1,3 Millionen US-Dollar zum Nettozufluss bei. Der Gesamtzufluss von AVAX an die Börsen in der zweiten Januarwoche 2023 betrug 8,025 Millionen US-Dollar.
Als der Preis von Avalanche in der zweiten Woche des Jahres 2023 um 40 % zulegte, verzeichneten die Börsendaten beträchtliche Zuflüsse, wahrscheinlich als die Anleger zum Verkauf übergingen, was die Käufer zur Vorsicht veranlasste.
Technisch gesehen hält der Ausbruch über den exponentiell gleitenden 50-Tages-Durchschnitt (EMA) bei 13,40 $ die Möglichkeit am Leben, den 100-Tages-EMA bei 20,70 $ und den Höchststand vom August 2022 bei 31,45 $ zu markieren. Die Zeit für Käufer, ihre Hände zu zeigen, läuft jedoch schnell ab.
Der Indikator „Moving Average Convergence Divergence“ (MACD) zeigt erste Anzeichen für eine Überschreitung, wobei die Kaufvolumina einbrechen.
Beim AVAX/BTC-Paar stieß die Bewegung auf Widerstand vom Unterstützungs- und Widerstandsniveau von 0,000834 BTC, wo auch der 100-Tages-EMA derzeit liegt. Wenn Käufer dieses Niveau nicht erreichen, wird ein Rückgang in Richtung 0,000642 BTC erwartet, mit der Chance, 0,000465 BTC zu erreichen.
Darüber hinaus hat die breitere Altcoin-Marktkapitalisierung (ohne Bitcoin) bereits ihre zinsbullischen Ziele um ihren 100-Tage-MA bei 563 Millionen US-Dollar angezapft. Wenn sich das positive Momentum im Nischenmarkt abzukühlen beginnt, wird sich der AVAX-Aufwärtstrend wahrscheinlich damit umkehren.
Im Allgemeinen sind die Nutzungsstatistiken von Avalanche seit dem letzten Quartal 2022 unverändert geblieben. Die jüngste Preisrallye ist kaum auf fundamentales Wachstum zurückzuführen. Das Projekt hat das Potenzial, in Zukunft zu wachsen und vom Blockchain-Gaming-Bereich zu profitieren.
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